В России растет спрос на шоколад

4 мая 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Потребление сладостей в России в апреле 2017 года установилось на уровне 24 кг кондитерских изделий на человека в пересчете на год, что соответствует показателям потребления в ноябре-декабре 2016 года и уровням докризисного 2014 года. В настоящий момент отмечается очередное изменение структуры потребления кондитерских изделий. После двух лет сокращения потребления шоколадных кондитерских изделий отмечается рост спроса на них, причем речь скорее о качественном изменении структуры потребления в пользу именно шоколада, который отличает более высокая стоимость по сравнению с другими видами шоколадной продукции. Восстановлению интереса к шоколаду, как к одному из наиболее дорогих видов кондитерских изделий, способствует снизившийся до минимальных значений за два года рост цен на шоколад, а в отдельных регионах даже коррекция розничных цен на него.  

Потребление шоколадных изделий в апреле текущего года составило 4,6 кг в годовом выражении на человека по сравнению с 4,4 кг в конце 2016 года. В последние два года эту категорию в наибольшей степени затронули такие тренды, как отказ от приобретения, переход на другие, более дешевые виды сладкого или сокращение числа покупок. Особенно заметно это было в сегменте обычного шоколада без добавок. Из-за падения курса рубля, резкого роста мировых и рублевых цен на основное сырье для производства шоколада и, соответственно, увеличения себестоимости производства скачок потребительских цен на шоколадные изделия за 2015-2016 годы был около 50-65%, и для многих потребителей это стало поводом сократить свои траты на эти виды сладкого. Производители старались сдерживать рост себестоимости на приемлемых уровнях за счет изменения рецептур, в пользу менее дорогих ингредиентов. Многие пытались сгладить шок потребителей от роста цен за счет снижения веса штучных изделий. Но все равно категория шоколадных кондитерских изделий оставалась наиболее подорожавшей по сравнению с остальными видами сладкого.

На фоне скачка цен на шоколадные изделия наиболее устойчивыми к кризисным явлениям оказались мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения, такие как различного рода печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и так далее. Именно в эту категорию больше всего перетекал потребительский спрос в течение 2015-2016 гг. Этому способствовали как относительно невысокая стоимость изделий (50-150 рублей за упаковку или 150-250 руб. за кг), так и одни из самых низких показателей роста цен из всех видов сладкого — в зависимости от вида изделий на 20-25% за два последних кризисных года.

Потребление такого рода кондитерских изделий в конце 2016 года выросло до 9,4 кг в годовом выражении с 8,8 в начале 2015 года. В апреле 2017 года скачкообразного роста потребления уже не отмечается, оно составило 9,5 кг в год на человека. Но это по-прежнему одна из наиболее популярных и устойчивых к кризисным явлениям категорий кондитерских изделий. 

В категории тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий коротких сроков хранения после двух лет спада также отмечается некоторое восстановление потребительского спроса. Во многом этому способствовала адаптация производителями своей продукции под основные покупательские запросы в пользу более экономичных форматов по весу, упаковке и соответственно цене готового изделия. В апреле 2017 года потребление тортов и пирожных в среднем по стране выросло до 2 кг в год на человека по сравнению с 1,9 кг в год на человека в 2016 году. Кроме того, именно эту категорию отличал самый низкий рост цен в течение всего кризисного времени — на уровне 4-10%. И именно в этой категории, в одной из первых, отмечается наиболее заметное снижение цен с начала 2017 года.

Сахаристые кондитерские изделия также отмечал стабильный спрос в течение всего кризисного периода, но притока потребителей в нем не отмечалось, во многом это было следствием достаточно высокой динамики роста цен на готовую продукцию — около 30-35% с начала кризиса. Тем не менее, в последнее время отмечается сокращение потребления этого вида сладостей. В апреле 2017 года потребление карамели снизилось до 1,2 кг в год на человека с 1,3 кг в 2016 году. Потребление прочих сахаристых кондитерских изделий также сократилось до 6,7 кг в год на человека с 7 кг в прошлом году.

«Восстановление потребления кондитерских изделий происходит пока в отдельных категориях, преимущественно в тех, где отмечался заметный отток покупателей в течение последних двух лет, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Однако пока в целом в России едят примерно те же объемы сладостей, что и год назад, изменениям скорее подвержена структура потребления в пользу более дорогих видов кондитерских изделий».

Структура потребления кондитерских изделий в год в среднем на человека (апрель 2017года), %

В России растет спрос на шоколад

Источник: данные Росстата, ФТС, ЦИКР

Продажи российских сладостей на внешние рынки в I квартале 2017 года выросли на четверть

11 мая 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Продажи кондитерских изделий российского производства на экспорт в январе-марте 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24,3% — до $206,1 млн, объемы поставок за тот же период увеличились на 9,5% — до 89,58 тыс. тонн. Российские кондитеры продолжают экспансию на внешние рынки и увеличивают продажи как на традиционных для российских сладостей направлениях, так и на новых. Объемы кондитерских изделий, вывезенных в первом квартале 2017 года, являются рекордными за последние семь лет, тогда как в стоимостном выражении своего максимума продажи российских сладостей за первые три месяца года достигали в 2013 ($248,2 млн) и 2014 годах ($236,7 млн).

Если говорить отдельно о марте 2017 года, также отмечается рекорд экспортных поставок российских кондитерских изделий — 35,4 тыс. тонн (+12,1% к марту 2016 года). Обычно такие объемы продаж характерны для последних месяцев года, когда отмечается пик спроса на кондитерские изделия. В стоимостном выражении продажи на внешние рынки выросли по сравнению с мартом 2016 год на 22,7% — до $79,5 млн.    

