Мы вконтакте

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь) и в течение более 20 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. 

Российские производители шоколада закупают на 27,7% меньше какао-бобов, чем в 2014 году

Импорт какао-бобов за октябрь 2015 года составил 7,2 тыс. тонн*, импорт какао-пасты составил — до 4,4 тыс. тонн и импорт какао-масла — до 4,1 тыс. тонн. Ввоз какао-бобов за январь-октябрь 2015 года сократился на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 35,2 тыс. тонн. Импорт какао-пасты снизился на 5,4% — до 30,6 тыс. тонн, а импорт какао-масла — 13,1% — до 26,6 тыс. тонн.

Текущая экономическая ситуация, девальвация рубля и рост мировых цен на какао-сырье вынуждают отечественных производителей до сих пор снижать его закупки. Себестоимость производства шоколадных изделий выросла на 50-80%, как и рублевые цены на основные виды сырья. Кроме того, производители шоколада во всем мире со второй половины октября вновь столкнулись с существенным ростом мировых цен на какао-сырье. С середины октября, после небольшой сентябрьской коррекции стоимость тонны какао-бобов на мировых биржах постоянно росла и почти вплотную приближалась к пятилетним максимумам, отмечавшимся в 2010 году, когда стоимость тонны какао-бобов достигала 2503 фунта.

«Процессы снижения импорта какао-сырья мы наблюдаем на протяжении всего текущего года. По объективным причинам какао-бобы в России не растут, а их транспортировка в не переработанном виде слишком дорого стоит. Импорт какао-продуктов, несмотря на то, что является более технологически доступным для основной массы производителей, становится слишком дорогим из-за снижения курса национальной валюты — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В случае, если надежды производителей на предновогоднее оживление потребления в полной мере не оправдаются, уже в начале следующего года последует еще большее проседание рынка и еще более резкое сокращение производства».

Импорт основных видов какао-сырья Россию за январь-октябрь 2015 года, тонн

Январь-октябрь 2015 г.

Январь-октябрь 2014 г.

%

Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные

35 177

48 646

-27,7

Какао-паста необезжиренная, частично или полностью обезжиренная

30 638

32 395

-5,4

Какао-масло, какао-жир

26 645

30 657

-13,1

* данные ФТС

Мировые цены на какао-бобы за 2015 год выросли почти на 10%, рублевые цены на какао-сырье сырье на 40-80%

Мировые цены на какао-бобы, являющиеся основным видом сырья для производства шоколадной продукции, на лондонской бирже за 2015 год (с 28 декабря 2014 года) выросли на 9% — до 2251 фунтов за тонну. Основная причина роста, который, в частности, отмечался с октября по декабрь 2015 года — засушливая погода, охватившая основные страны производства какао: Кот-д’Ивуар, Гану и Индонезию. Но и до этого, с марта 2015 года, мировые цены на какао держались на уровнях, близких к пятилетним максимумам.

При этом, рублевые цены на базовые виды сырья в 2015 году выросли в значительно большей степени. Только в октябре 2015 года средняя стоимость ввезенной тонны какао-бобов выросла на 52%, какао-пасты на 85%, какао-масла — на 39% (* Данные ФТС).

В таких условиях российские производители вынуждены поднимать цены на готовую продукцию, а также искать способы сокращения возникающих издержек всеми способами. Средние потребительские цены на шоколад в России в ноябре 2015 выросли на 37,8% (до 741,36 руб./кг) по сравнению с ценами в ноябре 2014 года. Потребление шоколадных изделий за год сократилось на 8,4% — до 3,99 кг в год на человека. Издержки производства шоколадных изделий за этот же период выросли в пределах 50-100%.

Сезонный пик спроса на кондитерские изделия в конце года может не оправдать ожиданий производителей в силу усугубляющейся девальвации рубля и все большей переориентации покупательских предпочтений в пользу более дешевой продукции. Например, импорт шоколадных изделий (традиционно импортируемые в Россию шоколадные изделия в основном относятся к премиальным ценовым сегментам) в преддверии новогодних праздников в октябре 2015 года снизился на 52,7% — до 43 тыс. тонн по сравнению с объемами ввоза в октябре 2014 года.

