10 фактов о российском рынке шоколада к Всемирному дню шоколада

Шоколад давно известен как отличное средство для поднятия настроения. В России шоколад, равно как и остальные шоколадные кондитерские изделия, давно уже стали одними из самых излюбленных видов сладостей, особенно среди детей. На новогодние праздники ни один детский подарок не обходится без шоколадных конфет. На праздники вроде 8 марта или Дня святого Валентина почти каждый подарок включает либо набор шоколадных конфет, либо оригинальный сувенир из шоколада.

Как правило, в День шоколада проводятся различные мероприятия, посвященные празднику. Это повод провести дни открытых дверей на кондитерских фабриках, где желающим рассказывают и показывают, как готовится шоколад, проводят дегустации и выставки изделий из шоколада, а также мастер-классы.

Центр исследований кондитерского рынка решил присоединиться к празднику и планирует его отметить не только усиленным поеданием шоколада, но тем, что поделится наиболее занимательной информации устройстве российского шоколадного рынка.

10 фактов о рынке шоколада в России

1. Не больше 15 граммов в день

В июне 2017 года среднедушевое потребление шоколадных кондитерских изделий всех видов на одного россиянина составило 4,7 кг в год или 13 г в день. Это один из самых высоких показателей потребления за последние пять лет в России, но это же один из самых низких показателей по сравнению с другими европейскими странами. Для сравнения, максимальные объемы потребления шоколада и шоколадных кондитерских изделий в мире приходятся на жителей Швейцарии и Германии, до 12-14 кг в год на человека.

2. Основные потребители шоколада: дети и женщины

Главными потребителями шоколадных кондитерских изделий в России являются дети и женщины. Хотя в целом можно было бы назвать основными потребителями именно женщин, ведь кому бы не предназначался шоколад или конфеты, решение о покупке в подавляющем большинстве случаев принимается именно ими.

3. В России предпочитают молочный шоколад

Более 60% всего продаваемого шоколада* в России относится к молочному. На темный и горький шоколад приходится около 35%, остальное на белый. 

4. Больше всего шоколада едят в Москве и Петербурге

Больше всего шоколадных кондитерских изделий в России едят в обеих столицах: Москве и Петербурге. Здесь потребление доходит до 5,5-5,6 кг в год в среднем на человека. Также очень любят шоколад и шоколадные конфеты в крупных городах Приволжского и Сибирского федеральных округов (4,8-5 кг в год на человека). 

5. Больше всего шоколада покупают перед новым годом и 8 марта

Наибольшие объемы потребления шоколада и шоколадных изделий приходятся на холодное время года. При этом традиционные пики спроса отмечаются в предновогодний период — ноябре-декабре каждого года, а также в феврале-марте, когда празднуются 23 февраля, 8 марта, а также приобретающий все большую популярность среди молодежи День святого Валентина.

6. Шоколадных конфет покупают в два раза больше, чем шоколада

До 2/3 всех продаваемых в России шоколадных кондитерских изделий приходится на всякого рода шоколадные конфеты, как упакованные в коробки, так и на развес. Около 1/3 приходится на все виды шоколада, как в плитках, так и в батончиках, с начинками или без.

7. Детские новогодние подарки в России на 80% состоят из шоколадных кондитерских изделий

До 80% всех детских новогодних подарков состоит из шоколадных конфет и шоколада в виде плитки или батончика. Как правило, это условие прописано во всех конкурсах госучреждений на поставки сладостей для формирования детских подарков в канун новогодних праздников.

8. Рынок шоколада почти полностью консолидирован крупными игроками

Около 80% производства всех видов шоколадных изделий в России приходится на пять крупных компаний, из которых четыре — предприятия транснациональных корпораций и только один — российский холдинг.

9. Москва и Московская область самые крупные производители шоколада в стране

Больше всего шоколадных кондитерских изделий в России производится в Москве и Московской области — около 25-30% от общего производства в стране. В целом же на Центральный федеральный округ приходится порядка половины всех произведенных в России шоколадных кондитерских изделий.

10. Российский шоколад продается в 50 стран мира

Около 25% всех произведенных в России шоколадных кондитерских изделий продается на экспорт. Основными странами покупателями российского шоколада и шоколадных конфет в 2016 году были Казахстан, Китай, Беларусь (в порядке убывания). Всего же российские шоколадные кондитерские изделия поставляются в 50 стран мира.

* Речь именно о шоколаде, а не шоколадных конфетах или других видах шоколадных кондитерских изделий

В России снова начали дорожать сладости

19 июля 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

После непродолжительной коррекции весной 2017 года розничные цены на большинство видов кондитерских изделий в июне снова стали расти. Рост цен на сладости в целом по стране в июне составил 0,5% по сравнению с январем текущего года, 0,2% — по сравнению с апрелем и 2,8% по сравнению с июнем 2016 года. И хотя показатели динамики роста цен, наблюдаемые в июне, самые низкие за последние 2,5 года, уровни, до которых они добрались в за это время, остаются одними из самых высоких за описываемое время. Настолько высокими, что сами по себе являются сдерживающим фактором, влияющим на потребление сладостей в стране. Наиболее драматический рост цен на кондитерские изделия произошел в 2015 году, тогда в среднем по стране кондитерские изделия подорожали на 25%, причем шоколад подорожал вообще почти на 40%. В 2016 году динамика заметно снизилась, но в целом опережала продовольственную инфляцию, замедлившись лишь к концу 2016 года, когда описываемый показатель составил 6,7%. В настоящий момент рост цен на кондитерские изделия заметно ниже показателей продовольственной инфляции (3,8% по отношению к июню 2016 года без учета плодоовощной продукции и 4,8% с учетом).