Самый большой прирост экспортных продаж в первом квартале 2017 года отмечается в категории шоколадных кондитерских изделий — +10,7% — до 34,83 тыс. тонн. Российский шоколад и шоколадные конфеты пользуется достаточно большим спросом в мире и продаются в почти 50 странах, среди которых есть как Канада, США, Новая Зеландия или Австралия, так и Марокко, Алжир, Ирак и Иран. Тем не менее наибольшие объемы продаж российского шоколада приходятся на страны – бывшие республики СССР или в государствах, в которых живет много выходцев из таких стран. Однако с прошлого года все большее значение среди основных рынков сбыта стал приобретать Китай. Сейчас это второй по величине покупатель российского шоколада, после Казахстана.

Причем в марте 2017 года продажи шоколадных изделий российского производства в Китай выросли в 2,2 раза по сравнению с мартом 2016 года — до 1,41 тыс. тонн (на сумму $4,06 млн). Почти в два раза увеличила в марте закупки российского шоколада Монголия — до 560 тонн (на сумму $1,88 млн). Существенно выросли экспортные продажи шоколадных изделий в Киргизию и Азербайджан, входящих теперь в ТОП-5 основных экспортных рынков для российского шоколада.

В стоимостном выражении самый заметный прирост продаж в первом квартале 2017 года обеспечили категория мучных кондитерских изделий — +24% — до $75,47 млн и сахаристых кондитерских изделий — +30% — до $24,3 млн.  В натуральном выражении поставки российского печенья, вафель, кексов, рулетов и прочих мучных кондитерских изделий составили 43,6 тыс. тонн (+8,3% к аналогичному периоду 2016 года). Поставки сахаристых кондитерских изделий в январе-марте 2017 года выросли на 10% — до 11,15 тыс. тонн.

 

Объемы поставок мучных кондитерских изделий выросли в 2017 году достаточно равномерно почти во всех основных странах-покупателях российских сладостей. Среди них традиционно присутствуют Казахстан, Беларусь, Киргизия, а также ряд относительно новых рынков вроде Китая и Монголии.

В сегменте сахаристых кондитерских изделий также нет особых изменений среди перечня стран — основных покупателей. Это все те же Казахстан, Беларусь, Киргизия, Азербайджан и другие.

В целом Россия продает сладости более чем в 40 стран мира. Причем из всех видов готовых продуктов питания, производимых в России, именно кондитерских изделий продается на экспорт больше всего. В 2016 году Россия установила рекорд по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении, в стоимостном выражении рекорд был 2013 году, когда было экспортировано кондитерских изделий на $1,18 млрд, и пока он не был «побит».  По итогам первого квартала 2017 года на экспорт было продано 11,1% от общего объема производства кондитерских изделий в России.

В прошлом году основным конкурентным преимуществом российских кондитерских был относительно слабый рубль, так как основной объем сладостей, продаваемых на экспорт, приходился на наиболее дешевые их виды. Тем не менее ситуация меняется, и это преимущество уже не столь очевидно, так как отмечается рост средней стоимости 1 кг кондитерских изделий, в том числе за счет увеличения продаж более дорогих видов сладкого.

Основными регионами, поставляющими сладости на экспорт, традиционно являются практически все крупные российские регионы-производители кондитерских изделий в России. Больше всего шоколадных кондитерских изделий на экспорт продают Москва, Московская, Кемеровская, Белгородская и Курская области, мучных кондитерских изделий — Кемеровская и Московская области, Москва, Курская и Омская области.

«Российские сладости становятся популярнее среди потребителей на внешних рынках за счет оптимального сочетания качества и цены, новизны, адаптации под местные вкусы, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — К тому же, по-прежнему экспортные продажи помогают российским производителям компенсировать снижение спроса на внутреннем рынке».

ТОП-5 стран покупателей российских шоколадных кондитерских изделий в марте 2017 года:

 

%

Казахстан

23,8

Китай

10,5

Беларусь

10,1

Киргизия

7

Азербайджан

6,9

ТОП-5 стран покупателей российских мучных кондитерских изделий в марте 2017 года:

 

%

Казахстан

32,4

Беларусь

20,7

Киргизия

8,4

Китай

6,7

Украина

6,1

 

ТОП-5 стран покупателей российских сахаристых кондитерских изделий в марте 2017 года:

 

%

Казахстан

18,1

Украина

14,8

Беларусь

13,3

Азербайджан

8,1

Таджикистан

8,1

Источник: данные ФТС, ЦИКР

Цены на большинство видов сладостей в апреле снова начали расти

17 мая 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

После небольшой коррекции в предыдущие месяцы текущего года цены на большинство видов кондитерских изделий в России вновь перешли к росту. Исключение составляют зефир и пастила, пряники, карамель и дешевые виды шоколадных конфет — с февраля-марта 2017 года отмечается устойчивый тренд по снижению розничных цен на эти виды сладкого. Шоколад, дорогие виды шоколадных конфет, печенье, кексы и рулеты, торты вновь продолжают дорожать, несмотря на коррекцию цен, которая отмечалась в предыдущие месяцы.

В целом же темпы роста цен на кондитерские изделия в апреле 2017 года увеличились на 4,5% (столько же в апреле составил индекс продовольственной инфляции без учета плодоовощной продукции) по сравнению с апрелем 2016 года. Это самый низкий показатель динамики за последние 2,5 года. Кроме того, кондитерские изделия перестали входить в группу наиболее быстро дорожающих продуктов питания. К примеру, в 2015 году в среднем по стране кондитерские изделия подорожали на 25%. В 2016 году динамика хоть и не была столь высокой, но в целом опережала продовольственную инфляцию, замедлившись лишь к концу 2016 года, когда описываемый показатель составил 6,7%.

