Россия продолжает наращивает экспорт шоколада — за январь-август 2017 года он вырос на 8%.

Поставки российских шоколадных кондитерских изделий на экспорт в августе 2017 года оказались самыми высокими для этого месяца за последние десять лет — 14,9 тыс. тонн на сумму $41,3 млн. При этом экспортные продажи российских шоколадных изделий стабильно продолжают увеличиваться, за период с января по август 2017 года они выросли на 8,1% — до 92 тыс. тонн на сумму $269 млн. Шоколад и шоколадные изделия остаются основным видом кондитерских изделий, продаваемых на внешние рынки. Более того, на экспортные поставки приходится около четверти от всего объема этого вида сладостей, произведенных в России. В целом же экспорт кондитерских изделий в январе-августе вырос на 2,9% — до 248 тыс. тонн на сумму $543 млн.

В 2016 году Россия установила рекорд по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении (всего было продано 406 тыс. тонн кондитерских изделий на экспорт на сумму $898 млн), в стоимостном выражении рекорд тогда не был установлен, он случился раньше, в 2013 году, когда было экспортировано кондитерских изделий на $1,18 млрд. Во многом выдающиеся показатели предыдущего года были связаны со стремительным ростом продаж кондитерских изделий, преимущественно шоколада, в Китай, который вышел на первые позиции как покупатель российских сладостей именно в 2016 году. Многие годы основными покупателями сладостей российского производства были соседние Казахстан, Беларусь, Украина, страны Центральной Азии и Азербайджан. Но по итогам 2016 года Китай стал вторым по величине покупателем российских шоколадных кондитерских изделий и третьим — мучных. В конце 2016 года на Китай приходилось 13% из общих поставок российского шоколада на экспорт, 9% — мучных кондитерских изделий и 3,4% — сахаристых. Основные поставки в Китай велись из Москвы, Московской, Кемеровской и Белгородской областей.

В 2017 году роль этого направления в экспортных продажах заметно снизилась. Из покупателя российского шоколада номер два после Казахстана, эта страна «откатилась» на последние позиции в ТОП-10 стран основных направлений экспорта российских кондитерских изделий. К примеру, в июле 2017 года поставки российских шоколадных кондитерских изделий в Китай составили 257 тонн и это был самый низкий показатель с начала года, тогда как в январе в эту страну было продано почти в шесть раз больше — 1,54 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий. Но уже в августе этого года Китай стал возвращать прежние позиции крупного покупателя российских сладостей, за этот месяц туда было продано 1 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий, что делало это направление четвертым по величине после Казахстана, Беларуси и Киргизии.

Остальные виды кондитерских изделий пока продаются на экспорт несколько хуже шоколадных. В сегменте мучных кондитерских изделий отмечается незначительная отрицательная динамика — всего за восемь месяцев с начала года было продано на экспорт 122 тыс. тонн (на сумму $207 млн), что на 0,12% меньше прошлогодних поставок. Однако основное сокращение продаж мучных кондитерских изделий на экспорт пришлось на второй квартал текущего года, а начиная с июля, они снова начали расти и опережать показатели предыдущего года. Экспорт сахаристых кондитерских изделий за описываемый период вырос на 1,04% и составил 34 тыс. тонн, всего этого вида сладостей было продано на $67,3 млн.

Во втором полугодии 2017 года для российской кондитерской промышленности складываются наиболее благоприятные условия за последние три года. Так что ожидается заметное улучшение производственных показателей. С одной стороны, сейчас сформировалась достаточно благоприятная конъюнктура цен на основное кондитерское сырье и это может позитивно сказаться на рентабельности производства сладостей. Кроме того, ожидается увеличение потребления сладостей внутри страны до 24,2-24,5 кг в год на человека с 24 кг, которые были в начале 2017 года. Также наступает традиционный высокий сезон для кондитеров перед новогодними праздниками. Происходит перераспределение потребительских предпочтений в пользу более дорогих видов кондитерских изделий, того же шоколада. В частности, ввоз сырья для производства шоколада за период с января по август 2017 года вырос более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне весьма позитивно выглядит и растущий экспорт кондитерских изделий российского производства, в частности шоколада и шоколадных конфет.

В течение 2016 года основным «помощником» хороших продаж российских сладостей на экспорт был относительно слабый рубль, так как на внешние рынки продавались преимущественно дешевые виды кондитерских изделий. В 2017 году рубль несколько укрепился, динамика роста продаж на экспорт снизилась, но в целом экспорт продолжает расти, растут продажи на новых направлениях, например, в Монголию. Всего же российские шоколадные изделия экспортируются более чем в 50 стран мира.

«Ожидается, что экспорт кондитерских изделий российского производства превысит показатели предыдущего года на 3-4% и составит около 415-425 тыс. тонн, а продажи смогут приблизиться к уровню в $1 млрд, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Кондитерские изделия в целом и шоколад в частности, занимают лидирующие позиции из всех видов готовых продуктов питания, которые Россия поставляет на экспорт и это действительно впечатляющие результаты». 

Россия увеличила импорт шоколада почти на 50%

Импорт кондитерских изделий в Россию начал резко расти. За период с января по август 2017 года поставки сладостей в Россию выросли на 29,2% — до 143,5 тыс. тонн (111,8 тыс. тонн за аналогичный период 2016 года) на сумму $444,7 млн. Еще в первые четыре месяца текущего года рост импорта сладостей составлял 22,8%. Столь резкое увеличение ввоза кондитерских изделий в Россию происходит после практически обвального сокращения, произошедшего в течение 2015 и 2016 годов.

Наибольшими темпами растут поставки шоколадных кондитерских изделий, которые увеличились в январе-августе 2017 году на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 41,1 тыс. тонн на сумму $196,6 млн. Импорт мучных кондитерских изделий за это же время вырос на 22,4% — до 76,3 тыс. тонн на сумму $190,3 млн.