Снижение объемов производства в отдельных сегментах рынка шоколадных изделий уже составляет значительные цифры. Например, производство шоколада и продуктов пищевых, содержащих какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде снизилось за период январь-октябрь 2015 года на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года — до 87,03 тыс. тонн. Производство шоколадных изделий в целом снизилось на 1,4%.

«При усугублении кризисных явлений следует ожидать и более резкого снижения потребления шоколадных изделий, особенно в регионах. А дальнейшая девальвация рубля, сделает производство качественного шоколада нерентабельным, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — При сохранении текущего положения дел, уже в первом квартале 2016 года возникают риски более серьезного сокращения выпуска шоколадных изделий, вплоть до остановки ряда производств». 

Цены на кондитерские изделия в декабре 2015 года выросли на 14-37%

Рост цен на кондитерские изделия в декабре 2015 года в среднем по России составил 24,5% по отношению к декабрю 2014 года (*данные Росстата). Самое сильное подорожание отмечается в категории шоколада — цены на эту продукцию в России выросли в декабре на 37,3% до 748,25 руб. за кг (см. таблицу). Также быстрее прочих категорий дорожали шоколадные конфеты и карамель. Наименьший рост цен отмечался в категориях тортов и пирожных (+13,9% до 399,46 руб. за кг) и кексов и рулетов (+17,4% до 224,92 руб. за кг).

По данным Росстата, индекс цен на продовольственные товары в целом по России в декабре 2015 года вырос на 14% по отношению к декабрю 2014 года. С января по декабрь 2015 года на 19,1% по отношению к аналогичному периоду 2014 года.

Ключевым фактором, влияющим на динамику цен, является девальвация национальной валюты. Чем выше доля импортного сырья в себестоимости производства кондитерских изделий, тем значительнее рост цен на готовую продукцию. У российских производителей шоколада в себестоимости его производства на долю импортируемых ингредиентов приходится до 70%. Кроме того, в течение 2015 года мировые цены на какао-сырье находились близко к пятилетним максимумам из-за негативных ожиданий по урожаю в основных странах производства какао.

Самый дорогой в стране шоколад продается в Москве (837,3 руб./кг), Дальневосточном федеральном округе (819,5 руб./кг), Санкт-Петербурге (814,2 руб./кг). Самый дешевый — в Северо-Кавказском (621,3 руб./кг), Уральском (679,8 руб./кг) и Южном (683,9 руб./кг) федеральных округах.

А вот в категории тортов и пирожных самые высокие цены в Санкт-Петербурге (502,9 руб./кг), Дальневосточном (497,4 руб./кг) и Северо-Западном федеральном округах (486,8 руб./кг), а самые низкие в Приволжском (351,8 руб./кг) и Северо-Кавказском федеральных округах (371,8 руб./кг) и в Московской области (362,3 руб./кг).

Быстрее всего в декабре 2015 года дорожал шоколад в Приволжском (+41%) и Сибирском федеральных округах (+42%). Медленнее всего — в Санкт-Петербурге (+30,9%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+33,8%). Наиболее устойчивы к подорожанию оказались торты и пирожные в Московской области (+7,7%), в Дальневосточном (+11,7%) и Сибирском (+11,7%) федеральных округах.

«Быстрый рост цен на кондитерские изделия с большой вероятностью продолжится и в начале 2016 года, так как растет себестоимость производства из-за неблагоприятной конъюнктуры, например, текущего ослабления национальной валюты, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Дальнейший рост цен довольно критичен для потребителя и сокращение объемов потребления кондитерских изделий российскими потребителями может быть куда более глубоким, чем это происходило в 2015 году».