Наиболее быстро дорожающими продуктами питания остаются шоколад и карамель. В апреле 2017 года среднем по России шоколад подорожал на 6,8% по сравнению с апрелем 2016 года — до 834,69 руб./кг. Карамель за это же время подорожала на 6,3% — до 216,48 руб./кг. В число наиболее дорожающих попали также торты с пирожными — +5,1% — до 428,2 руб./кг. В течение последних двух лет эта категория кондитерских изделий отличалась наиболее низкой динамикой цен и заметным сокращением потребления и объемов выпуска. С начала 2017 год потребительский спрос на эти виды сладкого стал немного оживать и производители, судя по всему, компенсируют снижение предыдущих лет.

Наименее дорожающим видом кондитерских изделий в апреле 2017 года были дорогие виды шоколадных конфет — +2,4% к апрелю 2016 года — до 590,94 руб./кг. Более дешевые шоколадные конфеты (конфеты, глазированные шоколадом) в среднем по России за тот же период подорожали на 3,6% — до 303,36 руб./кг. В текущем году эти виды конфет стабильно дешевеют уже третий месяц подряд — с начала года снижение цен на них составило 0,1%.

Один из самых популярных видов кондитерских изделий — печенье, стал дороже в апреле 2017 года на 3,1% (147,76 руб./кг). С января текущего года цены на печенье снижались вплоть до апреля, однако в этом месяце они снова начали расти. В целом же наиболее заметный рост цен с начала года отмечается в категории тортов и пирожных — +1,4% в среднем по России.  

Дороже всего сладости в России стоят в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем востоке (за исключением регионов крайнего севера). Тем не менее в отдельных случаях Дальневосточный регион опережает две столицы. К примеру, самый здесь дорогой шоколад – 944,61 руб./кг. и кексы с рулетами — 318,87 руб./кг.  Самые низкие цены на сладости в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом Приволжский округ является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.

Укрепление курса рубля и достаточно благоприятная для производителей кондитерских изделий конъюнктура цен на основные виды кондитерского сырья влияют в целом на снижение динамики розничных цен на кондитерские изделия. Тем не менее в последнее время отмечается рост цен на ряд основных видов кондитерского сырья: сахар, какао-бобы и какао-продукты и жиры. С начала мая этого года отмечается рост мировых цен на пальмовое масло. Цены на какао-бобы, снижавшиеся на фоне ожиданий большого урожая какао в основных странах его производства (в частности в Кот-д’Ивуаре), в последнюю неделю снова начали расти.

«Существенного изменения конъюнктуры цен на основные виды кондитерского сырья пока не ожидается, так что в ближайшей перспективе тренд на сокращение динамики розничных цен на сладости продолжится, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Это также способствует росту потребления тех видов кондитерских изделий, от которых которые в течение кризиса покупатели отказывались, таких как, например, шоколад».

Потребительские цены на кондитерские изделия в апреле в России, руб./кг

 

2016

2017

%

Печенье, кг

143,25

147,76

3,1

Пряники, кг

121,11

126,53

4,5

Зефир, пастила, кг

241,96

252,27

4,3

Карамель, кг

203,71

216,48

6,3

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

292,77

303,36

3,6

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

576,86

590,94

2,4

Шоколад, кг

781,38

834,69

6,8

Кексы, рулеты, кг

230,88

241,67

4,7

Торты, кг

407,27

428,21

5,1

Источник: данные Росстата, ЦИКР

Российские кондитеры могут недополучить $15-17 млн из-за введения Украиной пошлин

22 мая 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Украинской Межведомственной комиссией по международной торговле было принято решение о введении пошлины 31,33% на российский шоколад и иные продукты, содержащие какао. Информация об этом была опубликована в прошедшую субботу в официальном издании кабмина Украины «Урядовый курьер». Пошлину начнут взимать в июне, через 30 дней после опубликования соответствующего указа, срок действия пошлины — пять лет. Эксперты МКМТ установили, что в период с 2013 по 2015 год российские производители какаосодержащей продукции экспортировали свои товары на Украину по демпинговым расценкам, чем нанесли ущерб экономике страны. По данным комиссии, объем производства шоколадных изделий внутри Украины упал на 8%, а продажи на внутреннем рынке снизились почти на 21%.

Размеры пошлины носят заградительный характер, что означает сокращение поставок российских шоколадных кондитерских изделий на Украину. Быстро возместить такие объемы российским кондитерам сразу не удастся. Хотя роль Украины в экспортных поставках российских кондитерских изделий в последние годы снижалась, она оставалась одним из ключевых торговых партнеров и входит в ТОП-10 основных стран покупателей российских сладостей.

В 2016 году на Украину было экспортировано 7,5 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму $22,9 млн. Украина является шестым по величине покупателем этого вида сладостей (см. таблицу ТОП-10 основных покупателей российских шоколадных изделия в 2016 году) на эту страну приходится почти 5% российского экспорта шоколадных изделий.

В масштабах всего экспорта кондитерских изделий, произведенных в России, доля приходящаяся на поставки именно шоколадных кондитерских изделий на Украину составляет 2,6% в стоимостном выражении и 1,8% в натуральном. Основные регионы поставщики — Москва и Московская область, а также Пензенская, Ростовская и Самарская области —на них вместе приходилось около 65% всех поставок шоколадных изделий из России на Украину. Эти же регионы являются и крупнейшими производителями шоколадных кондитерских изделий в России.

Нельзя сказать, что на Украину поступают кондитерские изделия по очень низким или демпинговым ценам — средняя оптовая стоимость 1 кг шоколадных изделий ввозимых на Украину составляет $3,07 за кг, при том, что средняя экспортная цена 1 кг российских шоколадных кондитерских изделий в целом — $3,09 за кг.