Если сравнивать с ценами прошлогоднего июня, то в лидерах по росту цен теперь оказываются торты с пирожными (+5,1%), затем следуют шоколад (+4,5%) и кексы с рулетами (+4%). Самая низкая динамика цен отмечена в категориях шоколадных конфет (+0,7-1,1%) и в карамели (+2,2%). До последнего времени динамика цен на шоколад была самой высокой и только с первой половины 2017 года происходила некоторая коррекция цен на этот вид кондитерских изделий. Торты с пирожными, до последнего времени были наименее дорожающими видами сладостей. Печенье и большинство остальных видов мучных кондитерских изделий были и остаются одними из наименее дорожающих видов сладкого.

Единственным федеральным округом в стране, где происходит устойчивое снижение цен на кондитерские изделия является Северо-Кавказский. По сравнению с началом текущего года цены в регионе в июне в среднем на все виды сладостей снизились на 0,7%, а по сравнению с июнем прошлого года на 0,6%. В остальных федеральных округах рост цен на сладости продолжается. Причем в Северо-Западном федеральном округе динамика роста цен одна из самых высоких в стране, а в частности в Санкт-Петербурге рост цен на кондитерские изделия в среднем составил 1,4% по сравнению с началом года и 4,4% по отношению к июню 2016 года. В лидерах по росту цен в регионе торты и карамель. В Центральном федеральном округе и в Москве рост цен на кондитерские изделия практически не отличается от показателей в среднем по стране.  Петербург и Москва также являются регионами с самыми высокими уровнями цен на кондитерские изделия в стране (кроме регионов Дальнего Севера).

После коррекции цен на сладости на Урале (УФО) и в Сибири (СФО) в мае, в июне вновь начался их рост. На Урале цены в среднем выросли по отношению к началу года на 0,5%. Подорожали практически все виды кондитерских изделий кроме пряников и шоколадных конфет. Темпы роста цен на кондитерские изделия в Сибири составили 0,42% по сравнению с январем текущего года, в число подорожавших сладостей попали торты, шоколад, пряники и печенье. Приволжский федеральный округ отличает один из самых низких показателей по динамике роста цен (+0,05%). Незначительный рост цен в регионе отмечается в категориях тортов, печенья, кексов и рулетов. 

Снижение цен на заметное число видов кондитерских изделий весной этого года происходило в основном благодаря коррекции курса рубля и формированию достаточно благоприятной ценовой конъюнктуры на основное сырье для кондитеров. Тем не менее в последние месяцы происходил рост закупочных цен на некоторые основные виды кондитерского сырья, такие как сахар и жиры. Мировые цены на какао-бобы, находятся сейчас на одних из самых низких за последние девять лет уровнях.

«В целом конъюнктура цен на сырье остается достаточно благоприятной для производителей и существенных скачков цен в ближайшем будущем не ожидается, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — К тому же сдерживающим фактором для роста цен является достаточно высокий уровень конкуренции на рынке, а также стагнирующий потребительский спрос на сладости и достаточно высокие уровни цен на них».

Потребительские цены на кондитерские изделия в июне в России, руб./кг

 

2016

2017

%

Печенье, кг

145,01

148,28

2,3

Пряники, кг

122,7

126,75

3,3

Зефир, пастила, кг

246,35

252,74

2,6

Карамель, кг

211,44

216,08

2,2

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

300,42

302,42

0,7

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

585,11

591,28

1,1

Шоколад, кг

799,9

835,72

4,5

Кексы, рулеты, кг

233,6

242,88

4,0

Торты, кг

409,98

430,88

5,1

Источник: данные Росстата, ЦИКР

Шоколада и конфет в России должно стать больше

2 августа 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Россия собирается продлить действие нулевых пошлин на ввоз нескольких видов сырья (какао-пасты и какао-масла) для производства шоколада еще на два года. Ранее пошлины были обнулены в марте 2016 года сроком почти на два года — до конца 2017 года. Текущая инициатива продлит их действие до конца 2019 года.

Как указано в сообщении на сайте Минэкономразвития (http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/2017310701), подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции на заседании 31 июля 2017 года под председательством главы ведомства Максима Орешкина одобрила решение об установлении нулевой пошлины на необезжиренную какао-пасту и какао-масло и какао-жир сроком еще на два года.

Продление пошлины в нулевом размере "повысит конкурентоспособность отечественных производителей кондитерских изделий, основными конкурентами которых на рынке шоколада, шоколадных конфет и изделий из шоколада являются производители Украины и государств Европейского союза", — приводится цитата в сообщении.

Россия активно наращивает импорт всех видов какао-сырья для производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий. За период с января по май ввоз какао-бобов вырос на 26,5% — до 18,6 тыс. тонн, ввоз какао-пасты — на 33,6% — до 14,6 тыс. тонн, а какао-масла — на 8,9% — до 11,2  тыс. тонн.

Российские производители шоколада и шоколадных кондитерских изделий продолжают увеличивать их выпуск вслед за восстановлением потребления шоколада внутри страны, а также в связи с увеличением экспортных поставок этих видов сладостей. По оценкам ЦИКР, производство шоколадных кондитерских изделий в России выросло на 3,5% — до 130 тыс. тонн. Постепенное восстановление спроса на шоколадных кондитерские изделия в России началось в конце 2016 года, во многом этому способствовали снижение темпов роста цен на них и высокий предновогодний сезон. Но в начале 2017 года потребление шоколадных кондитерских изделий продолжило восстанавливаться, увеличившись по итогам первого квартала 2017 года до 4,6 кг в годовом выражении на человека по сравнению с 4,4 кг в конце 2016 года.

