Около $20 млн потратят в этом году на сладкие подарки ко Дню всех влюбленных в России

Россияне потратят около $20 млн на сладкие подарки или сувениры ко Дню всех влюбленных в 2017 году. Это составит 4-5% от потребления кондитерских изделий в среднем за февраль или 10-12 тыс. тонн кондитерских изделий. Из них примерно половина придется на специальный ассортимент: конфеты, фигурный шоколад, леденцы и мармелад в форме сердца. В среднем, сувенир к празднику обойдется в 15-150 руб., в если речь идет о штучном ассортименте и 150-300 руб., если о подарочном наборе или коробке конфет. Порядка 70% такого специального ассортимента приходится на импортированную кондитерскую продукцию — крупные и средние отечественные производители практически ее не выпускают. При этом небольшие кондитерские или цеха по производству свежих сладостей и различных кондитерских сувениров достаточно активно предлагают специальную продукцию к Дню всех влюбленных, но это немассовый ассортимент и цены очень сильно варьируются.

Около $20 млн потратят в этом году на сладкие подарки ко Дню всех влюбленных в России

День святого Валентина или День всех влюбленных для России в общем-то даже и не праздник и по популярности и затратам на подарки не может сравниться ни с 8 марта, ни с 23 февраля. Но с каждым годом, благодаря индустрии развлечений и массовой культуре он становится все популярнее, особенно в среде подростков и молодых людей до 22-25 лет.

Розничные сети в России стали готовить специальный ассортимент или небольшие отделы к этому празднику относительно недавно, так как спрос только начал формироваться и поставщики не предлагали достаточные объемы поставок. Но на Западе, особенно в США, это один из самых популярных праздников, на который по подсчетам National Retail Federation американцы тратят около $20 млрд. Согласно данным аналитиков, почти 55% молодых людей 18 лет заявляют, что покупают подарки ко Дню всех влюбленных. Правда с возрастом доля тех, кто его празднует и что-то покупает к этому дню снижается, например, таких уже меньше половины среди тех, кому исполнилось 65. В 2015 году в среднем затраты на подарок в Штатах составили $142, причем мужчины тратили в два раза больше женщин. Около $190 тратил в среднем американский мужчина, и $96,6 — женщина. Наиболее распространенные виды подарков: поздравительные открытки, сладости и цветы. Причем, среди мужчин наиболее популярны такие виды подарков как цветы и сладости, а среди женщин — поздравительные открытки и сладкое.

В России с конца 2016 года отмечается восстановление потребления сладостей. Сказывается заметное снижение темпов роста цен на кондитерские изделия и улучшение потребительских настроений. К тому же потребители устают от необходимости постоянно экономить и позволяют себе так называемую «доступную» роскошь, к которой относятся сладости в целом и шоколад в частности.

«Даже, если в массе своей у российских потребителей и не было привычки покупать сладкие подарки к Дню всех влюбленных, то яркая выкладка и напоминание о празднике — это хороший способ привлечь внимание к сладостям и увеличить продажи кондитерских изделий в целом, — считает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — К тому же в 2017 году по мере восстановления потребительского спроса интерес к различным видам сладкого, особенно к чему-то новому будет расти».

Россия сумела нарастить импорт кондитерских изделий в 2016 году

22 февраля 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Рост поставок импортных кондитерских изделий в 2016 году в Россию составил 3,1%. Всего за год в страну было ввезено 193,6 тыс. тонн сладостей из-за рубежа на сумму $615,7 млн. В стоимостном выражении это самый низкий показатель по импорту кондитерских изделий с 2010 года. По итогам 9 месяцев 2016 года также ожидалось и снижение поставок в натуральном выражении за весь год, но благодаря резкому увеличению импорта в октябре-декабре (+14,9%) из-роста потребительского спроса в целом за год отмечено увеличение импорта сладостей.