Цены на кондитерскую продукцию в январе 2016 года продолжили расти высокими темпами

Рост цен на кондитерские изделия в России вышел на новый виток с Нового года и составил в среднем 20,7% для всех типов кондитерских изделий. Наиболее подорожавшими являются шоколад (+33,5%), шоколадные конфеты (+27,4%) и карамель (+26,2%). Наименьший прирост цен отмечается в сегментах мучных кондитерских изделий, таких как торты (+10,5%), пряники (+11,8%) и печенье (+13,7%).

По данным Росстата, в январе 2016 года индекс потребительских цен составил 109,8% к январю 2015 года (в январе 2015 года – 115% к январю 2014 года), в том числе на продовольственные товары — 109,2%, (в январе 2015 года 120,7% к январю 2014 года). Значительное влияние на рост потребительских цен на продовольственные товары оказало удорожание большинства наблюдаемых видов плодоовощной продукции.

Рост цен на кондитерские изделия в январе 2016 года продолжился высокими темпами, несмотря на ожидавшееся ранее снижение динамики в силу того, что основное подорожание сладостей, связанное с девальвационными процессами, в январе 2015 года уже случилось. Но резкое ослабление рубля в начале 2016 года придало ценам на сладкое дополнительную динамику.

Самые высокие цены на такие сладости как шоколад, шоколадные изделия в Москве. Например, шоколад в Москве в среднем стоит 844,8 руб./кг, тогда как в среднем по стране 752,5 руб./кг. Также лидируют по дороговизне сладостей Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, в котором, в частности, продаются самые дорогие в стране торты (493,3 руб./кг), пряники (159,16 руб./кг), кексы и рулеты (293,34 руб./кг). Наиболее низкие цены на сладости установились в Северо-Кавказском, Приволжском и Южном федеральных округах.

Девальвация национальной валюты — один из ключевых факторов, оказывающих влияние на рост себестоимости производства сладостей в России, особенно это сказывается на ценах на шоколадные изделия, в себестоимости которых до 70% приходится на импортируемое сырье. Резкий рост цен на шоколад и шоколадные изделия в течение 2015 года уже привел к сокращению потребления (-8,4% в среднем на человека за год) этих изделий как внутри страны, так и к падению экспорта шоколадных изделий примерно на 13%.

Кроме того, на рост потребительских цен на сладости оказывают влияние динамика мировых цен на базовое сырье в кондитерской индустрии и фискальная политика властей. С начала 2016 года отмечалось снижение мировых цен на какао-бобы, вслед за остальными сырьевыми рынками, но этот тренд в настоящее время сменился, и какао снова дорожает. С декабря 2015 года заметно растут мировые цены на пальмовые жиры. В течение нескольких последних месяцев 2015 года росли мировые цены на сахар.

«Продолжающийся рост цен на кондитерские изделия, неизбежно приведет к дальнейшему сокращению их потребления, как это происходило в 2015 году, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка России Елизавета Никитина. — В январе традиционно высока доля товарных запасов предыдущего периода, что несколько сдерживает рост цен, но уже по итогам первого квартала 2016 года «провал» по потреблению может быть сопоставимым с показателями предыдущего года».

Потребительские цены на кондитерские изделия в РФ, руб./кг:

январь 2014 г.

январь 2015 г.

январь 2016 г.

%, (январь 2016 г. к январю 2015 г.)