Также российские производители активно наращивают экспортные продажи шоколадных кондитерских изделий. За январь-март 2017 года экспорт шоколадных кондитерских изделий российского производства вырос на 11% — до 34,8 тыс. тонн. Шоколадные кондитерские изделия являются основным видом сладостей, продаваемых российскими кондитерами на внешние рынки, — это самый крупный сегмент в стоимостном отношении. Кроме того, из всего объема этого вида сладостей, произведенных в России, на экспорт продается около четверти. В числе покупателей российского шоколада около 50 стран мира, хотя основные объемы приходятся на страны-бывшие республики Советского Союза и Китай.

В настоящее время российская кондитерская отрасль в целом и рынок шоколадных кондитерских изделий в частности восстанавливаются после почти двухлетнего кризисного периода. С обвалом курса рубля в конце 2014 – начале 2015 года произошел резкий рост рублевых цен на сырье, что привело к увеличению себестоимости производства. Негативная мировая конъюнктура цен на какао-бобы, сокращение потребления внутри страны и рост розничных цен привели к снижению объемов импорта основных видов какао-сырья более чем в два раза — с 354,2 тыс. тонн в 2014 году до 159,7 тыс. тонн в 2015 году. При этом объемы выпуска шоколадных кондитерских изделий не снизились за этот период, что означало, что их использование в готовой продукции резко сократилось в пользу других ингредиентов.

Не последнюю роль играет и то, что в последние полгода произошло практически обвальное снижение мировых цен на какао-бобы и продукты их переработки. С октября 2016 года они снизились с 2550 британских фунтов стерлингов за тонну до 1550 фунтов стерлингов за тонну в мае текущего года. Средняя цена закупки какао-бобов в России в январе 2017 года составила $3247 за тонну а в мае $2336 за тонну.

«Снижение фискальных барьеров позволит предприятиям отрасли сохранять эффективность и сделает готовую продукцию более доступной потребителям, говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — После шокового роста цен в течение 2015 года потребление шоколадных кондитерских изделий восстанавливается достаточно медленными темпами, к тому же отмечается сокращение экспортных поставок и отечественным производителям было бы намного сложнее работать при увеличении ввозных пошлин».

В Россию возвращаются импортные сладости

16 августа 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Импорт кондитерских изделий в Россию после почти двухлетнего падения набирает обороты. За период с января по июнь 2017 года поставки сладостей в Россию выросли на 25,1% — до 100,9 тыс. тонн (80,6 тыс. тонн в первом полугодии 2016 года) на сумму $310,3 млн. Еще в первые четыре месяца текущего года рост импорта сладостей составлял 22,8%. Восстановление позиций импортных кондитерских изделий происходит после практически обвального сокращения, произошедшего в течение 2015 и 2016 годов.

Наилучшую динамику в первом полугодии 2017 года показывает импорт шоколадных кондитерских изделий — +36,9% до 27,5 тыс. тонн на сумму $135,4 млн. Тем не менее больше всего в Россию завозится мучных кондитерских изделий — всего за первые шесть месяцев этого года в Россию было ввезено 54,3 тыс. тонн (на $132,1 млн) различного рода печенья, вафель и прочей выпечки, что на 20,1% больше, чем за аналогичный период год назад.

Сокращение поставок импортных сладостей в Россию происходило уже достаточно давно — с 2012 года на российском рынке их доля снизилась почти вдвое — с 12% до 5,8% (в 2016 году). Быстрее всего сокращалась доля импорта в категории шоколадных кондитерских изделий — c 31,6% в 2012 году до 9,9% по итогам 2016 года. Поставки мучных кондитерских изделий сократились за этот же период с 13,2% до 7,8%. До 2015 года наиболее заметным поставщиком кондитерских изделий в Россию была Украина, после введения ограничений на импорт сладостей из этой страны на первые места в поставках вышли страны Евросоюза (Германия, Польша, Италия и другие). Наиболее заметное сокращение импорта сладостей в последние два года произошло именно в кризисном 2015 году, когда из-за резкого снижения курса рубля в начале года падение импортных поставок кондитерских изделий носило обвальный характер. Это снижение незамедлительно отразилось на росте розничных цен на импортные кондитерские изделия. Кроме того более 50% поставляемых в Россию кондитерских изделий приходилось и приходится на высокие ценовые сегменты — то, от чего потребители, переходящие к экономной модели трат, отказываются в первую очередь.

С конца 2016 года – начала 2017-го отмечается восстановление потребления кондитерских изделий в России. Это восстановление касается как отечественной продукции, так и импортной. 

Основными странами-поставщиками кондитерских изделий в России после ухода с российского рынка сладостей из Украины остаются страны Евросоюза, Швейцария, а также Беларусь и Казахстан. Если до 2014 года на импорт из Украины приходилось около половины поставок, то после введения ограничений на поставки сладостей из этой страны, около 65% всех импортных шоколадных кондитерских изделий были ввезены из Западной Европы, причем основными странами-поставщиками стали Германия, Польша и Италия (в 2017 году). Аналогичная ситуация и с мучными кондитерскими изделиями — порядка 55% их поставок в России приходится на продукцию родом из западноевропейских стран. Только в случае с сахаристыми кондитерскими изделиями основными их поставщиками являются Белоруссия и Казахстан (около 40%), в ТОП-10 поставщиков сахаристых кондитерских изделий входит и Турция (3%), а на продукцию из Западной Европы приходится около 25%. 