Россия сумела нарастить импорт кондитерских изделий в 2016 году

Поставки мучных кондитерских изделий за описываемый период сократились в натуральном выражении на 1,6% — до 101,4 тыс. тонн, в стоимостном на 4,9% — до $245,5 млн. Поставки шоколадных кондитерских изделий за это время увеличились в натуральном выражении на 1,4% — до 56,5 тыс. тонн и сократились в стоимостном на 3,1% — до $290,9 млн.

По итогам 2016 года на долю импортных кондитерских изделий на российском рынке приходится минимальный уровень за последние шесть лет — 5,8% от объемов всей потребляемых в стране сладостей. Наиболее заметно происходило в прошедшем году сокращение доли импортных шоколадных изделий, даже несмотря на резкий рост поставок перед новогодним сезоном. По итогам 2015 года она составляла 10,4%, а за 2016 год снизилась до 9,8%. На ввезенные мучные кондитерские изделия по итогам прошлого года приходится порядка 7,7% от всего объема этого вида сладостей, потребляемого в стране, тогда как в 2015 году на них приходилось около 8% поставок.

За довольно короткий промежуток времени с предыдущего кризиса на российском кондитерском рынке случился заметный рывок — без каких-либо ограничительных действий со стороны регулятора, субсидий или господдержки произошло практически полное импортозамещение. Более того, ежегодно растут экспортные продажи сладостей российского производства. В 2016 году произошел еще один рекорд — на внешние рынки были проданы 408 тыс. тонн российских кондитерских изделий.

За последние пять лет доля импортных сладостей на российском рынке сократилась почти вдвое 12% до 5,8%. Причем наиболее заметными темпами шло сокращение в категории шоколадных кондитерских изделий c 31,6% в 2012 году до 9,8% по итогам девяти месяцев 2016 года. Поставки мучных кондитерских изделий сократились за этот же период с 13,2% до 7,7%. Хотя надо отметить, что серьезный вклад в сокращение импорта внес кризисный 2015 год, когда из-за резкого снижения курса рубля падение импортных поставок кондитерских изделий носило обвальный характер.

Изменился за описываемое время и состав основных стран-поставщиков кондитерских изделий в Россию. С 2015 году главными поставщиками сладостей в Россию стали европейские страны (более половины общего импорта), из которых крупнейшие объемы приходятся на Германию, Италию и Польшу, тогда как до 2014 года главным поставщиком кондитерских изделий в Россию из-за рубежа была Украина. Сейчас импортные поставки представляют собой в основном дорогую продукцию премиальных сегментов. С падением покупательной способности в России это были одни из первых сегментов, на которых сказалось снижение спроса и сокращение покупок сладкого.

Средняя стоимость кг импортируемых кондитерских изделий в 2016 году снизилась, по сравнению с 2015 годом с $3,34 до $3,18. В среднем 1 кг шоколадных кондитерских изделий подешевел в 2016 году до $5,15 с $5,4 в 2015 году, а 1 кг мучных кондитерских изделий до $2,4 с $2,5.

«Потребление кондитерских изделий в России начало заметно восстанавливаться как раз в последние месяцы года, перед новогодними праздниками. На улучшение потребительских настроений повлияли и укрепляющийся рубль, и снижение темпов роста цен на сладости, бывшие одними из самых быстро дорожающих продуктов и безусловно наступление праздников, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В 2017 году ожидается, что эти тренды продолжаться и вместе с восстановлением потребления кондитерских изделий начнут увеличиваться и поставки импортных сладостей».

Каждый пятый проданный набор конфет — это подарок к 8 марта

7 марта 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

В преддверии Международного женского дня ассортимент в категории наборов конфет в розничных магазинах вырос примерно на 15-20%. Это расширение происходит в основном за счет подарочных наборов к наступающему празднику 8 марта. И каждая пятая коробка конфет покупается в качестве подарка на предстоящий праздник.

Каждый пятый проданный набор конфет — это подарок к 8 марта

Средняя стоимость подарочной коробки конфет (вес коробки конфет в среднем 170-220 гр.) в 2017 году составит около 285 руб. и вырастет примерно на 5-7% по отношению к ценам предыдущего периода, а также в среднем на 25% по сравнению с ценами 2015 года.