В последние пять лет отмечается постепенное снижение поставок импортных кондитерских изделий в Россию и импортозамещение произошло естественным образом. С 2012 года на российском рынке доля импортных сладостей снизилась почти вдвое с 12% до 5,8% (в 2016 году). Быстрее всего сокращалась доля импорта в категории шоколадных кондитерских изделий c 31,6% в 2012 году до 9,9% по итогам 2016 года. Поставки мучных кондитерских изделий сократились за этот же период с 13,2% до 7,8%. До 2015 года наиболее заметным поставщиком кондитерских изделий в Россию была Украина. Однако после введения ограничений на импорт сладостей из этой страны на первые места в поставках вышли страны Евросоюза (Германия, Польша, Италия и другие). Тем не менее самое сильное сокращение импорта сладостей произошло именно в последние два года — в кризисном 2015 году из-за резкого снижения курса рубля в начале года падение импортных поставок кондитерских изделий носило обвальный характер. Падение рубля сразу же отразилось на росте розничных цен на импортные кондитерские изделия. Кроме того, более 50% поставляемых в Россию кондитерских изделий приходилось и приходится на высокие ценовые сегменты — то, от чего потребители, переходящие к экономной модели трат, отказываются в первую очередь. Но с конца 2016 года – начала 2017-го отмечается восстановление потребления кондитерских изделий в России. Это восстановление касается как отечественной продукции, так и импортной. Однако с докризисных времен произошло существенное изменение структуры поставок, теперь около 65-70% ввозимых кондитерских изделий относятся к высоким ценовым сегментам и по большому счету они формируют премиальный ценовой сегмент в России.

Основными странами-поставщиками кондитерских изделий в России после ухода с российского рынка сладостей из Украины остаются страны Евросоюза, Швейцария, а также Беларусь и Казахстан. Если до 2014 года на импорт из Украины приходилось около половины поставок, то после введения ограничений на поставки сладостей из этой страны, около 65% всех импортных шоколадных кондитерских изделий были ввезены из Западной Европы, причем основными странами-поставщиками стали Германия, Польша и Италия (в 2017 году). Аналогичная ситуация и с мучными кондитерскими изделиями — порядка 55% их поставок в России приходится на продукцию родом из западноевропейских стран. Только в случае с сахаристыми кондитерскими изделиями основными их поставщиками являются Белоруссия и Казахстан (40-50%), в ТОП-10 поставщиков сахаристых кондитерских изделий входит и Турция (3%), а на продукцию из Западной Европы приходится около 25%.

Основными покупателями импортных кондитерских изделий в России являются три региона: Москва, Московская область и Санкт-Петербург, вместе они формируют до 50% всех закупок кондитерских изделий из-за границы. Это происходит благодаря одному из наиболее высоких уровней платежеспособности жителей этих регионов в стране, так как средний уровень цен на импортные кондитерские изделия в полтора-два раза выше, чем на российские.

«Восстановление спроса на кондитерские изделия и некоторое укрепление рубля привели к тому, что что поставки импортной кондитерской продукции стали в 2017 году расти, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Но впереди новогодние праздники и в этой связи ожидается, что спрос на сладости в целом и шоколадные кондитерские изделия в частности будет самым высоким за последние несколько лет».

Низкие цены на какао приводят к дополнительному росту потребления шоколада

Потребление шоколадных кондитерских изделий в России в сентябре 2017 года установилось на уровне 4,9 кг в год на человека. Это самый высокий показатель потребления этого вида сладостей в новейшей истории. В последние десять лет среднестатистический житель России «съедал» порядка 3,8-4,5 кг шоколадных кондитерских изделий в год. Причем в последние кризисные 2015-2016 годы потребление находилось на минимальных уровнях. С начала 2017 года в России началось восстановление, а затем и увеличение объемов потребления шоколадных кондитерских изделий. Основной причиной возвращения к прежним потребительским привычкам стала относительная стабилизация курса рубля и заметное снижение динамики роста розничных цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия в России. Динамика роста потребительских цен на кондитерские изделия в целом в сентябре 2017 года оказалась самой низкой за весь год — 1,7% к сентябрю 2016 года и 0,6% к началу текущего года. По сравнению с другими видами продуктов питания, сладости были одними из наименее дорожающих и показатели роста цен на кондитерские изделия оказались значительно ниже продовольственной инфляции. Самая низкая динамика цен в сентябре 2017 года была отмечена в категориях шоколадных конфет (от -0,24%, до +0,44% в зависимости от вида, к сентябрю 2016 года). Они дешевели на протяжении всего текущего года, к примеру, в сентябре цены на конфеты глазированные шоколадом снизились на 0,24% до 303,4 руб./кг.

Описанные выше процессы роста потребления шоколадных кондитерских изделий происходят на фоне коррекции мировых цен на какао-бобы — основное сырье для производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Стоимость тонны какао-бобов на Лондонской бирже в июле-августе этого года держалась на уровнях между 1450-1550 фунтов за тонну. При этом еще год назад она приближалась к отметке в 2450 фунтов за тонну.

Рост спроса в России на шоколад находится еще и в рамках глобального тренда. К примеру, крупнейший мировой поставщик шоколада и какао-продуктов — швейцарская Barry Callebaut — пишет в своем недавнем годовом отчете (финансовый год компании закончился 31 августа) о том, что снизившиеся мировые цены на какао способствуют увеличению потребительского спроса на шоколад в мире. Продажи самой компании, являющейся поставщиком большинства глобальных производителей шоколадных кондитерских изделий, выросли за описываемый период на 4,4%, против 2,2% в предыдущий период.