Основными покупателями импортных кондитерских изделий в России являются три региона: Москва, Московская область и Санкт-Петербург, вместе они формируют до 50% всех закупок кондитерских изделий из-за границы. Это происходит благодаря одному из наиболее высоких уровней платежеспособности жителей этих регионов в стране, так как средний уровень цен на импортные кондитерские изделия в полтора-два раза выше, чем на российские. 

«Коррекция курса рубля и восстановление спроса в целом на кондитерские изделия привели к тому, что поставки импортной кондитерской продукции стали в 2017 году расти. Особенно это было актуально в начале текущего года, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее дальнейший рост импортных поставок сладостей под вопросом, так как рубль снова дешевеет, потребление сладостей стагнирует, а также сокращается экспорт и на рынке возможен переизбыток предложения».

1. ТОП-5 стран-поставщиков шоколадных кондитерских изделий в Россию в июне 2017 года, %


2. ТОП-5 стран-поставщиков мучных кондитерских изделий в Россию в июне 2017 года, %


Источник: данные ФТС, ЦИКР

Детские подарки к Новому 2016 году подешевели и стали меньше весить

С сентября российские госкомпании и структуры начинают активную подготовку к Новому году – губернаторские елки, утренники для детей сотрудников, праздничные наборы для школ и подведомственных детских садов – традиционные нужды по формированию заказа кондитерских наборов. Если в предыдущие годы рост стоимости новогодних подарков (анализ ЦИКР в сентябре 2015 года http://cikr.ru/news/?ELEMENT_ID=434) находился на уровне инфляции или незначительно выше, сохраняя количественный и качественный состав набора, то новогодняя кампания-2016 принесла несколько сюрпризов.

Средняя стоимость одного новогоднего набора[i] с 2012 года («Новый год 2012/2013») выросла с 392,16 рублей до 486,19 рублей в закупке 2014 года («Новый год 2014/2015»). Средняя же стоимость набора в рамках последней закупочной кампании оказалась значительно ниже – около 377 рублей за упаковку. Правда, значительно изменился и сам подарок — если ранее большая часть новогодних наборов весила от 0,7 кг, то в этом году самый «ходовой» формат на закупке был вдвое меньше — 0,35-0,5 кг. При этом если находились подарки «старой» весовой категории и аналогичного формата наполнения, то их стоимость на закупке составляла уже от 700 рублей и выше.

Еще одним «нововведением» этого года, отмеченным аналитиками Центра, стало разделение состава лотов – на содержание (сладости) и их упаковку (с добавлением опций по логистике), что позволило снизить фактическую самих кондитерских изделий до 250-350 рублей.

Самую крупную закупку[ii] новогодних сладостей провело перед Новым годом (заявленная начальная/максимальная цена контракта — 26,261 млн рублей) МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани», исходя из стоимости одного новогоднего набора в 250 рублей. Одними из самых дорогих получились поздравления для участников губернаторской Новогодней елки в Сахалинской области — внушительный подарок, состоящий из 1 кг сладостей и мягкой игрушки «Снеговик» оценивался Заказчиком на закупке в 2,2 тыс. рублей.

Фактическое количество сопоставимых подарков, закупаемых учреждениями из года в год, не сократилось.

«Ситуация в кондитерской отрасли в целом и в частности в сегменте производства шоколадных изделий складывается пока по негативному сценарию из-за усугубления кризисных явлений в экономике, — считает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. – В закупочной кампании 2015 произошло сокращение объемов закупки, но при развитии текущей ситуации, весьма вероятны переход на более дешевую и не во всех случаях качественную продукцию и замена дорогостоящих шоколадных изделий боле дешевыми видами сладостей».  

Рост цен на сладости в России один из самых низких по сравнению с другими продуктами питания

6 сентября 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Темпы роста цен на кондитерские изделия в июле 2017 года вновь ускорились, но в целом динамика сохраняется достаточно низкой по сравнению с другими видами продуктов питания и значительно ниже показателей продовольственной инфляции (без учета плодоовощной продукции), которая в июле составила в России +2,9% к июлю 2016 года и +0,8% к началу 2017 года. В ряде регионов кондитерские изделия продолжают даже дешеветь.

В среднем рост цен на кондитерские изделия в июле 2017 года составил +0,6% к началу года и +2,4% к июлю 2016 года. Это самый низкий для этого вида продуктов питания показатель с конца 2014 года. Однако уровень цен сохраняется максимальным за описываемое время и сам по себе не способствует резкому увеличению потребления сладостей в стране, которое остается на уровне 24 кг в год в среднем на человека.   

По сравнению с ценами прошлогоднего июля, наиболее высокая динамика цен теперь отмечена в категории тортов с пирожными (+5,4%). Причем цены на эти виды кондитерских изделий ускорили свой рост по сравнению с предыдущими месяцами. Также достаточно заметный рост цен наблюдается в категории шоколада (+3,3%) и таких видах мучных кондитерских изделий, как кексы с рулетами (+3,1%) и пряники (+3,1%). Самая низкая динамика цен сохраняется в категориях шоколадных конфет (+0,3-0,5%) и в карамели (+1,5%). Надо отметить, что в среднем по стране наблюдается даже снижение розничных цен на отдельные виды сладостей. Шоколадные конфеты уже дешевеют на протяжении полугода — в июле динамика роста цен по отношению к началу года на глазированные шоколадные конфеты составила минус 0,17% — до 590 руб./кг. Карамель дешевеет с апреля текущего года и в июле уровень цен на нее остался таким же, каким был в начале года — 216,14 руб./кг.