Наборы конфет — один из наиболее популярных подарков на 8 марта вместе с цветами или парфюмерией, говорится в опросах социологов (*). При этом в кризисный период более доступные конфеты заменили во многих случаях более дорогие виды подарков. К примеру, как показало исследование ЦИКР, в 2016 году конфетные наборы стали самым популярным видом подарка для сотрудниц госкомпаний — на них пришлось более 70% всех заявок, проанализированных Центром из размещенных на сайте Госзакупок, против 30-40% в предыдущие периоды.

Конец февраля и первые дни весны традиционно являются одним из пиковых сезонов для российских кондитеров, в особенности для производителей шоколадных кондитерских изделий. Наибольший спрос на кондитерские изделия в течение года отмечается в ноябре-декабре, накануне новогодних праздников — продажи в зависимости от категории могут быть выше среднемесячных на 30-50%. Конец февраля-начало марта — следующий по величине сезонный пик спроса на сладости, в этот период спрос на шоколадные кондитерские изделия, в частности, выше среднемесячного примерно на 15%.

Расширение ассортимента конфет происходит как за счет специальных «праздничных» наборов отечественного производства, оформленных на «весеннюю» тему, так и за счет импортных кондитерских изделий. Как правило, такой импорт представлен более дорогими видами конфет, ввезенных специально к праздничному периоду. В первом полугодии каждого года, как правило, объемы импорта шоколадных кондитерских изделий в преддверии праздника, в феврале самые высокие и выше среднемесячных на 8-10%. Отличительной чертой последних лет также стало уменьшение чистого веса конфет в коробках на несколько десятков грамм. В основном это стало следствием очень высокой динамики роста цен на сырье и себестоимость производства, а также из-за сокращения спроса на дорогие виды сладкого. Шоколадные кондитерские изделия и шоколад стали самыми подорожавшими видами сладостей за последние два года. Розничные цены на шоколад, например, в среднем в России с января с 2015 года выросли почти на 50%.  

«На выбор покупателей по-прежнему первоочередное влияние оказывает цена, поэтому более доступные по цене наборы конфет становятся одними из самых распространенных презентов к Международному женскому дню, по сравнению с другими видами подарков, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Но и среди конфет предпочтение пока чаще отдается продукции среднего ценового сегмента и, даже несмотря на постепенно восстанавливающийся спрос на сладости, докризисного уровня потребления он не достиг».

Исследование Ромир.

Сладости в России начали дешеветь

Впервые с начала кризиса розничные цены на отдельные виды кондитерских изделий показывают снижение в масштабах всей страны. Стоимость шоколада, печенья и зефира с пастилой в России в феврале оказалась ниже, чем в январе текущего года. Однако продолжают расти цены на карамель, шоколадные конфеты, пряники, кексы, рулеты и торты с пирожными.

Сладости в России начали дешеветь

Начало 2017 года отличает заметное снижение цен на основные виды кондитерского сырья: сахар, какао-продукты, жиры, муку по сравнению с прошлогодними показателями, что способствует снижению себестоимости производства кондитерских изделий и, как следствие, коррекции розничных цен. Оптовые цены на сахар в России установились на уровне 30-35 руб. за кг против примерно 45 руб. ранее. С начала февраля отмечается коррекция мировых цен на пальмовое масло. Мировые цены на какао-бобы демонстрируют пятилетние минимумы на фоне ожиданий большого урожая какао в основных странах его производства (в частности в Кот-д’Ивуаре). В частности, на Лондонской бирже тонна какао-бобов стоит 1663 фунта стерлингов, тогда как еще в октябре прошлого года они держались на уровне 2300-2320 фунтов за тонну. Снижению себестоимости производства сладостей в России способствует и заметный рост курса рубля.