В целом экспорт российских кондитерских изделий бьет рекорды уже второй год подряд — в январе-марте 2017 года продажи российских сладостей на внешние рынки выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24,3% до $206,1 млн, объемы поставок за тот же период увеличились на 9,5% до 89,58 тыс. тонн. Российские кондитеры наращивают экспансию на внешние рынки и увеличивают продажи как на традиционных для российских сладостей направлениях (Казахстан, Беларусь и Киргизия), так и на новых (Китай, Монголия). Объемы кондитерских изделий, вывезенных в первом квартале 2017 года, являются рекордными за последние семь лет, тогда как в стоимостном выражении своего максимума продажи российских сладостей за первые три месяца года достигали в 2013 ($248,2 млн).

Самый большой прирост экспортных продаж в первом квартале 2017 года отмечается в категории шоколадных кондитерских изделий — +10,7% до 34,83 тыс. тонн.

Основным конкурентным преимуществом российских кондитерских изделий была их относительно низкая стоимость, чему способствовал «слабый» рубль в 2016 году, однако в 2017 году это уже не столь актуально и продажи расширяются в том числе за счет более дорогих видов сладостей. Для российских кондитеров экспортные продажи очень хороший способ компенсировать снижение и стагнацию потребительского спроса внутри страны.    

«Российские производители кондитерских изделий давно уже осваивают новые рынки, так что компенсировать в среднесрочной перспективе, выпадающие из-за заградительных пошлин объемы, задача посильная, — считает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее на Украину приходились достаточно заметные объемы поставок и по расчетам ЦИКР российские кондитеры только по итогам 2017 года могут недополучить около $15-17 млн продаж».

 

млн, $

тыс. тонн

Доля по стоимости, %

Доля по весу, %

1

Казахстан

111,02

38,46

23,86

24,92

2

Китай

66,2

20,2

14,23

13,09

3

Беларусь

61,15

16,66

13,14

10,79

4

Киргизия

29,02

11,09

6,24

7,18

5

Азербайджан

22,89

7,96

4,92

5,16

6

Украина

22,93

7,48

4,93

4,85

7

Монголия

19,06

5,8

4,10

3,76

8

Таджикистан

18,46

8,87

3,97

5,75

9

Армения

17,3

5,46

3,72

3,54

10

Узбекистан

17,2

5,74

3,70

3,72

Остальные

80,14

26,63

17,22

17,25

Всего

465,37

154,35

 

Источник: данные ФТС, ЦИКР

Россия на 30% увеличила закупки какао-сырья в I квартале 2017 года

30 мая 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Импорт основных видов какао-сырья для производства шоколадных кондитерских изделий в первом квартале 2017 года вырос на 27,6% по сравнению с показателями за первый квартал 2016 года. Больше всего за этот период увеличились объемы ввоза какао-пасты — на 48,2% — до 9,4 тыс. тонн, а также какао-бобов — на 32,3% — до 10,8 тыс. тонн. Импорт какао-масла вырос на 14,1% — до 7,36 тыс. тонн, какао-порошка — на 22% — до 10,89 тыс. тонн. Тот факт, что растет импорт всех видов какао-сырья, говорит о том, что производство наращивают как предприятия, имеющие собственную переработку какао-бобов, так и все остальные.

В отличие от текущей ситуации, в 2016 году рос преимущественно импорт бобов. А в 2015 году импорт основных видов какао-сырья вообще сократился более чем в два раза — с 354,2 тыс. тонн в 2014 году до 159,7 тыс. тонн.

Текущее увеличение импорта какао-сырья происходит на фоне практически обвального снижения мировых цен на какао-бобы и продукты их переработки. В течение последних 10 месяцев они снизились с 2550 британских фунтов стерлингов за тонну в прошлом июле до 1500 фунтов стерлингов за тонну сейчас, в конце мая. Средняя цена закупки какао-бобов в России в марте 2017 года составила $2500 за тонну (около 2000 фунтов) и снизилась только с начала этого года на 28,5%.

Коррекция мировых цен на какао совпала по времени с началом восстановления потребления шоколада в самой России после проблемных 2015 и 2016 годов. Девальвация рубля, резкий рост (до 60%) себестоимости производства шоколада, скачок розничных цен (до 40% в 2015 году), падение доходов и переход к режиму экономии — все эти факторы привели к тому, что потребители стали отказываться от кондитерских изделий и в особенности от наиболее дорогих их видов, таких как шоколад. В конце 2016 года началось постепенное восстановление спроса на шоколадные кондитерские изделия, во многом этому способствовали снижение темпов роста цен на них и предновогодний сезон. В начале 2017 года потребление шоколадных кондитерских изделий продолжило восстанавливаться, увеличившись по итогам первого квартала 2017 года до 4,6 кг в годовом выражении на человека по сравнению с 4,4 кг в конце 2016 года.

Кроме того, российские шоколадные кондитерские изделия становятся все популярнее на внешних рынках, что позволило российским производителям в прошлые годы отчасти компенсировать снижение потребления внутри России. В 2016 году в основном благодаря слабому рублю отмечался значительный рост экспортных продаж всех видов российских сладостей (на 5,6% по итогам 2016 года). Причем с конца 2016 года и в начале текущего года рост продаж на экспорт происходил еще и за счет увеличения более дорогих видов продукции, например шоколада. Продажи шоколадных кондитерских изделий в 2016 году росли наибольшими темпами — +7%. В текущем году рост экспорта шоколадных изделий не только продолжился, но и усилился —в первом квартале 2017 года он вырос на 10,75% в натуральном выражении. Закупки кондитерских изделий российского производства в течение описываемого периода наращивали как на традиционных экспортных направлениях, как Казахстан и Белоруссия, так и на новых рынках, например китайском, который вообще стал вторым по величине покупателем российских шоколадных кондитерских изделий.