Печенье, кг

104,27

118,6

140,08

18,1

Пряники, кг

91,02

101,8

118,11

16,0

Зефир, пастила, кг

175,92

200,5

233,26

16,3

Карамель, кг

133,92

158,09

199,57

26,2

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

190,35

225,88

287,83

27,4

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

407,17

471,15

570,13

21,0

Шоколад, кг

481,42

563,66

752,45

33,5

Кексы, рулеты, кг

178,96

194,8

225,62

15,8

Торты, кг

323,93

358,07

399,66

11,6

Источник: данные Росстата

Объемы производства кондитерских изделий в России в 2015 году снизились на 1%

Объемы производства всех видов кондитерских изделий в 2015 году сократились на 0,9% до 3,465 млн тонн. Из крупных регионов производителей сладостей наибольшее снижение отмечается в Липецкой (-39,2%), Ульяновской (-13,4%), Белгородской (-8,2%), Московской (-7,1%) и Челябинской областях (-6,1%). Наибольший прирост среди крупных регионов-производителей отмечен в Ленобласти (+17,5%) и Санкт-Петербурге (+13,2%), Пензенской (+16,3%), Свердловской (+10,6%), Воронежской (+8,4%), Кемеровской (+7,8%) и Омской областях (+7,3%).

Наиболее крупной категорией кондитерского рынка являются мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения (печенье, вафли, кексы, рулеты, пряники и проч.), на которые приходится около 40% всего производства сладостей в стране. В 2015 году объемы производства подобных кондитерских изделий в России выросли на 5,4% до — 1,38 млн тонн. Крупнейшие регионы производители мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения — Санкт-Петербург (11,7% от общего объема производства мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения в РФ), Кемеровская (8,4%), Московская (4,8%), Челябинская области (4,1%) нарастили увеличили объемы выпуска. Причем наиболее впечатляющий рост объемов производства отмечен в Санкт-Петербурге — 20,3%.

Заметно сократили объемы производства из числа крупных регионов-производителей: Татарстан (-20,5%), Брянская (-12,1%) и Свердловская области (-7,4%).

Объемы производства шоколадных и сахаристых кондитерских изделий (в сумме 53% от всего производства кондитерских изделий в РФ) в 2015 году в России сократились на 2,5% до 1,7 млн тонн. Это сокращение коснулось в основном сахаристых кондитерских изделий — минус 3,1%. Изменения в объемах производства шоколадных изделий в сумме привели к росту производства с меньшей долей какао-ингредиентов в составе. Таким образом, что производство шоколадных конфет выросло почти на 5%, а шоколада как такового снизилось на 5,3%. Крупнейшим производителем подобного рода кондитерских изделий в РФ является Центральный федеральный округ, на который в 2015 году пришлось 52,5% совокупного производства шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в стране. И больше всего в ЦФО их производится в Москве и Московской области (28% от всего производства в РФ и 53% от производства в ЦФО). Сокращение объемов производства шоколадных и сахаристых изделий в Московской области в 2015 году составило 0,5%, в Москве — 4,5%. Также в числе крупных регионов-производителей сократили выпуск Ульяновская (-28%), Белгородская (-9,4), Новосибирская (-4,5%), Владимирская область (-3%). Заметно нарастили объемы производства Пензенская (+30,4%), Свердловская (+21%), Самарская (+5,5%) области и Санкт-Петербург (+4%).

Производство мучных кондитерских изделий коротких сроков хранения, таких как торты и пирожные снизилось в 2015 году на 14,7% — до 352 тыс. тонн. Наиболее заметное снижение было отмечено в ЦФО (-32%), в частности в Московской области (-64%) и УФО (-11,5%), наибольший прирост (из числа крупных регионов производителей) отмечался в Москве (+67%) и Татарстане (+2,7%).

Мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения пользовались стабильным спросом у потребителей в течение 2015 года, они не так заметно подорожали (+15-20%), как шоколадные и сахаристые кондитерские изделия (+30-38%), к тому же в целом этот вид сладостей отличают наименьшие цены за единицу веса (в среднем 150 руб./кг). Поэтому отмечался переток потребления в сторону мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения из других категорий. К тому же в 2015 году росли экспортные продажи мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения российского производства.

«Ослабление курса рубля привело к довольно высокому росту цен на все виды кондитерских изделий в течение 2015 года. Но если шоколад дорожал наиболее быстрыми темпами, то рост цен мучные кондитерские длительных сроков хранения был почти в два раза ниже, что привело к сосредоточению основного потребительского спроса именно в этой категории, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее в дальнейшем , при усугублении кризисных явлений, отрасль ждет еще большее сужение спроса на сладости, рост конкуренции и сокращение рентабельности производства».