До последнего времени наиболее дорожающим видом кондитерских изделий был шоколад. В течение 2015 года из-за резкого паления курса рубля и существенного роста мировых цен на основное какао-сырье розничные цены на шоколад в России выросли почти на 40% (декабрь 2015 года). В настоящее время динамика цен на шоколад остается одной из самых высоких, по сравнению с другими видами сладостей, однако она же и самая низкая с начала последнего кризиса. Себестоимость производства этого вида кондитерских изделий достаточно сильно зависит от стоимости какао-сырья, которое попадает в Россию только за счет импорта. Курс рубля и мировые цены на сырье — определяющие факторы в ценообразовании шоколада в России. В настоящее время мировые цены на какао-сырье находятся на минимальных уровнях за последние несколько лет, однако некоторое ослабление рубля продолжает влиять на цены на шоколад на российском рынке. Торты с пирожными, до последнего времени были наименее дорожающими видами сладостей, однако сейчас это наиболее дорожающий вид сладостей. Производители продолжают адаптировать предложение под меняющиеся запросы потребителей в пользу более экономных форматов упаковки, более высоких сроков годности, что в свою очередь находит свое отражение в виде роста цен на готовую продукцию. 

Северо-Кавказский федеральный округ остается единственным в стране, где отмечается устойчивое снижение цен на практически все виды кондитерских изделий — за описываемый период снижение цен на сладости в среднем составило минус 1,2% в началу года и минус 1,4% к июлю 2016 года. Наиболее заметно в округе подешевели шоколадные конфеты, карамель и печенье. Тем не менее в остальных федеральных округах рост цен на сладости продолжается. В Северо-Западном федеральном округе динамика роста цен остается одной из самых высоких в стране, в частности, в Санкт-Петербурге рост цен на кондитерские изделия в среднем составил 1,1% по сравнению с началом года и 3,4% по отношению к июню 2016 года. В лидерах по росту цен в регионе остаются торты и карамель. Рост цен на Урале (в Уральском федеральном округе) догнал северо-западный регион и составил +3,4% к июлю 2016 года и +0,3% к началу 2017 года. В Сибири цены также ускорились, до 2,5% к показателям прошлого года, но сохраняют прежнюю динамику к началу года — + 0,5%. Как и в остальной стране, здесь дешевеют шоколадные конфеты, карамель, а также зефир и пастила. Динамика цен в Москве и в целом в Центральном федеральном округе, являющихся крупнейшими в стране потребителями сладостей, практически не отличается от показателей в среднем по стране. При том, что Петербург и Москва также являются регионами с самыми высокими уровнями цен на кондитерские изделия в стране (кроме отдаленных северных регионов). Приволжский федеральный округ отличает один из самых низких показателей по динамике роста цен (+0,3% к началу года и +1,4% к июлю 2016 года) так и одни из самых низких цен на сладости в стране. Незначительный рост цен в регионе отмечается в категориях тортов, пряников, кексов и рулетов, а также шоколада. 

В начале года снижение цен на большинство видов кондитерских изделий происходило в основном благодаря коррекции курса рубля и формированию достаточно благоприятной ценовой конъюнктуры на основное сырье для кондитеров. Однако в последствии цены на некоторые виды сырья, в частности на сахар и жиры, стали расти. Кроме того, продолжилось некоторое ослабление курса рубля, так же влиявшего на стоимость отдельных видов сырья и себестоимость производства.

«Российские кондитеры начинают высокий сезон при весьма благоприятной конъюнктуре цен на основные виды сырья, такие как мука, сахар какао-бобы и другие какао-продукты и в этой связи можно ожидать дальнейшей коррекции розничных цен на готовую кондитерскую продукцию в краткосрочной перспективе, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Основными сдерживающими факторами для резкого увеличения производственных показателей пока остаются стагнирующее потребление внутри страны и сокращение спроса на российские кондитерские изделия на экспортных направлениях».

Потребительские цены на кондитерские изделия в июле в России, руб./кг

 

2016

2017

%

Печенье, кг

145,31

148,46

2,2

Пряники, кг

123,09

126,92

3,1

Зефир, пастила, кг

248,42

252,79

1,8

Карамель, кг

212,91

216,14

1,5

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

302,17

303,06

0,3

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

586,74

589,96

0,5

Шоколад, кг

811,03

837,75

3,3

Кексы, рулеты, кг

234,83

242,21

3,1

Торты, кг

410,25

432,24

5,4

Источник: данные Росстата, ЦИКР

Экспорт шоколадных кондитерских изделий в Китай в июле упал почти в шесть раз по сравнению с началом года

20 сентября 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Поставки российский шоколадных кондитерских изделий в Китай в июле 2017 года составили 257 тонн, и это самый низкий показатель с начала года. К примеру, в январе в Китай было продано почти в шесть раз больше — 1,54 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий, а в марте 1,4 тыс. тонн. Падают также и продажи мучных кондитерских изделий, в июле текущего года в Китай было продано 545 тонн, тогда как в январе — 566 тонн, а феврале — 961 тонна, в марте почти в два раза больше — 1,15 тыс. тонн. Всего за январь-июль на экспорт в Китай было поставлено 6,2 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий против 6,82 тыс. тонн за аналогичный период 2016 года и 5,3 тыс. тонн мучных кондитерских изделий против 8,32 тыс. тонн год назад.  

В целом, поставки российских кондитерских изделий на экспорт в январе-июле 2017 года выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 211 тыс. тонн на сумму $424 млн. Наилучшую динамику демонстрирует сегмент шоколадных кондитерских изделий (+6,8%), всего с начала года было продано на экспорт 77,1 тыс. тонн на сумму $227,8 млн. В сегменте мучных кондитерских изделий отмечается даже незначительная отрицательная динамика (-0,14%), всего за семь месяцев с начала года было продано на экспорт 104,6 тыс. тонн на сумму $178,4 млн. Продажи сахаристых кондитерских изделий на экспорт за описываемый период выросли на 1,2% и составили 28,7 тыс. тонн; всего этого вида сладостей было продано на $58,5 млн.