Эксперты из сингапурской компании OLAM (один из крупнейших мировых food трейдеров) ожидают восстановление интереса и рост потребления шоколада в Европе, после того как цены на основное сырье для его производства резко пошли вниз. В России на потребление сладостей также влияют цены на сырье и динамика их роста. В 2015 году главным образом из-за роста цен на сырье и резкого падения курса рубля себестоимость производства кондитерских изделий резко выросла. В среднем за тот год кондитерские изделия подорожали в рознице на 25%, а больше всего они взлетели на шоколад (до 40%). В течение 2016 года розничные цены продолжали расти, а потребление кондитерских изделий в России продолжало сокращаться вплоть до конца прошлого года, когда динамика роста цен сократилась почти в два раза.

Тем не менее, несмотря на начавшееся снижение, пока в целом по России цены на сладости держатся выше прошлогодних. Самыми подорожавшими кондитерскими изделиями до сих пор остаются сахаристые (карамель, зефир, пастила) и шоколад (см. таблицу в конце текста). Хотя динамика цен на кондитерские изделия в феврале была самой низкой с начала 2015 года.

Заметнее всего в России в феврале (по отношению к январю) подешевел зефир — на 0,14% — до 251,63 руб. за кг. Больше всего зефир подешевел в Сибирском (-1,68% — до 206,19 руб. за кг), Северо-Кавказском (-0,98% — до 216,65 руб. за кг) и Южном (-0,33% — до 234,45 руб. за кг) федеральных округах. При этом больше всего пока цены на зефир с пастилой растут в Москве (+0,44%), здесь же отмечается и самый высокий уровень цен на этот вид сладкого (362,74 руб. кг).

Печенье в среднем стало дешевле в целом в России на 0,09% (147,75 руб. за кг). Дешевеет оно в Центральном (-0,32% — до 163,05 руб. за кг), Южном (-0,35% — до 141,3 руб. за кг), Северо-Западном (-0,38% — до 166,23 руб. за кг) федеральных округах, в Москве (-0,64% — до 226,42 руб.). Дорожает пока в Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.

Цены на шоколад в среднем по стране снизились на 0,01% — до 830,52 руб. за кг. Снижение отмечается практически во всех федеральных округах, за исключением Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Эти же регионы отличает самый высокий уровень цен на шоколад в стране (за исключением Крайнего Севера).

«Текущая коррекция розничных цен на отдельные виды сладостей скорее всего будет продолжатся, так как ожидается, что стоимость базового сырья, скорее всего, сохранится на текущих уровнях в течение нескольких следующих месяцев, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Эта динамика не может не способствовать восстановлению потребления сладостей в России, особенно на такие виды кондитерских изделий как шоколад».

 

Розничные цены на кондитерские изделия в феврале в России

 

2015

2016

2017

% (2017/2016)

Печенье, кг

123,52

141,06

147,75

4,74

Пряники, кг

105,49

119,37

126,16

5,69

Зефир, пастила, кг

210,65

235,66

251,63

6,78

Карамель, кг

166,55

200,74

216,58

7,89

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

235,76

289,5

303,88

4,97

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

489,51

571,58

591,22

3,44

Шоколад, кг

595,71

762,03

830,52

8,99

Кексы, рулеты, кг

200,13

227,17

240,71

5,96

Торты, кг

370,86

401,19

424,96

5,92

 

 

2017

январь

февраль

%

Печенье, кг

147,88

147,75

-0,09

Пряники, кг

126,09

126,16

0,06

Зефир, пастила, кг

251,99

251,63

-0,14

Карамель, кг

216,14

216,58

0,20

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

303,59

303,88

0,10

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

589,99

591,22

0,21

Шоколад, кг

830,64

830,52

-0,01

Кексы, рулеты, кг

240,2

240,71

0,21

Торты, кг

422,43

424,96

0,60

Источник: данные Росстата, ЦИКР

Россия резко увеличила продажи сладостей на экспорт в январе и установила новый рекорд

22 марта 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Новый рекорд по поставкам сладостей на экспорт был установлен в январе 2017 года — всего было вывезено 24,7 тыс. тонн кондитерских изделий на сумму $57,1 млн. В натуральном выражении рост поставок кондитерских изделий на экспорт составил 22,5%, в стоимостном — 41%.