С конца августа—начала сентября российские кондитеры начинают резко наращивать объемы выпуска сладостей и готовиться к пику спроса в конце года. Также с осени начинаются масштабные ежегодные закупки кондитерских изделий для детских новогодних подарков, которые, как правило, состоят на 80% из шоколадных кондитерских изделий, преимущественно конфет. В 2017 году ожидается, что в среднем расходы россиян на кондитерские изделия составят на одного человека 6950-7000 рублей в год. Причем рост трат будет происходить в том числе за счет изменения структуры спроса в пользу более дорогих шоколадных кондитерских изделий. При этом по итогам 2017 года ожидается увеличение потребления сладостей в килограммах. Всего потребление кондитерских изделий в конце 2016 года и летом 2017 года составляло 24 кг, то по итогам текущего года ожидается рост до 24,2-24,5.

Во втором полугодии 2017 года для кондитерской отрасли России складываются наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года, особенно это касается цен производителей и поставщиков основного сырья (сахар, мука, жиры, какао-сырье) для производства кондитерских изделий. В связи с высокими ожиданиями по урожаю основных сельхозкультур, цены на некоторые виды сырья для кондитеров продолжают снижаться, что, в свою очередь, может привести к уменьшению себестоимости производства на некоторые виды сладостей и коррекции потребительских цен в условиях высокой конкуренции на рынке.

«Пока показатели потребления сладостей в целом и шоколадных кондитерских изделий в частности в России заметно меньше того, сколько «съедают» в развитых европейских странах, в зависимости от вида кондитерских изделий и разница может доходить до 2-2,5 раз, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Но конъюнктура цен на основное сырье позволяет прогнозировать, что текущее положение дел сохранится в ближайшей перспективе и потребление шоколадных кондитерских изделий в России установит новые рекорды».

Максимальный уровень цен на шоколад в России был достигнут в июне

Розничные цены на шоколад и шоколадные конфеты достигли своего пика в июне текущего года, после чего начали постепенно снижаться. В среднем по России стоимость одного килограмма шоколадных конфет (натуральных шоколадных конфет и с добавками) в октябре составила 588,8 руб. за кг, в июне этот вид конфет стоил на 0,4% больше — 591,3 руб. за кг. Шоколад в среднем в стране в октябре стоил 834,2 руб. за кг, в июне цены на него были выше на 0,2% — 835,7 руб. за кг. Аналогичная ситуация с ценами на зефир с пастилой, также на кексы и рулеты. Средняя стоимость зефира и пастилы в октябре составила 252,3 руб. за кг, что ниже июньской на 0,2%, а кексы с рулетами стали в октябре дешевле на 0,3%, их стоимость снизилась до 242,2 руб. за кг. Остальные виды сладостей пока продолжают дорожать, хотя и минимальными за последние три года темпами. В среднем рост цен на кондитерские изделия в октябре к июню 2017 года составил 0,2%, к началу текущего года — 0,7%, а относительно октября 2016 года — 1,5%. Все три показателя динамики роста цен — минимальные с 2014 года. После шокового роста цен, который произошел в течение 2015-2016 годов, в 2017 году наметилась стабилизация цен на кондитерские изделия, а со второй половины года началось даже постепенное снижение цен на их отдельные виды.

Шоколад до последнего времени был самым быстродорожающим видом кондитерских изделий. В течение 2015 года розничные цены на шоколад в России выросли почти на 40% (декабрь 2015 года), в течение 2016 года — еще примерно на 20%. Это был буквально шоковый рост, возникший из-за совпадения сразу нескольких факторов: снижения курса рубля, так как основное сырье для производства шоколада импортируется, резкого роста мировых цен на какао-бобы и, соответственно, на их производные. Дополнительно подорожало другое важное сырье для производства шоколада, например фундук. В настоящее время себестоимость производства этого вида кондитерских изделий стала корректироваться вслед за курсом рубля, кроме того, мировые цены на какао-сырье за последний год опустились до минимальных уровней за последние несколько лет. Падают цены и на сахар. Так что следом за шоколадными кондитерскими изделиями начинают дешеветь или существенно снижать динамику роста цен сахаристые кондитерские изделия. Однако, если зефир и пастила в среднем по стране уже начали дешеветь, то цены на карамель все еще по инерции растут, увеличившись по сравнению с началом года на 0,4% — до 217 руб. за кг. Также немного подрастают цены на мучные кондитерские изделия, за исключением кексов с рулетами. Причем наиболее подорожавшими видами являются торты, которые в течение 2015-2016 годов были как раз наименее дорожающими видами сладостей. В текущем году предложение в этой категории продолжает адаптироваться под меняющиеся запросы потребителей в пользу небольших форматов упаковки, более высоких сроков годности, что в свою очередь сказывается на ценах на готовую продукцию.

Среди регионов, где отмечается наибольшее снижение цен на сладости, фигурируют Северо-Кавказский и Южный федеральный округа. Причем Северо-Кавказский федеральный округ пока остается единственным в стране, где отмечается продолжительное устойчивое снижение цен на практически все виды кондитерских изделий — в октябре сладости в среднем там подешевели на 1,9% к октябрю прошлого года и на 1,5% к началу текущего года. Наиболее заметно в округе снизились цены на шоколадные конфеты, карамель, зефир и пастилу, пряники и печенье. В Южном федеральном округе сладости стали дешеветь только с середины текущего года, снижение цен в октябре по сравнению с июнем составило 0,5%. Однако по сравнению с прошлогодним октябрем цены пока растут.

Наибольший рост цен наблюдается в Уральском (2,7%), Центральном (2,3%), Северо-Западном (2%) и Сибирском (1,4%) федеральном округах. Но в двух столицах динамика не самая высокая, так как здесь цены одни из самых высоких в стране. В частности, в Москве рост цен на кондитерские изделия в среднем составил 1,6% по отношению к октябрю 2016 года, а в Санкт-Петербурге — 1,7% за тот же период.

Во втором полугодии 2017 года для кондитерской отрасли России складываются весьма благоприятные обстоятельства, особенно это касается цен производителей и поставщиков основного сырья (сахар, мука, жиры, какао-сырье) для производства кондитерских изделий. Также ожидается, что потребление кондитерских изделий во второй половины года еще вырастет до 24,2-24,5 на человека в перечете на год.