В настоящее время в России темпы роста розничных цен на кондитерские изделия самые низкие за последние 2,5 года. Хотя шоколад остается одним из самых подорожавших видов кондитерских изделий — в апреле 2017 года среднем по России шоколад подорожал на 6,8% (до 834,69 руб./кг) по сравнению с апрелем 2016 года. Это дополнительный фактор, влияющий на постепенное увеличение потребления шоколада и шоколадных изделий.

«Снижение динамики роста цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия благодаря коррекции мировых цен на сырье и укреплению рубля, будут способствовать дальнейшему восстановлению или даже росту потребления этого вида сладостей в России, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В России уровень потребления шоколадных кондитерских изделий ниже среднеевропейского примерно на 30%, так что вполне ожидаемо, что при улучшении покупательной способности населения будет расти потребление более дорогих видов сладкого, таких как шоколад».  

Импорт кондитерских изделий в Россию возвращается к докризисным показателям

8 июня 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Импортные кондитерские изделия постепенно восстанавливают потерянные позиции на российском кондитерском рынке. После почти двукратного падения поставок сладостей в течение 2015 и 2016 годов, уже с начала текущего года наблюдается постепенное увеличение объемов ввоза кондитерских изделий в Россию.

За период с января по апрель 2017 года поставки сладостей в Россию выросли на 22,8% — до 65,22 тыс. тонн (53,1 тыс. тонн — в 2016 г., 53,5 тыс. тонн — в 2015 г., 100,7 — тыс. тонн в 2014 г.) на сумму $204,3 млн. Быстрее всего за описываемый период растут поставки шоколадных кондитерских изделий — +34,5% до 18,72 тыс. тонн на сумму $94,34 млн. Однако самые большие объемы импорта приходятся на категорию мучных кондитерских изделий — всего за первые четыре месяца этого года в Россию было ввезено 34,7 тыс. тонн различного рода печенья, вафель и прочей выпечки, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период год назад.

Доля импортных сладостей с 2012 года на российском рынке сократилась почти вдвое с 12% до 5,8% (в 2016 году). Причем быстрее всего сокращалась доля импорта в категории шоколадных кондитерских изделий c 31,6% в 2012 году до 9,9% по итогам 2016 года. Поставки мучных кондитерских изделий сократились за этот же период с 13,2% до 7,8%. Наиболее серьезный вклад в сокращение импорта сладостей внес именно кризисный 2015 год, когда из-за резкого снижения курса рубля в начале года падение импортных поставок кондитерских изделий носило обвальный характер. Падение курса рубля быстрее всего сказалось на росте цен именно на импортные кондитерские изделия, к тому же более половины поставок из-за границы приходится на дорогие ценовые сегменты — то, от чего потребители, переходящие к экономной модели трат, отказываются в первую очередь.

С конца 2016 года – начала 2017-го отмечается восстановление потребления кондитерских изделий в России, хотя происходит это восстановление в основном за счет продукции российского производства.

Состав стран-поставщиков кондитерских изделий в России кардинальным образом изменился с 2014 года. До этого времени главным поставщиком сладкого была Украина (около половины поставок). После введения ограничений на импорт из этой страны, основные объемы поставок сладостей в Россию приходятся на  западноевропейские страны. В 2017 году около 65% всех импортных шоколадных кондитерских изделий были ввезены из Западной Европы, причем основными странами-поставщиками были Германия, Польша и Италия (см. диаграмму в конце текста). Аналогичная ситуация и с мучными кондитерскими изделиями — порядка 55% их поставок в России приходится на продукцию родом из западноевропейских стран. Только в случае с сахаристыми кондитерскими изделиями основными их поставщиками являются Белоруссия и Казахстан (около 40%), в ТОП-10 поставщиков сахаристых кондитерских изделий входит и Турция (3%), а на продукцию из Западной Европы приходится около 25%. 

Основной объем поставок импортных кондитерских изделий приходится на три региона: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, вместе они формируют до 50-55% всех закупок кондитерских изделий из-за границы. Это объясняется одним из наиболее высоких уровней платежеспособности жителей этих регионов в стране, так как средний уровень цен на импортные кондитерские изделия в полтора-два раза выше, чем на российские.  

«Восстановление спроса непосредственно на импортную кондитерскую продукцию было неравномерным — в начале этого года оно происходило в основном за счет более «богатых» регионов и всплеска спроса в связи с праздниками в феврале-марте, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Впереди у кондитеров «низкий» летний сезон и возвращение интереса к импортной продукции возможно уже с началом осени, вместе с ростом потребления сладостей в целом».

1. ТОП-10 стран поставщиков шоколадных кондитерских изделий в Россию в январе-апреле 2017 года, %

1. ТОП-10 стран поставщиков мучных кондитерских изделий в Россию в январе-апреле 2017 года, %

Источник: данные ФТС, ЦИКР

Цены на сладости продолжили свое снижение в мае

15 июня 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Карамель, различные виды шоколадных конфет, шоколад, печенье в среднем в России стали в мае стоить столько же или даже дешевле, чем в апреле этого года. При этом в целом кондитерские изделия пока продолжают дорожать — рост цен на сладости в целом по стране в мае составил 0,2% по сравнению с апрелем текущего года, 0,4% — по сравнению с январем и 3,5% по сравнению с маем 2016 года. Между тем, это самый низкий показатель динамики роста розничных цен на кондитерские с начала 2015 года. В 2015 году в среднем по стране кондитерские изделия подорожали на 25%. В 2016 году динамика хоть и не была столь высокой, но в целом опережала продовольственную инфляцию, замедлившись лишь к концу 2016 года, когда описываемый показатель составил 6,7%.

Текущая динамика цен на кондитерские изделия, кроме того, существенно ниже роста цен в целом на продовольственные товары в России (3,9% по сравнению с маем 2016 года).