Объем вывезенных сладостей в январе 2017 года самый высокий за историю поставок на экспорт в этом месяце, тогда как в стоимостном выражении больше всего было продано за рубеж сладкого российского производства в январе 2013 года на $67,5 млн.

Наибольшая динамика роста экспорта кондитерский изделий из России наблюдается в категории сахаристых кондитерских изделий, в которой отмечается рост поставок более чем на 30% по сравнению с январем 2016 года — до 2,75 тыс. тонн на сумму $6,4 млн. Поставки шоколадных кондитерских изделий на экспорт за этот же период выросли почти на 24% — до 10,03 тыс. тонн на сумму $29,65 млн, мучных кондитерских изделий на 19,6% — до 11,9 тыс. тонн на сумму $21,07 млн.

Продажи кондитерских изделий российского производства на экспорт выросли практически по всем основным направлениям. Казахстан — главный покупатель российских сладостей нарастил, к примеру, закупки шоколада в январе 2017 года почти на 40% — до 3,3 тыс. тонн. Китай — второй по величине покупатель российского шоколада, увеличил закупки на 27% — до 1,54 тыс. тонн. Практически в два раза выросли поставки шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в Монголию. Эта страна вообще вошла в ТОП-5 стран – основных покупателей кондитерских изделий российского производства, тогда как до последнего времени на нее приходились относительно небольшие объемы экспорта. Крупным покупателем российских кондитерских изделий становится Азербайджан, который в январе 2017 года нарастил закупки всех категорий сладостей почти в 10 раз и теперь в зависимости от категории находится на 5-8 местах среди ТОП-10 стран основных покупателей.

Среди стран, сокративших в январе закупки российских кондитерских изделий, находятся Беларусь и Украина, снизившие поставки шоколада и шоколадных изделий из России, Китай, сокративший в январе закупки российских мучных кондитерских изделий на 34%, и некоторые другие страны.

Всего Россия поставляет кондитерские изделия более чем в 40 стран мира. Однако основными покупателями российских сладостей являются страны – бывшие республики Советского Союза и страны с большим количеством жителей выходцев из таких стран, например США или Германия. Из всех видов готовых продуктов питания из России больше всего продается на экспорт именно сладостей. Всего за 2016 год их экспорт увеличился на 6,2% — до 406,43 тыс. тонн на сумму $898 млн. В прошлом году Россия установила рекорд по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении, но в стоимостном выражении рекорд 2013 года пока не побит, тогда было экспортировано кондитерских изделий на $1,18 млрд.  

Основным конкурентным преимуществом российских кондитерских изделий год назад был относительно слабый рубль, так как основной объем сладостей, продаваемых на экспорт, приходился на наиболее дешевые их виды. Однако к концу прошлого года, с укреплением рубля это преимущество уже стало не столь актуальным и отмечался рост средней стоимости 1 кг кондитерских изделий, в том числе за счет увеличения продаж более дорогих видов сладкого.

Основными регионами, поставляющими сладости на экспорт, традиционно являются практически все крупные российские регионы-производители. Больше всего шоколадных кондитерских изделий на экспорт продают Москва, Московская, Кемеровская, Белгородская и Курская области. Мучных кондитерских изделий: Кемеровская и Московская области, Москва, Курская и Омская области.

«Рост экспорта российских сладостей как в стоимостном, так и в натуральном выражении свидетельствует о все возрастающих популярности и конкурентоспособности российских кондитерских изделий как на традиционных рынках, так и на новых, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Кроме того, это еще и хороший способ компенсировать потери от снижения потребления сладостей внутри страны».