«Текущий тренд по сокращению темпов роста цен на кондитерские изделия или даже их снижение — это следствие снижения цен на основное кондитерское сырье и коррекции курса рубля, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Пока основной потребительский спрос сосредоточен в массовых сегментах, но постепенно структура спроса меняется в пользу более дорогих видов сладкого».

Потребительские цены на кондитерские изделия в октябре в России, руб./кг

2016

2017

%

Печенье, кг

146,86

149,09

1,52

Пряники, кг

124,76

127,38

2,10

Зефир, пастила, кг

250,12

252,33

0,88

Карамель, кг

215,34

216,96

0,75

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

303,61

303,7

0,03

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

587,27

588,77

0,26

Шоколад, кг

823,69

834,22

1,28

Кексы, рулеты, кг

238,09

242,19

1,72

Торты, кг

414,43

434,85

4,93

Источник: данные Росстата, ЦИКР

Экспорт кондитерских изделий из России растет за счет шоколада

Продажи мучных и сахаристых кондитерских изделий на внешние рынки стали сокращаться.

Шоколадные кондитерские изделия становятся главным видом сладостей, поставляемых на экспорт из России. В сентябре 2017 года на внешние рынки было продано 17,5 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму $53,6 млн или 47% от всего объема поставленных на экспорт сладостей. Шоколадные кондитерские изделия в сентябре текущего года стали самым крупным сегментом из всех сладостей (в натуральном выражении), до этого времени больше всего на экспорт продавалось мучных кондитерских изделий.

В целом экспортные продажи всех видов кондитерских изделий из России за январь-сентябрь выросли на 1,5% до 284,9 тыс. тонн на сумму $632,7 млн.  Всего за первые девять месяцев 2017 года на экспорт было продано 109,5 тыс. тонн (+7,5% по отношению к январю-сентябрю 2016 года) шоколадных кондитерских изделий на сумму $322,7 млн. В сегменте мучных кондитерских изделий отмечается незначительная отрицательная динамика — всего за девять месяцев с начала года было продано на экспорт 139,3 тыс. тонн (на сумму $237,8 млн), что на 0,8% меньше прошлогодних поставок за аналогичный период. Экспорт сахаристых кондитерских изделий за описываемый период снизился на 5,9% и составил 36,1 тыс. тонн, всего этого вида сладостей было продано на $72,2 млн.

Экспорт шоколадных кондитерских изделий российского производства растет на протяжении двух последних лет после снижения в кризисном 2015 году. Но если в 2016 году увеличивались экспортные продажи всех видов сладостей, то в текущем году только шоколад показывает положительную динамику. В августе 2017 поставки шоколадных кондитерских изделий на экспорт оказались самыми высокими для этого месяца за последние десять лет — 14,9 тыс. тонн на сумму $41,3 млн. Более того, на экспортные поставки шоколадных кондитерских изделий приходится около четверти от всего объема производства этого вида сладостей в России.

В 2016 году Россия установила рекорд по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении (всего было продано 406 тыс. тонн кондитерских изделий на экспорт на сумму $898 млн), в стоимостном выражении рекорд случился раньше, в 2013 году, когда было экспортировано кондитерских изделий на $1,18 млрд. Высокую динамику экспортных продаж в 2016 году определили несколько факторов: относительно слабый рубль, так как на внешние рынки продавались преимущественно дешевые виды кондитерских изделий и активные продажи в нескольких новых направлениях, из которых наиболее впечатляющие результаты были у китайского рынка. В 2017 году рубль несколько укрепился и динамика роста продаж на экспорт снизилась. Многие годы основными покупателями сладостей российского производства были Казахстан, Беларусь, Украина, страны Центральной Азии и Азербайджан. Однако по итогам 2016 года Китай стал вторым по величине покупателем российских шоколадных кондитерских изделий и третьим — мучных. В конце 2016 года на Китай приходилось 13% из общих поставок российского шоколада на экспорт, 9% — мучных кондитерских изделий и 3,4% — сахаристых.

В 2017 году роль Китая в экспортных продажах стала снижаться к середине года, но к сентябрю эта страна снова становится одним из крупнейших покупателей российских шоколадных кондитерских изделий. Если в июле 2017 года поставки российский шоколадных кондитерских изделий в Китай составили всего 257 тонн и это был самый низкий показатель с начала года, тогда как в январе в эту страну было продано почти в шесть раз больше — 1,54 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий. То уже в августе этого года в Китай была продана 1 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий, а в сентябре 2,7 тыс. тонн, что вновь сделало это направление вторым по величине после Казахстана.

«Россия экспортирует сладости почти в 50 стран мира и наибольшая представленность именно у шоколадных кондитерских изделий, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В текущем году ожидается, что экспортные продажи всех видов кондитерских изделий приблизятся к отметке в $1 млрд в основном благодаря росту экспортных продаж шоколада». 

 ТОП-5 стран — основных покупателей шоколадных изделий российского производства

%

Казахстан

17,3

Китай

15,4

Беларусь

9,7

Киргизия

6,3

Азербайджан

4,6

Источник: данные ФТС, ЦИКР

Ввоз сырья для производства шоколада растет в преддверии новогодних праздников

За девять месяцев 2017 года поставки какао-бобов и продуктов их переработки в Россию выросли на 10-30% в зависимости от вида сырья.

Объемы импорта сырья для производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий в Россию за период с января по сентябрь 2017 года в среднем выросли на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 124,4 тыс. тонн на сумму $413,9 млн. Ввоз какао-бобов за девять месяцев 2017 года вырос на 11,9% до 40 тыс. тонн на сумму $93,5 млн. Импорт какао-пасты за описываемый период вырос на 27,5% до 29 тыс. тонн на сумму $105,8 млн, поставки какао-масла на 14,6% до 23,1 тыс. тонн на сумму $135,8 млн. На 14,3% увеличились поставки какао-порошка (без сахара), до 35 тыс. тонн на сумму $76,2 млн.