Тем не менее, пока устойчивого тренда по снижению цен на кондитерские изделия не сформировалось. После коррекции цен в феврале-марте этого года, в апреле большинство видов кондитерских изделий вновь подорожали. Если сравнивать с прошлогодними ценами, то в лидерах по росту цен остается шоколад (+5,3% по сравнению с маем 2016 года), а также торты (+5,1%) и кексы с рулетами (+4,5%), при этом самая низкая динамика цен отмечена в категориях шоколадных конфет (+1,8%) и печенья (+2,3%). До последнего времени динамика цен на шоколад была самой высокой и только с начала этого года отмечается снижение цен на этот вид кондитерских изделий, хотя, если сравнивать с ценами предыдущего года — динамика окажется самой высокой. Торты с пирожными, напротив, были до сих пор наименее дорожающими видами сладостей. Печенье и прочие мучные кондитерские изделия также были и остаются сейчас одними из наименее дорожающих видов сладкого.

По сравнению с началом года и с предыдущим месяцем, теперь лидерами по росту цен стали торты и кексы с рулетами. При этом существенно дорожавшие в течение 2015-2016 годов шоколад и карамель стали дешеветь. В Центральном и Северо-Западном федеральном округах, а также в Москве и Санкт-Петербурге, снижения цен на кондитерские изделия пока практически не происходит.  По сравнению с апрелем цены в Москве выросли на 0,24%, в северной столице — на 0,3%. При этом если сравнивать с прошлогодними ценами, то их динамика в Москва не отличается от среднероссийской, а вот в Санкт-Петербурге рост составил 5,1%. В лидерах по росту цен в регионе шоколад и карамель, хотя с мая цены на шоколад в Петербурге стали снижаться (-0,7% по сравнению с апрелем 2017 года). Петербург и Москва также являются регионами с самыми высокими уровнями цен на кондитерские изделия в стране (кроме регионов Дальнего Севера).

Заметнее всего дешевеют сладости на Урале (УФО). Темпы роста цен на кондитерские изделия в этом округе в мае составили минус 0,18% по сравнению с апрелем текущего года. Цены в УФО снизились на все виды сладкого — от печенья, пряников, до зефира, пастилы и шоколада. Исключение составила только категория кексов и рулетов. В Сибирском федеральном округе цены за описываемый период в среднем снизились на 0,12%. Это коснулось таких категорий как печенье, карамель, торты и шоколад. В Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах отмечается один из самых низких уровней роста цен на кондитерские изделия в стране: 0,04 и 0,06% соответственно. 

Снижение цен на все большее число видов кондитерских изделий происходит благодаря коррекции курса рубля и формированию относительно благоприятной ценовой конъюнктуры на основное сырье для производителей кондитерских изделий. Одновременно отмечается рост закупочных цен на некоторые основные виды кондитерского сырья, такие как сахар и жиры. Цены на какао-бобы, снижавшиеся на фоне ожиданий большого урожая какао в основных странах его производства (в частности в Кот-д’Ивуаре), продолжают расти с начала мая.

В мае, с поступлением сезонных фруктов традиционно начинает снижаться и потребление сладкого и обычно оно остается на минимальных уровнях по сравнению с остальными месяцами в течение всего лета вплоть до сентября.

«Цены на большинство видов кондитерских изделий добрались до своих пиковых значений и вполне ожидаемо, что в дальнейшем будет происходить их коррекция, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — На цены также давит растущая конкуренция в секторе. Хотя из-за холодной погоды, установившейся в конце весны-начале лета в большинстве регионов России, сезонное сокращение потребления сладкого немного откладывается».

Потребительские цены на кондитерские изделия в мае в России, руб./кг

 

2016

2017

%

Печенье, кг

144,38

147,77

2,3

Пряники, кг

122,03

126,82

3,9

Зефир, пастила, кг

245,01

252,92

3,2

Карамель, кг

208,41

216,19

3,7

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

297,26

303,35

2,0

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

580,15

590,44

1,8

Шоколад, кг

791,36

832,95

5,3

Кексы, рулеты, кг

232,31

242,87

4,5

Торты, кг

408,5

429,14

5,1

Источник: данные Росстата, ЦИКР

Четверть всех шоколадных изделий, произведенных в России, продается на экспорт

Из всего объема произведенных в России шоколадных кондитерских на экспорт в январе-апреле 2017 года изделий было продано 25,5% или 46,1 тыс. тонн на сумму $141,1 млн. Фактически четверть произведенных в стране шоколадных кондитерских изделий продается на внешние рынки. Причем доля эта растет в течение двух лет — в 2016 году на экспортные продажи пришлось 23,3% от объемов производства, в 2015 году — 23%.

 Наиболее емкий сегмент кондитерских изделий, продаваемых на экспорт, — мучные изделия. Однако на экспорт продается не более 14% от всего объема этого вида сладостей, произведенных в России. Тем не менее объемы продаж на экспорт мучных кондитерских изделий тоже растут, как растет и их доля от объемов производства, приходящаяся на экспортные продажи. На долю экспортных продаж сахаристых кондитерских изделий от российского производства приходится не более 5%.

 Всего в январе-апреле 2017 года на экспорт было продано 120 тыс. тонн кондитерских изделий на сумму $276 млн. Россия продолжает активно наращивать экспортные продажи сладкого. За описываемый период рост продаж кондитерских изделий на внешние рынки составил 4,5%. Наиболее динамично растущим сегментом являются шоколадные кондитерские изделия (+8,4%), прирост продаж в сегменте мучных кондитерских изделий составил за описываемый период +1,5% — до 57,8 тыс. тонн на сумму $100,9 млн. Продажи сахаристых кондитерских изделий выросли на 4,9% — до 16,2 тыс. тонн на сумму $34 млн.

 В 2016 году Россия установила рекорд по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении, в стоимостном выражении рекорд был 2013 году, когда было экспортировано кондитерских изделий на $1,18 млрд и пока он не «побит». По итогам первого квартала 2017 года на экспорт было продано 11,1% от общего объема производства кондитерских изделий в России.