В 2016 году Россия установила рекорд по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении (всего было продано 406 тыс. тонн кондитерских изделий на экспорт на сумму $898 млн), в стоимостном выражении рекорд был установлен в 2013 году, когда было экспортировано кондитерских изделий на $1,18 млрд. Во многом эти показатели были обеспечены стремительным ростом продаж кондитерских изделий российского производства в Китай.

До 2016 года в десятке стран — основных покупателей российских сладостей, Китай находился в самом конце списка или даже его пределами. Многие годы главными покупателями кондитерских изделий российского производства были соседние Казахстан, Беларусь, Украина, страны Центральной Азии и Азербайджан. Но в прошлом году ситуация резко изменилась — Китай стал новым крупным игроком. В итоге в конце 2016 года Китай стал вторым по величине покупателем российских шоколадных кондитерских изделий и третьи — мучных. В конце 2016 года на Китай приходилось 13% из общих поставок российского шоколада на экспорт, 9% — мучных кондитерских изделий и 3,4% — сахаристых. Основные поставки в Китай велись из Москвы, Московской, Кемеровской и Белгородской областей. Сейчас эти регионы также являются крупнейшими поставщиками, но они существенно сократили объемы поставок.

В 2017 году сокращение динамики поставок российских сладостей на экспорт происходит практически равномерно во всех направлениях. В отдельных случаях происходит даже снижение объемов поставок. К примеру, Казахстан и Беларусь  стали сокращать закупки российских кондитерских изделий. С другой стороны отмечается увеличение поставок в другие страны, например, Азербайджан или Киргизию. Однако именно в случае с Китаем происходят наиболее заметные изменения.

На экспорт в России продается около 10-11% всей произведенной кондитерской продукции. Преимущественно это шоколадные и мучные кондитерские изделия. Рост экспортных продаж позволял российским производителям компенсировать снижение потребления на внутреннем рынке, произошедшее в кризисные годы. В настоящее время в России происходит восстановление потребления сладостей и небольшая коррекция потребительских цен на них. 

«С учетом сокращения поставок в Китай и на традиционные для российских кондитерских сладостей рынки в 2017 году, скорее всего, не стоит ожидать новых значительных рекордов по поставкам сладостей на экспорт, как это было год назад, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее, даже с учетом текущей динамики, продажи на экспорт имеют все шансы по итогам года вплотную приблизится к $1 млрд, что само по себе является весьма впечатляющим показателем».

Для кондитерской отрасли в России формируется наиболее благоприятная конъюнктура с 2014 года

28 сентября 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка.

Во втором полугодии 2017 года для кондитерской отрасли России складываются наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года, которые могут привести к значительному улучшению производственных показателей.

Со второй половины года традиционно растет спрос на кондитерские изделия. Это связано как с большим количеством праздников, так и погодными изменениями. Так что с конца августа – начала сентября кондитеры начинают наращивать объемы выпуска сладостней и готовится к пику спроса в конце года.

В этом году ожидается, что потребление сладостей до конца года еще немного вырастет, по сравнению с показателями прошлого года и начала текущего. Если в июне 2017 года среднедушевое потребление всех видов кондитерских изделий в России находилось на уровне 24 кг в пересчете на год, что соответствовало показателям потребления в начале этого года и в конце 2016-го, то во второй половине 2017 года ожидается увеличение этого показателя до 24,2-24,5 сладостей на человека в перечете на год. Кроме того, показатели потребления меняются не только за счет объемов, но и по структуре — покупатели начинают выбирать более дорогие виды продукции, например, шоколад.  

Потребление шоколадных изделий в июне текущего года составило 4,7 кг в годовом выражении на человека по сравнению с 4,4 кг в конце 2016 года. Во второй половине 2017 года этот показатель может вырасти до рекордных 4,8-5 кг в год на человека.

Потребление мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (таких как различного рода печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и так далее) в июне 2017 года составляло 9,4 кг в год на человека (столько же было в конце 2016 года), а во второй половине 2017 года может вырасти до 9,5-9,6 кг в год на человека.

Потребление тортов и пирожных в среднем по стране будет находится на уровне 2-2,1 кг в год на человека по сравнению с 1,9 кг в год на человека в 2016 году.

Потребление карамели скорее всего сохранится на уровне 1,2-1,3 кг в год на человека, а прочих сахаристых кондитерских изделий может вырасти до 6,8 кг с 6,7 в начале этого года.

С начала 2017 года наблюдалось постепенное восстановление потребительских привычек после двух кризисных лет, когда из-за резкого роста цен на большинство сладостей и падения покупательной способности в целом в стране происходило заметное сокращение потребления кондитерских изделий. С начала 2017 года потребительские цены на сладости практически перестали расти и динамика роста цен на большинство видов оказалась ниже показателей продовольственной инфляции.  В среднем по России в августе 2017 года цены на кондитерские изделия выросли на 1,9%, и этот показатель существенно отличается от того роста, который демонстрировали цены на сладости в течение последних предыдущих двух лет на уровне 15-25%. Тогда рост потребительских цен был преимущественно связан резким ростом рублевых цен на основное кондитерское сырье.  