 После двух кризисных лет (2015 и 2016 гг.), с начала текущего года в России отмечается восстановление потребления шоколадных кондитерских изделий. В конце 2017 года ожидается что оно составит в среднем около 4,8-5 кг в год на человека. Росту потребления в первую очередь способствует стабилизация розничных цен на готовые шоколадные изделия, после почти двухлетнего беспрецедентного роста около 60%.

Увеличение поставок сырья для производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий в России началось одновременно с восстановлением потребления кондитерских изделий. Производители увеличивают как содержание какао-продуктов в готовых изделиях, так и в целом наращивают объемы их выпуска. Интенсивно увеличиваются экспортные поставки российских шоколадных изделий — сейчас это самый крупный сегмент из всех кондитерских изделий российского производства, поставляемый на внешние рынки. Около четверти всех произведенных в России шоколадных кондитерских изделий отправляется на экспорт.

На рост поставок какао-сырья в Россию влияют также стабильные и относительно низкие мировые цены на какао-бобы и их производные по сравнению с двумя предыдущими годами. С одной стороны цены на какао-бобы с конца прошлого года находятся на одних из самых низких уровней за последние 10 лет. Стоимость тонны какао-бобов на лондонской бирже в августе-сентябре держалась на уровнях между 1450-1550 фунтов за тонну. Тогда как еще год назад она приближалась к отметке в 2450 фунтов за тонну. Кроме того коррекции цен на сырье на российском рынке способствует и укрепление рубля. Что в свою очередь приводит к снижению себестоимости производства и сокращению динамики роста цен на готовую продукцию.

В этом году для российских кондитеров сформировались наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года, которые уже приводят к улучшению показателей предприятий в отрасли. Это сочетание таких факторов как относительно низкие цены на основное кондитерское сырье, восстанавливающийся потребительских спрос и растущие экспортные продажи. 

 С октября-ноября в России традиционно начинается высокий предновогодний сезон — период, когда спрос на кондитерские изделия находится у максимальных за год значений и кондитеры начинают готовится к нему еще в августе-сентябре. Шоколадные кондитерские изделия — это самый популярный и востребованный у потребителей вид сладостей в это время. Как показали исследования ЦИКР в предыдущие годы, как правило, детские новогодние подарки на 80% состоят из шоколадных кондитерских изделий, преимущественно конфет. Основной объем закупок детских новогодних подарков учреждениями приходится на конец ноября — начало декабря, а информация о тендерах и конкурсах начинает появляться с октября.

 «Потребление шоколадных кондитерских изделий хоть установилось на максимальных за последнее время значениях, но все же значительно ниже уровней в большинстве западноевропейских стран, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Так что дальнейший рост потребления в России вполне возможен как с точки зрения увеличения объемов, так и роста трат на сладости. В связи с чем ожидается дальнейший рост производственных показателей по выпуску шоколадных кондитерских изделий и соответственно ввоза какао-сырья».

Россия увеличила ввоз шоколада и конфет в полтора раза

Импортные поставки шоколада и шоколадных кондитерских изделий в Россию за девять месяцев 2017 года выросли на 44% по отношению к аналогичному периоду 2016 года до 43,9 тыс. тонн на сумму $240,4 млн. Всего ввоз кондитерских изделий всех видов за этот же период 2017 года увеличился на 27% до 163,8 тыс. тонн на сумму $523,5 млн. При этом сегмент шоколадных кондитерских изделий самый крупный в стоимостном отношении по сравнению с другими (мучными и сахаристыми) кондитерскими изделиями.

До 2015 года крупнейшим поставщиком кондитерских изделий в Россию являлась Украина, но после введения ограничений на поставки из этой страны, первую скрипку среди ввозимых в Россию сладостей стали играть кондитерские изделия высоких ценовых сегментов из стран Евросоюза и Швейцарии. На поставки оттуда приходится около 60% ввозимых сладостей. Кроме того поставщиками кондитерских изделий в Россию являются Беларусь и Казахстан, на эти страны сейчас приходится около 30%.

Германия — остается главным поставщиком шоколадных кондитерских изделий в Россию на протяжении последних трех лет. За период с января по сентябрь 2017 года доля шоколадной продукции, ввезенной из этой страны составила 27,7% от общего объема поставок шоколада и шоколадных кондитерских изделий в Россию. Также крупными поставщиками шоколада и шоколадных кондитерских изделий являются Польша, Италия, Франция, Бельгия, Швейцария, страны Балтии, Нидерланды.

Импортные шоколадные кондитерские изделия играют наиболее важную роль в «сладком» меню российских потребителей по сравнению с другими ввозимыми видами сладостей. Если в целом на импортные кондитерские изделия сейчас приходится 6-7% от общего объема их потребления в России, то доля отдельно импортных шоколадных изделий в потреблении за описываемые девять месяцев 2017 года выросла до 12% с 9% за аналогичный период предыдущего года. Сегмент шоколадных кондитерских изделий восстанавливает свои позиции на российском рынке наиболее быстрыми темпами после драматического сокращения, произошедшего в 2015-2016 годов. Только в течение 2015 года из-за резкого падения курса рубля импортные кондитерские изделия подорожали быстрее всего и поставки всех видов импортных сладостей в течение года сократились почти в два раза. Кроме того более 50% поставляемых в Россию кондитерских изделий приходилось на высокие ценовые сегменты и потребители, переходящие к экономной модели трат, отказывались от них в первую очередь. Ситуацию усугубляло еще и то, что себестоимость производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий в мире была на достаточно высоких уровнях из-за сохранявшихся крайне высоких цен на какао-бобы и их производные.