 В два прошедшие года главным конкурентным преимуществом российских кондитерских изделий был относительно слабый рубль, делавший российские сладости заметно дешевле на внешних рынках. Это было тем более актуально, так как основной объем сладостей, продаваемых на экспорт, приходился на наиболее дешевые их виды. Тем не менее с конца 2016 года меняется, рубль укрепился и это преимущество уже не столь очевидно, так как отмечается рост средней стоимости 1 кг кондитерских изделий, в том числе за счет увеличения продаж более дорогих видов сладкого.

 Основными регионами, поставляющими сладости на экспорт, традиционно являются практически все крупные российские регионы-производители кондитерских изделий в России. Больше всего шоколадных кондитерских изделий на экспорт продают Москва, Московская, Кемеровская, Белгородская и Курская области, мучных кондитерских изделий — Кемеровская и Московская области, Москва, Курская и Омская области.

 Российский шоколад и шоколадные конфеты пользуется достаточно большим спросом в мире и имеют самую широкую географию продаж по сравнению с остальными видами кондитерских изделий, произведенных в России. Шоколадные изделия из России продаются почти в 50 странах, среди которых есть как Канада, США, Новая Зеландия или Австралия, так и Марокко, Алжир, Ирак и Иран. Тем не менее наибольшие объемы продаж российского шоколада приходятся на страны – бывшие республики СССР или государства, в которых живет много выходцев из таких стран. С прошлого года все большее значение среди основных рынков сбыта стал приобретать Китай. По итогам 2016 года эта страна стала вторым по величине покупателем российских шоколадных кондитерских изделий и третьим — мучных.

 «С наступлением теплого времени года постепенно снижается потребление кондитерских изделий, как в России, так и основных странах покупателях российских сладостей, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Но несмотря на это, российские сладости продолжают находить новых потребителей на внешних рынках благодаря хорошему соотношению цены и качества, а также благодаря приверженности к старым советским брендам».

Россия продолжает наращивать закупки сырья для производства шоколада и шоколадных конфет

21 июня 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Импорт какао-бобов в Россию за первые четыре месяца 2017 года вырос на 36,7% — до 15,7 тыс. тонн на сумму $42 млн. Импорт какао-пасты за этот же период увеличился на 36,6% — до 12,1 тыс. тонн. На 8,7% выросли поставки какао-масла, без которого не обходится шоколад — до 9 тыс. тонн на сумму $56,9 млн. На 15,4% увеличились поставки какао-порошка (без сахара), до 14,1 тыс. тонн на сумму $31,4 млн. Российские производители шоколада и шоколадных кондитерских изделий продолжают увеличивать их выпуск вслед за восстановлением потребления шоколада внутри страны, а также в связи с увеличением экспортных поставок этих видов сладостей. В конце 2016 года началось постепенное восстановление спроса на шоколадных кондитерские изделия, во многом этому способствовали снижение темпов роста цен на них и предновогодний сезон. В начале 2017 года потребление шоколадных кондитерских изделий продолжило восстанавливаться, увеличившись по итогам первого квартала 2017 года до 4,6 кг в годовом выражении на человека по сравнению с 4,4 кг в конце 2016 года.

С резким обвалом курса рубля в конце 2014 – начале 2015 года в кондитерской отрасли России наступил кризис: резкий рост рублевых цен на сырье и себестоимости производства в сочетании с негативной мировой конъюнктурой, сокращение потребления и рост розничных цен и другие факторы привели к тому, что импорт основных видов какао-сырья вообще сократился более чем в два раза — с 354,2 тыс. тонн в 2014 году до 159,7 тыс. тонн. При этом объемы выпуска шоколадных кондитерских изделий не снизились за тот период, а значит, их использование в готовой продукции резко сократилось в пользу других ингредиентов.

Текущее увеличение импорта какао-сырья происходит в том числе благодаря постепенному восстановлению спроса на шоколадные изделия внутри страны. Этому способствует минимальная за последние два года динамика розничных цен. Цены на кондитерские изделия в апреле 2017 года выросли на 4,5% (столько же в апреле составил индекс продовольственной инфляции без учета плодоовощной продукции) по сравнению с апрелем 2016 года. Это самый низкий показатель динамики за последние 2,5 года. Тогда как, к примеру, в 2015 году в среднем по стране кондитерские изделия подорожали на 25%. При этом шоколад в апреле 2017 года среднем по России подорожал на 6,8% по сравнению с апрелем 2016 года — до 834,69 руб./кг. В 2015 году рост цен на этот вид сладкого был в пределах 40%.

Не последнюю роль играет и то, что в последние полгода произошло практически обвальное снижение мировых цен на какао-бобы и продукты их переработки. С октября 2016 года они снизились с 2550 британских фунтов стерлингов за тонну до 1550 фунтов стерлингов за тонну в апреле текущего года. Средняя цена закупки какао-бобов в России в январе 2017 года составила $3250 за тонну, а в апреле — $2440 за тонну.

Помимо прочих факторов, на рост закупок какао-сырья влияет и то, что растут продажи российских шоколадных кондитерских изделий на экспорт, что позволило российским производителям в прошлые годы отчасти компенсировать снижение потребления внутри России. В 2016 году в основном благодаря слабому рублю отмечался значительный рост экспортных продаж всех видов российских сладостей (на 5,6% по итогам 2016 года). Причем с конца 2016 года и в начале текущего года рост продаж на экспорт происходил еще и за счет увеличения более дорогих видов продукции, например шоколада. Продажи шоколадных кондитерских изделий в 2016 году росли наибольшими темпами — +7%. В текущем году рост экспорта шоколадных изделий не только продолжился, но и усилился —за первые четыре месяца 2017 года он увеличился на 8,4% в натуральном выражении — до 46,1 тыс. тонн.