Однако сейчас в связи с высокими ожиданиями по урожаю основных сельхозкультур, цены на некоторые виды сырья для кондитеров даже снизились, что в свою очередь приводит к уменьшению себестоимости производства на некоторые виды сладостей и соответственно коррекции потребительских цен в условиях высокой конкуренции на рынке. Цены на сахар на конец сентября в опте опустились до уровней 2014 года. Похожая ситуация и с ценами на муку. Также в текущем году ожидаются рекордные сборы подсолнечника. Мировые цены на какао находятся на минимальных за последние пять лет уровнях.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста продаж российских кондитерских изделий на экспорт, они все равно продолжают расти как в натуральном, так и стоимостном выражении. В январе-июле 2017 года экспортные продажи сладостей российского производства выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 211 тыс. тонн на сумму $424 млн. Наилучшую динамику демонстрирует сегмент шоколадных кондитерских изделий (+6,8%), всего с начала года было продано на экспорт 77,1 тыс. тонн на сумму $227,8 млн. В сегменте мучных кондитерских изделий была отмечена незначительная отрицательная динамика (-0,14%), всего за семь месяцев с начала года было продано на экспорт 104,6 тыс. тонн на сумму $178,4 млн. Продажи сахаристых кондитерских изделий на экспорт за описываемый период выросли на 1,2% и составили 28,7 тыс. тонн; всего этого вида сладостей было продано на $58,5 млн.

Выпуск кондитерских изделий в России, по данным Росстата, в январе-августе составил 2,3 млн тонн, что на 2,3% больше, чем было произведено за аналогичный период 2016 года. При этом наиболее высокая динамика производственных показателей показателей отмечалась в сегменте шоколадных кондитерских изделий, до +20% в отдельные месяцы года. Так что выпуск шоколадных и сахаристых кондитерских изделий за описываемый период составил 1,1 млн тонн, что на 4,1% выше аналогичного показателя в 2016 году.

«Восстановление потребления сладостей, благоприятная конъюнктура цен на основное кондитерское сырье, рост экспортных продаж — все эти факторы должны привести к заметному увеличению выпуска кондитерских изделий по итогам текущего года, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Однако существенное увеличение объемов потребления сладостей маловероятно, скорее покупатели будут понемногу переключаться на более дорогие виды кондитерских изделий».

В 2017 году каждый россиянин потратит на сладости 6950-7000 руб. в год

5 октября 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

В 2017 году ожидается, что в среднем расходы россиян на кондитерские изделия составят на одного человека 6950-7000 рублей в год. Это на 42% больше, чем потратил среднестатистический россиянин на сладости в 2013 году (4903 руб.). Но увеличение расходов было обусловлено подорожанием кондитерских изделий в целом — рост цен на них составил за описываемое время 54% (сентябрь 2017 к сентябрю 2013 года). Так что фактически происходит сокращение трат на сладости. При этом по итогам 2017 года ожидается увеличение потребления сладостей в килограммах. Всего потребление кондитерских изделий в 2013 году составляло 24 кг как в 2013 году, так и летом 2017 года, но по итогам года ожидается рост до 24,2-24,5. Все самые важные изменения происходят в структуре потребления — пока предпочтения отдаются более дешевым видам сладостей.

Потребление шоколадных изделий в июне текущего года составило 4,7 кг в годовом выражении на человека. Во второй половине 2017 года этот показатель может вырасти до рекордных 4,8-5 кг в год на человека, что выглядит впечатляюще по сравнению с показателем в 4,3 кг в год на человека в 2013 году. Более того, в структуре трат на сладости самую большую долю в 2017 году занимают именно шоколадные кондитерские изделия – на них приходится 37%, тогда как в 2013 году назад на них было 32% (см. диаграмму в конце текста). Увеличение доли расходов на шоколадные кондитерские изделия связано с тем, что это самый подорожавший вид сладкого за описываемое время — только в течение 2015 года шоколад подорожал в среднем по стране на 40%. Однако внутри группы шоколадных кондитерских изделий предпочтение отдается более дешевым видам, то есть больше продается конфет, а не шоколада.

Также видно, что россияне сократили траты на торты с пирожными с 18% в 2013 году из общей суммы расходов на сладкое до 11% в 2017 году. Зато в расходах выросла доля мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, например печенья, вафель, пряников, до 24% в 2017 году с 21% в 2013 году. Наконец почти без изменений осталась доля расходов на сахаристые кондитерских изделия и карамель, снизившись с 29% в 2013 году до 28% в 2017 году.

Изменение потребительских привычек, сокращение трат, переход на более дешевые виды сладостей были связаны в основном с падением покупательной способности и резким ростом цен на них. Основной пик роста цен на кондитерские изделия пришелся на 2015 год, когда цены выросли только за год почти на 25%. В 2016 году динамика стала сократилась почти вдвое. А с начала 2017 года потребительские цены на сладости практически престали расти и динамика роста цен на большинство видов оказалась даже ниже показателей продовольственной инфляции.

В 2017 году в России начинается постепенное восстановление потребления сладостей после двух кризисных лет. Потребление мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (различного рода печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и так далее) в июне 2017 года составляло 9,4 кг в год на человека, а во второй половине 2017 года может вырасти до 9,5-9,6 кг в год на человека. В 2013 году было 8,8 кг. Потребление тортов и пирожных в среднем по стране будет находится на уровне 2-2,1 кг в год на человека, тогда как в 2013 году было 2,5 кг в год на человека. Потребление карамели, скорее всего, сохранится на уровне 1,2-1,3 кг в год на человека, а прочих сахаристых кондитерских изделий может вырасти до 6,8 кг с 6,7 в начале этого года. В 2013 году потребление карамели было 1,3 кг, а других сахаристых кондитерских изделий 7,1 кг в год на человека.