В 2017 году ситуация складывалась более благоприятно как для производимых в России шоколадных изделий, так и для импортируемых. В течение этого года благодаря коррекции курса рубля, существенному снижению цен на какао-сырье как в мире, так и в России, а также сокращению себестоимости производства розничные цены на шоколад и шоколадные кондитерские изделия практически перестали расти, а в отдельных случаях отмечается их снижение (на некоторые виды шоколадных конфет). Это в свою очередь положительно отразилось на потреблении шоколада и шоколадных кондитерских изделий, которое стало резко восстанавливаться уже во второй половине года и сейчас составляет 4,9 кг в на человека в пересчете на год. 

Основными покупателями импортных кондитерских изделий в России традиционно являются наиболее платежеспособные регионы: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, часть регионов Урала и Сибири, вместе они формируют более 50% всех закупок кондитерских изделий из-за границы.

«В России не только восстанавливается потребление шоколадных кондитерских изделий, но и растет спрос на более дорогие их виды и бренды, что совпадает и с общемировым трендом, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В этой связи в России восстановление потребления импортных шоколадных кондитерских изделий происходит опережающими темпами, поскольку они более чем наполовину принадлежат к высоким ценовым сегментам».

Детские новогодние подарки в 2017 году потяжелели и подорожали

Подходит к концу очередная кампания по закупке детских новогодних подарков среди госкомпаний и государственных учреждений. В 2017 году большинство детских подарков «потяжелели» до 800-1000 граммов, а средняя стоимость съедобной части выросла до 524 руб. Еще год назад наиболее востребованным форматом подарка были упаковки весом 700-900 граммов, а средняя стоимость составляла 497 руб.

В 2017 году в России средние розничные цены на шоколадные кондитерские изделия практически не выросли, а некоторые виды шоколадных конфет даже подешевели по сравнению с предыдущим годом. Поэтому в текущей закупочной кампании детские новогодние подарки получается не столько подорожали, сколько увеличились в объемах.

Как и в предыдущие годы в составе подарка преобладают шоколад и шоколадные конфеты — на их долю, как правило приходится 60-70% от веса всех кондитерских изделий в подарке, 5-10% — на карамель и леденцы, остальное — это, как правило, штучные кондитерские изделия, такие как: зефир, халва, нуга, мармелад, печенье и вафли. Зачастую в требованиях к содержанию подарков отдельно указывается, что на шоколадные кондитерские изделия должно приходиться до 80% съедобной части веса подарка. Однако во все большем количестве заявок шоколадные кондитерские изделия в детских подарках заменяются другими видами сладостей, к примеру, все чаще в техническом задании встречается требование к наличию в составе подарка жевательного мармелада. Очень часто в задании приведены конкретные бренды и наименования кондитерских изделий, которые должны содержать детские подарки. В отдельных случаях значение играет не вес, а объем и разнообразие представленной продукции, что также описано отдельно в техническом задании.

Большинство детских новогодних наборов сформированы из брендов, существующих еще с советских времен. Как и в предыдущие годы почти в 90% случаев новогодние наборы формируются из продукции российских производителей — это преимущественно фабрики, входящие в холдинг «Объединенные кондитеры», а также компании «Славянка», «Акконд», КДВ, «Победа» и другие. Сокращается число требований о наличии в подарках продукции небольших местных производителей в пользу сладостей, произведенных игроками федерального уровня. Если год назад таких упоминаний встречалось в 40-50% заявок, то сейчас на них приходится около трети. Практически всегда в заявках фигурирует требование, чтобы кондитерские изделия были свежими: либо произведены не позже определенного срока, либо указано окончание срока годности.

Средняя стоимость одного новогоднего набора выросла за последние пять лет в полтора раза: в 2012 году она составляла 392,16 рублей, в 2014 году — 486,19 рублей, в кризисном 2015 году она не только снизилась до 377 рублей, но и существенные изменения претерпел состав и вес подарка (о закупках детских новогодних подарков в 2015 году). В 2016 году средняя стоимость подарка была 497 руб.

В рознице стоимость 1 кг шоколадных конфет в среднем по России составляет 350-600 руб. в зависимости от региона и вида конфет. Если сформировать набор конфет и шоколада, примерно соответствующий среднему новогоднему подарку из текущей выборки, то цена съедобной части подарка составит 320-450 руб. (исходя из цен в ноябре 2017 года) в зависимости от региона. Однако в ней не учтены дополнительные условия, присутствующие в большинстве заявок, в которые входят обязательные доставка, наличие праздничной упаковки, задание по нанесению логотипа и ряд других требований.

Как и в предыдущие годы, стоимость набора сладостей в детском новогоднем подарке зависит не столько от региона, сколько от конкретной организации. Чаще всего наиболее дорогие виды сладостей и наибольший вес подарка встречаются в заявках компаний энергетического сектора. Здесь и вес сладостей в подарке редко ниже 1 кг, и предусмотрен особый ассортимент. Как правило, стоимость таких подарков – около 1 000 руб. Наиболее дорогим подарком был набор сладостей одной из дальневосточных энергетических компаний стоимостью 1860 руб. При закупках городских или областных властей как правило, вес съедобной части подарков составляет около 500-700 граммов — это в основном различные виды конфет и штучные кондитерские изделия.

Закупочная кампания детских новогодних подарков среди госучреждений и госкомпаний стартует осенью и большинство заявок размещаются в конце октября — ноябре. Иногда крупные заявки появляются уже летом, например, заявки «Почты России». Сами торги проводятся, как правило, до середины декабря. Текущая закупочная кампания уже заканчивается и большинство заявок и лотов, размещенных на сайте Госзакупки (i), уже реализованы.

«В 2017 году в России происходит восстановление потребления шоколадных кондитерских изделий после двух кризисных лет, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина, — в том числе этот тренд находит свое отражение в количественном и качественном составе сладостей в детских новогодних подарках».

 

 

 

i — Для анализа использовалась выборка из 687 лотов на проведение конкурса по закупке детских новогодних подарков и наборов.  