«В отдельных регионах России цены на шоколад и некоторые виды шоколадных изделий начали снижаться относительно уровней начала года, что во многом способствует восстановлению потребления этих видов кондитерских изделий, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее это восстановление происходит достаточно медленными темпами и спрос сосредоточен средних ценовых сегментах».

Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) — это экспертное объединение, специализирующееся на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли России и стран — основных торговых партнеров РФ. Центр занимается анализом состояния и прогнозами развития кондитерского рынка готовых изделий и опирается на официальную статистику, оперативную рыночную информацию и данные крупнейших игроков отрасли.

Контакты:

исполнительный директор Елизавета Никитина

моб. — 8 968 673 37 00

email — nikitina@cikr.ru

пресс-секретарь Марина Венгерова

моб. – 8 985 352 83 76

email — vengerova@cikr.ru

Потребление сладостей в России стагнирует

5 июля 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Среднедушевое потребление всех видов кондитерских изделий в России в июне 2017 года находилось на уровне 24 кг в пересчете на год, что соответствует показателям потребления в марте, апреле, мае, в последние (пиковые) месяцы 2016 года и уровням докризисного 2014 года. Хотя, в настоящий момент продолжается изменение структуры потребления кондитерских изделий. Если в течение 2015-2016 годов спрос формировался в основном в сегменте мучных кондитерских изделий, в который перетекал из более дорогих сегментов шоколадных кондитерских изделий, а также различных видов тортов и пирожных. То в настоящий период наблюдается возвращение покупательского спроса в сегмент шоколадных кондитерских изделий. Практически после двух лет снижения, сейчас происходит обратный тренд по восстановлению потребления, причем зачастую за счет роста спроса именно на шоколад, который отличает более высокая стоимость, по сравнению с другими видами шоколадной продукции.

Помимо возвращения к докризисной модели потребления сладостей, на структуру спроса влияет и динамика роста цен на кондитерские изделия. В течение 2015 год кондитерские изделия относились к одним из наиболее быстро дорожающих продуктов питания — +25% в среднем по стране в декабре 2015 года. Причем рост цен на шоколадные кондитерские изделия был наиболее высоким — до 40% в течение 2015 года. В 2016 году динамика роста цен на сладости заметно снизилась, а сейчас рост цен на кондитерские изделия не превышает продовольственной инфляции.

Потребление шоколадных изделий в июне текущего года составило 4,7 кг в годовом выражении на человека по сравнению с 4,4 кг в конце 2016 года. Из-за резкого снижения курса рубля, роста мировых и рублевых цен на основное сырье для производства шоколада и соответственно увеличения себестоимости производства, скачок потребительских цен на шоколадные изделия за 2015-2016 годы был около 50-65% и для многих потребителей это стало поводом сократить свои траты на эти виды сладкого. Производители сдерживали рост себестоимости на приемлемых уровнях за счет изменения рецептур, в пользу менее дорогих ингредиентов. Некоторые пытались сгладить шок от скачка цен за счет снижения веса штучных изделий. Но отток потребителей был очень заметным.

Потребление мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (таких как различного рода печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и так далее) в июне 2017 года составило 9,4 кг в год на человека, столько же, сколько было и в конце 2016 года,  и намного больше, чем было в начале 2015 года (8,8 кг в год на человека в годовом выражении). Мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения остаются одной из наиболее популярных и устойчивых к кризисным явлениям категорий кондитерских изделий. Они же были наиболее устойчивыми к кризисным явлениям, особенно на фоне шоколадных кондитерских изделий. Именно в мучные кондитерские изделия больше всего перетекал потребительский спрос в течение 2015-2016 гг. Этому способствовали как относительно невысокая стоимость изделий (50-150 рублей за упаковку или 150-250 руб. за кг), так и одни из самых низких показателей роста цен из всех видов сладкого — в зависимости от вида изделий на 20-25% за два последних кризисных года.

В категории тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий коротких сроков хранения после двух лет спада также отмечается некоторое восстановление потребительского спроса. Чему способствует адаптация производителями своей продукции под основные покупательские запросы в пользу более экономичных форматов по весу, упаковке и соответственно цене готового изделия. В июне 2017 года потребление тортов и пирожных в среднем по стране сохраняется на уровне 2 кг в год на человека по сравнению с 1,9 кг в год на человека в 2016 году. Кроме того именно эту категорию отличал самый низкий рост цен в течение всего кризисного времени — на уровне 4-10%. И именно в этой категории, одной из первых отмечается наиболее заметное снижение цен с начала 2017 года.

В июне 2017 года потребление карамели остается на уровне 1,2 кг в год на человека, что несколько ниже показателей конца 2016 года в с 1,3 кг в год на человека. Потребление прочих сахаристых кондитерских изделий также остается на уровне 6,7 кг в год на человека по сравнению с 7 кг в прошлом году. Сахаристые кондитерские изделия в течение предшествующих кризисных лет отмечал достаточно стабильный спрос, но притока потребителей в нем не отмечалось, что во многом связано с довольно высокой динамикой роста цен на готовую продукцию — около 30-35% с начала кризиса.

«Потребление кондитерских изделий в России уже вернулось к докризисным показателям 2014 года, но больше не растет. Происходит лишь некоторое изменение в структуре потребления в пользу отдельных видов шоколадных кондитерских изделий, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Росту потребления могут способствовать работа с потребителем, направленная на рост популяризации отдельных видов сладостей, информация о пользе потребления в разумных объемах и снижение эффекта от спекуляций в публичном пространстве по этой теме».

Структура потребления кондитерских изделий в год в среднем на человека (июнь 2017года), %


Источник: данные Росстата, ФТС, ЦИКР