Во втором полугодии 2017 года для кондитерской отрасли России складываются наиболее благоприятные условия за последние три года, которые могут привести к значительному улучшению производственных показателей. Дешевеют основные виды кондитерского сырья из-за благоприятной конъюнктуры, что может положительно повлиять на рентабельность производства. Растет спрос на кондитерские изделия, что в том числе обусловлено праздниками в конце года. По итогам 2017 года продажи кондитерских изделий в России могут превысить 1 трлн руб. А экспорт сладостей российского производства по итогам года может превысить показатель в $900 млн.

«Потребители в России вернулись к докризисному объему потребления кондитерских изделий, но пока в структуре потребления преобладают более дешевые виды сладостей — сказывается шок от роста цен и сохраняющаяся потребность в экономной модели потребления, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. —  Дальнейший рост потребления возможен не столько в объемах, сколько с точки зрения увеличения трат на сладости и перехода на более дорогие виды кондитерских изделий».  

 

Изменение структуры расходов на кондитерские изделия с 2013 года, % 

Россия продолжает наращивать ввоз какао-сырья

18 октября 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Ввоз сырья для производства шоколада за период с января по август 2017 года вырос более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, импорт какао-пасты за описываемый период вырос на 31,7% — до 25 тыс. тонн на сумму $92,3 млн, ввоз какао-масла — на 21% — до 20,3 тыс. тонн на сумму $120,1 млн. Ввоз какао-бобов в Россию за январь-август 2017 года вырос на 10,2% — до 30,02 тыс. тонн на сумму $78,3 млн. На 14% увеличились поставки какао-порошка (без сахара) — до 30,7 тыс. тонн на сумму $67,1 млн. Всего ввоз основных видов какао-сырья вырос с января по август 2017 года на 18% — до 107,1 тыс. тонн на сумму $359,8 млн.

Рост поставок сырья, необходимого для производства шоколада и шоколадных конфет, начался одновременно с восстановлением потребления кондитерских изделий в России после почти двухлетнего спада. Российские производители шоколада и шоколадных кондитерских изделий стали как наращивать объемы выпуска готовых изделий, так и увеличивать содержание какао-сырья в продукции. Кроме того, российские сладости в целом, а особенно шоколадные кондитерские изделия, становятся все более популярными за пределами России и российские производители достаточно активно наращивают продажи кондитерских изделий на экспорт. Около четверти всех произведенных в России шоколадных кондитерских изделий отправляется на экспорт.

Еще одним фактором, влияющим на объемы поставок какао-сырья в Россию, является стабильная и относительно низкая по сравнению с предыдущими двумя годами цена. С одной стороны, мировые цены на какао-бобы с конца прошлого года находятся на одних из самых низких уровней за последние 10 лет. Стоимость тонны какао-бобов на лондонской бирже в июле-августе держалась на уровнях между 1450-1550 фунтов за тонну. При этом еще год назад она приближалась к отметке в 2450 фунтов за тонну. Кроме того, на внутреннем рынке коррекции цен на сырье способствует и некоторое укрепление рубля, что, в свою очередь, приводит к снижению себестоимость производства и сокращению динамики роста цен на готовую продукцию внутри страны.

Это уже привело к тому, что спрос на шоколадные кондитерские изделия стал заметно восстанавливаться с конца 2016 года. А в этом году, ожидается, что потребление сладостей до конца года еще вырастет, как по сравнению с показателями прошлого года, так и по сравнению с началом текущего. Если в июне 2017 года среднедушевое потребление всех видов кондитерских изделий в России находилось на уровне 24 кг в пересчете на год, что соответствовало показателям потребления в начале этого года и в конце 2016-го, то во второй половине 2017 года ожидается увеличение этого показателя до 24,2-24,5 кг сладостей на человека в перечете на год. Кроме того, показатели потребления меняются не только за счет объемов, но и по структуре — покупатели начинают выбирать более дорогие виды продукции, например, шоколад.  

Потребление шоколадных изделий в июне текущего года составило 4,7 кг в годовом выражении на человека по сравнению с 4,4 кг в конце 2016 года. Во второй половине 2017 года этот показатель может вырасти до рекордных 4,8-5 кг в год на человека.

Наконец впереди у кондитеров высокий предновогодний сезон. Со второй половины года традиционно растет потребительский спрос на кондитерские изделия, преимущественно на шоколадные. Также начинаются масштабные ежегодные закупки кондитерских изделий для детских новогодних подарков. Как показали исследования ЦИКР в предыдущие годы, как правило, детские новогодние подарки состоят не менее чем на 80% из шоколадных кондитерских изделий, преимущественно конфет. Основной объем закупок детских новогодних подарков приходится на конец ноября — начало декабря, а информация о тендерах и конкурсах начинает появляться с октября. Так что с конца августа – начала сентября кондитеры начинают резко наращивать объемы выпуска сладостней и готовиться к пику спроса в конце года.

В этом году для кондитерской отрасли России складываются наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года, которые могут привести к значительному улучшению производственных показателей предприятий в отрасли. К этому можно в первую очередь отнести сочетание таких факторов, как относительно низкие цены на сырье, восстанавливающийся потребительских спрос, растущие экспортные продажи. 

«Дальнейшее увеличение потребления сладостей в России возможно скорее не столько за счет объемов, сколько за счет перераспределения в пользу более дорогих видов кондитерских изделий, к которым безусловно относятся шоколад и шоколадные конфеты, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В России на кондитерском рынке и так произошло практически полное импортозамещение — на долю отечественного производства приходится около 90% всех продаваемых сладостей в стране, а импорт стал представлять собой преимущественно дорогую продукцию из Евросоюза. Так что следующей тенденцией станет замещение ввозимых сладостей отечественной продукцией в премиальных сегментах».