Решение ЕЭК об обнулении таможенной пошлины на какао-продукты поможет российским производителям шоколадной продукции сохранить производство рентабельным и избежать убытков в условиях кризиса на рынке.

Решение об обнулении таможенной пошлины (https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s={e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda}&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l={8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91}&EntityID=9696) на основные ингредиенты для производства шоколада и шоколадной продукции позволит российским производителям шоколада снизить издержки и сохранить рентабельность производства шоколадных изделий в текущих условиях снижения курса рубля, падения потребительского спроса и роста розничных цен на готовую продукцию.

Шоколад и шоколадные изделия в 2015 году были наиболее подорожавшей категорией на российском кондитерском рынке — в декабре 2015 года рост потребительских цен на эти виды продукции составил +32-37% по отношению к декабрю 2014 года. Потребление именно этих видов кондитерской продукции претерпело за предыдущий год наиболее сильное сокращение — минус 13%.

Рост цен на готовую продукцию стал следствием, во-первых, резкого снижения курса рубля с одной стороны, так как основное сырье для производства шоколада закупается за валюту. Во-вторых, он связан с ростом мировых цен на какао-бобы в связи с рисками неурожая в основных странах производства какао. В течение 2015 года мировые цены на какао-бобы находились у максимальных значений за пять лет — на цены влияли плохие погодные условия в Гане, являющейся вторым по величине производителем какао в море. В начале 2016 года биржевые котировки какао стали снижаться вслед за ценами на остальные сырьевые товары, но уже со второй половины февраля какао вновь стало дорожать — сохраняются риски неурожая в основных странах его производства.

Российские производители шоколада оказались в 2015 году в крайне сложном положении, и, по некоторым прогнозам, на 2016 год, ряд игроков могли существенно сократить или даже приостановить производство шоколада, при сохранении курса рубля на уровне январских показателей и текущих мировых ценах на какао.

Более того, курсовые потери и рост мировых цен привели к фундаментальным изменениям на российском рынке шоколада — резкому снижению импорта какао-сырья и сокращению доли какао в готовой продукции. По данным ФТС, объемы ввоза какао-бобов в 2015 году сократились на 25,5% — до 45,3 тыс. тонн, какао-пасты на 10,4% — до 36,4 тыс. тонн, какао-масла на 11,6% — до 31,7 тыс. тонн. Средняя стоимость тонны какао-пасты в 2015 году составляла $5000, какао-масла — $7000.

«Виды какао-сырья, на которые в ЕЭК собираются обнулить ввозные пошлины, являются весьма дорогими и такое снижение позволит добиться позитивного эффекта сразу по нескольким направлениям, — говорит исполнительных директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Избежать убытков производителям, снизить риски фальсификации дорогого сырья дешевыми аналогами, например, пальмовым маслом, сдержать динамику роста потребительских цен на готовую продукцию и, наконец, сделать российскую продукцию более конкурентной на внешних рынках».

Напомним, что с заявкой об обнулении пошлин на продукты какао-переработки 18 июня 2015 года обратилась в Министерство экономического развития РФ ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

На 8 марта госпаппарат подарит больше конфет

В отличие от традиционной предновогодней кампании (о прогнозах и результатах закупки кампании Новый год-2016 http://cikr.ru/news/?ELEMENT_ID=434 ), на Международный женский день объем закупки значительно меньше. Согласно данным официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Госзакупки, http://zakupki.gov.ru/), в период 2012 – 2015 годы основная масса заявок приходилась на предметы пользования: маникюрные наборы (закупка ОАО «РН-Шельф-Дальний Восток»), тематические сувениры (ООО «Газпром центрремонт» закупал наборы «Завтрак у Тиффани», включающие знаменитую киноленту и шкатулку для украшений), аксессуары (сотрудницы ОАО «НК Роснефть – Ставрополье» получали складные зонты), косметические средства по уходу (ООО «Газпром межрегингаз» формировал заказ с закупкой ультразвуковых увлажнителей для профессионального ухода за кожей лица, тела и волосами) и предметы быта (сотрудницы ООО «РН-Ставропольнефтегаз» могли получить по итогам закупки сковороды с керамическим покрытием).