К новогодним праздникам большинство видов сладостей в России начали дешеветь

Рост цен на кондитерские изделия в России в ноябре 2017 года практически остановился и составил в по отношению к ноябрю 2016 года 1,2%. Это самый низкий показатель с начала последнего кризиса и эта динамика ниже продовольственной инфляции в России (+1,4% к ноябрю 2016 года для продовольственных товаров без учета плодоовощной продукции). С начала текущего года кондитерские изделия подорожали в среднем по стране на 0,7%. Однако в настоящий момент сладости в России даже начали дешеветь, так как цены на многие их виды добрались до максимальных отметок несколько месяцев назад и после этого начали снижение. Исключение составляют только категории тортов с пирожными и пряников. Тогда как в числе дешевеющих видов кондитерских изделий: печенье, кексы с рулетами, шоколад и шоколадные конфеты, зефир с пастилой и карамель.

Цены на печенье и карамель достигли своего максимума в октябре 2017 года и за прошедший месяц эти виды кондитерских изделий подешевели примерно на 0,2%. Шоколад дешевеет с июля, за это время в среднем цены на него в России снизились на 0,3% до 835,04 руб. за кг. Кексы с рулетами подешевели с июня на 0,8% до 241,04 руб. за кг в ноябре 2017 года. Дешевеют и зефир с пастилой, с мая цены на них снизились на 0,05% до 252,8 руб. за кг. Наконец, достаточно давно снижаются цены на шоколадные конфеты: конфеты глазированные шоколадом подешевели с начала текущего года на 0,5% до 303,28 руб./кг, а натуральные шоколадные конфеты с июня на 0,25% до 589,8 руб./кг. 

Пока единственным регионом, в котором стабильно наблюдается снижение цен на сладости является Северо-Кавказский федеральный округ — в ноябре сладости в среднем там подешевели на 2,5% к ноябрю предыдущего года. Наиболее заметно в округе снизились цены на шоколадные конфеты, карамель, зефир и пастилу, пряники и печенье. В Южном и Приволжском федеральном округах также отмечается снижение цен на многие виды сладостей, но по сравнению с прошлогодним ноябрем пока в целом цены все еще растут, хотя и незначительно. Наиболее заметный рост цен на кондитерские изделия в описываемый период отмечается в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

В течение кризисных 2015 и 2016 рост цен на кондитерские изделия в России был настолько стремительным, что многие потребители стали существенно сокращать или вовсе отказываться от приобретения сладкого. Причиной высокой динамики розничных цен стали и девальвация рубля, и рост цен на основное кондитерское сырье как в России, так и в мире и ряд других факторов. Наиболее быстрыми темпами дорожали шоколад и шоколадные кондитерские изделия. В течение 2015 года шоколад, например, подорожал на 38%. В среднем в 2015 году цены на все виды кондитерских изделий выросли примерно на 25%, что значительно превышало рост цен на продукты питания в России. В 2017 году кондитерские изделия перестали быть одними из самых быстродорожающих продуктов питания. Более того, теперь быстрее всего дорожают не шоколад и конфеты, а торты с пирожными. В текущем году предложение в этой категории продолжает адаптироваться под меняющиеся запросы потребителей в пользу меньших форматов упаковки, более высоких сроков годности, что в свою очередь сказывается на ценах на готовую продукцию.

Со второго полугодия 2017 года для кондитерской отрасли России складываются одни из наиболее благоприятных обстоятельств для развития за несколько последних лет. Цены на основное кондитерское сырье пока находятся на минимальных значениях, отмечается существенное оживление потребительской активности и рост продаж кондитерских изделий. В частности среднедушевое потребление сладостей в конце 2017 года должно вырасти до 24,2-24,5 на человека в перечете на год. Во многом улучшению потребительских настроений и росту потребления сладкого способствует стабилизация или даже коррекция розничных цен на кондитерские изделия, которая происходит в последние месяцы.

По итогам 2017 года ожидается, что расходы россиян на кондитерские изделия в среднем составят 6950-7000 рублей в год на человека (это на 42% больше, чем потратил среднестатистический россиянин на сладости в 2013 году). Хотя в целом это увеличение расходов обусловлено подорожанием кондитерских изделий. Но также по итогам текущего года ожидается увеличение потребления сладостей и в килограммах.

«В России происходит возвращение к докризисным объемам потребления кондитерских изделий, чему в первую очередь способствует стабилизация цен на сладости, которая происходит в 2017 году, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. —  При этом возможен и дальнейший рост потребления кондитерских изделий как в объемах, так и за счет роста трат на сладости и перехода на более дорогие их виды».  

Потребительские цены на кондитерские изделия в ноябре в России, руб./кг

 

 

2016

2017

%

Печенье, кг

147,23

148,77

1,05

Пряники, кг

125,29

127,6

1,84

Зефир, пастила, кг

251,1

252,8

0,68

Карамель, кг

215,71

216,57

0,40

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

303,74

303,28

-0,15

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

588,98

589,78

0,14

Шоколад, кг

826,28

835,04

1,06

Кексы, рулеты, кг

239,38

241,04

0,69

Торты, кг

416,25

435,65

4,66

Источник: данные Росстат, ЦИКР

Кондитерский рынок России в 2017 году — восстановление после кризиса

Последствия кризисных явлений еще давали о себе знать в течение первого полугодия 2017 года. В первую очередь это сказывалось на стагнации потребления кондитерских изделий в России и, соответственно, показателях производства и продажах. Однако со второй половины года в этой области наметились серьезные подвижки и потребление сладостей в России начало заметно увеличиваться. Этому в немалой степени способствовала резко снизившаяся динамика роста цен на сладости, а в отдельных случаях — даже снижение цен на некоторые виды кондитерских изделий по сравнению с показателями прошлого года. Помимо этого, в связи с ростом потребления заметно увеличились объемы импорта кондитерских изделий. Также продолжается рост экспортных продаж кондитерских изделий, произведенных в России, причем наиболее заметный прирост продаж происходил в сегменте шоколадных кондитерских изделий.

В течение кризисных 2015 и 2016 годов кондитерская отрасль в России переживала трудные времена, производителям приходилось подстраиваться под новые условия работы, менять структуру ассортимента и рецептуры, угадывая спрос, работать в условиях резкого роста цен на базовое кондитерское сырье, открывать для себя новые рынки и многое другое. Тем заметнее на этом фоне стали позитивные изменения 2017 года.

Потребление

Среднедушевое потребление кондитерских изделий в конце 2017 года установилось на уровне 24,5 кг в год на человека. Еще год назад этот показатель находился на уровне 23,8 кг в год на человека. Потребление сладостей стало резко расти со второй половины этого года. Это связано в основном с улучшением потребительских настроений, замедлением темпов роста цен на сладкое до уровней ниже продовольственной инфляции и в целом восстановлением прежних объемов потребления.

Наиболее высокими темпами в 2017 году выросло потребление шоколадных кондитерских изделий, даже выше прогнозных ожиданий — до 5 кг в год на человека против 4,5 кг в конце 2016 года. Шоколадные кондитерские изделия остаются одними из наиболее популярных видов сладостей, после почти двух лет экономии потребители стали возвращаться к своим прежним привычкам и увеличивать расходы на эти виды кондитерских изделий. Существенно на ситуацию повлиял текущий предновогодний сезон, в который отмечался резкий всплеск спроса и даже ажиотаж вокруг шоколадных кондитерских изделий, что влияет в целом на итоги года.

Мучные кондитерские изделия (длительных сроков хранения) во время кризисного периода были самыми востребованным видом сладкого у потребителей — в течение 2015 и 2016 годов именно в этой категории был сосредоточен основной спрос. Потребление различного рода печенья, вафель, пряников в течение кризиса даже выросло. В 2017 году этот вид сладостей по прежнему в лидерах по объемам потребления, однако оно почти не увеличилось по сравнению с прошлогодними уровнями. В конце 2017 года оно составляет 9,6 кг в год на человека в среднем, против 9,5 кг в год в конце 2016 года. Немного выросло в конце 2017 года и потребление тортов с пирожными — до 2 кг в год на человека, но продолжается стагнация в сегменте сахаристых кондитерских изделий, где суммарно потребление практически не изменилось и составило 7,9 кг (включая карамель) в год на человека.

Розничные цены

Динамика роста цен на кондитерские изделия в России в течение 2017 постепенно снижалась и достигла к концу года минимального с начала кризиса уровня. В частности, ноябре 2017 года рост цен практически остановился и составил по отношению к ноябрю 2016 года 1,2%. Эта динамика даже ниже продовольственной инфляции в России С начала 2017 года кондитерские изделия подорожали в среднем по стране на 0,7%.

Отдельные виды сладостей в России в 2017 году даже начали дешеветь, а цены на многие их виды добрались до максимальных отметок летом или осенью 2017 года и после этого начали снижение. Исключение пока составляют только категории тортов с пирожными, которые дорожают наиболее быстрыми темпами из всех видов сладостей. В числе дешевеющих видов кондитерских изделий: печенье, кексы с рулетами, шоколад и шоколадные конфеты, зефир с пастилой и карамель.

Производство

По итогам 2017 года ожидается увеличение объемов выпуска кондитерских изделий в целом по стране на уровне 2,3-2,4%. Во многом этой динамике способствовало улучшение ситуации в сегменте шоколадных кондитерских изделий, восстанавливающейся вслед за ростом потребления этого вида сладостей, а также за счет увеличения экспортных продаж и естественного процесса импортозамещения, когда из-за потребители отказывались от резко подорожавших импортных сладостей в пользу кондитерских изделий отечественного производства.

Также в 2017 году на кондитерском рынке сформировалась наиболее благоприятная среда для кондитеров за последние несколько лет — происходит заметный рост потребления, смещается спрос в пользу более дорогих видов сладостей с одной стороны. С другой — происходит значительное снижение цен на основные виды кондитерского сырья, что позитивно влияет на себестоимость производства.

В 2018 году увеличение объемов производства скорее всего продолжится. Ожидается, в частности, что продолжит расти выпуск более дорогих видов шоколада и шоколадных конфет. Также возможно будет расти потребление тортов с пирожными.

Экспорт и импорт

Скорее всего в 2017 году будет побит прошлогодний рекорд по поставкам российских кондитерских изделий на экспорт (в 2016 году Россия установила рекорд по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении — всего было продано 406 тыс. тонн кондитерских изделий на экспорт на сумму $898 млн). В текущем году ожидается, что динамика роста экспортных поставок российских сладостей составит 1-1,5% по сравнению с 2016 годом. При этом экспортные продажи могут составить около $940-950 млн, что вплотную приближает 2017 год в свою очередь к рекорду 2013-го, когда на внешние рынки было продано сладостей на сумму более $1,1 млрд. На шоколадные кондитерские изделия в продажах сладостей на экспорт приходится наибольшая доля — около 50%. На экспорт поставляется около четверти всех шоколадных кондитерских изделий, произведенных в России, в мире российский шоколад продается в почти 50 странах, от соседних Беларуси и Казахстана, до США, Германии или Австралии.

В течение 2017 года ситуация складывалась весьма благоприятно и для импортных кондитерских изделий благодаря коррекции курса рубля и росту потребления. По итогам года ожидается, что динамика роста поставок импортных сладостей составит около 30% по сравнению с показателями 2016 года, до примерно 250 тыс. тонн. Среди импортных сладостей наиболее востребованными на российском рынке являются шоколадные кондитерских изделия. Крупнейшими их поставщиками в Россию являются Германия и другие страны Евросоюза, а также Беларусь, Казахстан и Швейцария.