В этом году сотрудницам государственных компаний и учреждений будут дарить в основном конфетные наборы и другие сладости – именно на них приходится более 70% всех заявок, размещенных на Госзакупках и проанализированных Центром, против 30-40% в предыдущие периоды. В отличие от новогодних подарков, в которые обычно включают конфеты и сладости различных марок и производителей, на 8 марта предпочтение отдается готовым праздничным шоколадным наборам от одного производителя (средняя стоимость 1 набора весом 250-300 гр составляет 276 рублей). Размещены заказы и на нестандартные кондитерские наборы. Так, АО «Газпром Теплоэнерго» планирует в качестве поздравления использовать набор капкейков «Женский», которые будет декорированы деталями из мастики в виде красных губ, красной помады и кистями. 

Исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина примет участие в качестве члена жюри премии Private Label Awards

Премия Private Label Awards — ключевое событие в рамках выставки «Собственная Торговая Марка» (International Private Label Show).

Премия предназначена для награждения розничных сетей и производителей товаров СТМ, обладающих высокими показателями качества, конкурентоспособностью, а также демонстрирующих инновационный подход к разработке товара СТМ, его упаковки и к продвижению, в целом.

Определяться победители будут путем закрытого экспертного голосования, а в категории «Лучший Private Label по мнению покупателей» открытым голосованием на сайтах партнеров и на самой выставке в зоне Private Label Gallery, где будут представлены лучшие проекты ведущих розничных сетей России. Вход в Private Label Gallery открыт для всех желающих по предварительной регистрации.

Мировые цены на какао приблизились к максимумам прошлого года

Майские фьючерсы на какао-бобы на лондонской бирже выросли 9 марта до уровня в 2230 фунтов за тонну. Это максимальная стоимость какао за последние два месяца. Мировые цены на него растут на фоне негативных ожиданий по урожаю из-за серьезной засухи в основных странах производства какао — Кот-д’Ивуаре и Гане, на которые приходится около 60% его мирового производства.

После небольшой коррекции в январе 2016 года, когда цены на какао снижались вслед за мировыми индексами, в феврале рост возобновился — сейчас цены приближаются к максимумам прошлого года, отмечавшимся 8 ноября (2307 фунтов за тонну). В частности, в Кот-д’Ивуаре засуха продолжается с ноября 2015 года, в начале марта этого года в регионе прошел дождь, что немедленно отразилось на биржевых котировках какао, но затем цены возобновили свой рост.

Мировые цены на какао один из ключевых факторов, вместе с курсом рубля, влияющих на цены на готовые шоколадные изделия в России. В 2015 году цены на шоколад в России выросли почти на 40%, на шоколадные конфеты на 30-35%. Снижение потребления шоколадных изделий в России, последовавшее за ростом цен и снижением уровня жизни в стране составило 8,4% в годовом выражении.

По прогнозу International Cocoa Organization (ICCO) в текущем сельскохозяйственном сезоне (2015/2016) ожидается снижение объемов производства какао всего в мире на 1,8% (в предыдущем сельхозсезоне было собрано 4 230 тыс. тонн), глобальный дефицит какао составит 113 тыс. тонн.

«Высокие мировые цены на какао-сырье в сочетании с низким курсом рубля приводят к тому, что российское производство шоколадных изделий работает на грани рентабельности с одной стороны, а с другой приводит к значительному росту розничных цен на готовую продукцию, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Кроме того, в готовой шоколадной продукции сокращается доля какао-сырья, что происходило в течение 2015 года».