ТОП-5 стран покупателей российских шоколадных кондитерских изделий в январе 2017 года:

 Страна

%

Казахстан

33

Китай

15,4

Киргизия

6,9

Монголия

5,9

Беларусь

5,7

ТОП-5 стран покупателей российских мучных кондитерских изделий в январе 2017 года:

 Страна

%

Казахстан

39,5

Беларусь

19,3

Киргизия

8,1

Украина

5,7

Монголия

5,1

 

ТОП-5 стран покупателей российских сахаристых кондитерских изделий в январе 2017 года:

 Страна

%

Казахстан

28,8

Беларусь

12,7

Украина

11,3

Монголия

7,6

Азербайджан

7,5

Источник: данные ФТС, ЦИКР

Россия более чем в четыре раза увеличила закупки какао-бобов в январе

Импорт какао-бобов в январе 2017 года в Россию вырос до 2 642 тонн с 618 тонн в январе 2016 года. Кроме того, за тот же период вырос импорт других какао-продуктов: необезжиренной какао-пасты на 2% до 2 762 тонн и какао-порошка на 9% до 2 836 тонн. Снизилась и средняя цена покупки как какао-бобов (-8%), так и других видов какао-сырья. Высокая динамика ввоза именно какао-бобов, по сравнению с другими видами какао-сырья, говорит о том, что закупки наращивают преимущественно крупные российские производители шоколадных изделий, обладающие собственными мощностями по их переработке.

 Производство шоколадных изделий в России в течение 2015 и 2016 года отличало снижение объемов выпуска продукции с более высоким содержанием какао-сырья в пользу шоколадных изделий с различными начинками и добавками, как правило с более низкой себестоимостью. И если производство шоколада в чистом виде снижалось, то одновременно рос выпуск разнообразных конфет или шоколада с начинками. Отчасти это было связано с резким ростом цен на какао-сырье в России из-за девальвации рубля и роста мировых цен на какао-бобы и продукты их переработки. Импорт основных видов какао-сырья (какао-бобы, какао-паста, какао-масло и какао-порошок) в 2015 году сократился более чем в два раза — с 354,2 тыс. тонн в 2014 году до 159,7 тыс. тонн в 2015 году. В 2016 году это сокращение продолжилось, поставки какао-сырья в прошлом году снизились на 2,1% по сравнению с 2015 годом до 156,4 тыс. тонн. 

 Однако после почти двухлетнего периода, когда мировые цены на какао-бобы держались у своих многолетних максимумов из-за неурожаев в основных странах их производства, наступил период коррекции. С октября 2016 года цены на какао на мировых площадках стали резко снижаться и достигли минимальных значений за последние полгода в феврале на уровне 1530 фунтов за тонну на лондонской бирже. Сейчас цены на какао-бобы снова перешли к росту, преимущественно из-за волнений в Кот-д’Ивуаре, связанных с недовольством поддержкой фермеров со стороны правительства (Кот-д’Ивуар — крупнейший в мире производитель какао, на эту страну приходится порядка 40% его мирового производства).

 Коррекция мировых цен на какао-сырье совпала с началом высокого предновогоднего сезона для российской кондитерской промышленности и ростом потребления сладостей в целом и особенно шоколадных кондитерских изделий. Росту потребления также способствовало и то, что концу прошлого года, динамика розничных цен на шоколадную продукцию снизилась примерно в два раза по сравнению с началом 2016 года.

 В январе текущего года тренд по снижению цен продолжился, что позволяло оптимистично оценивать динамику спроса на сладости в краткосрочной перспективе. Производство кондитерской продукции в январе 2017 года выросло на 0,8% до 238 тыс. тонн. Достаточно высокими были ожидания со стороны производителей и от праздников февраля-марта. Кроме того продолжился экстенсивный рост экспортных продаж российских сладостей, начавшийся еще год назад. В январе 2017 года экспортные поставки сладостей выросли на 22,5% до 24,7 тыс. тонн как за счет увеличения продаж как на традиционные для России рынки, например Казахстан, так и за счет новых, например Монголии.

 «В России восстанавливается потребление сладостей в целом и шоколадных изделий в частности. А резкий рост поставок отдельных видов какао-сырья может свидетельствовать об изменении структуры продаж в пользу более дорогих видов продукции, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее восстановление потребления не носит пока постоянного характера и покупательские предпочтения все-равно сосредоточены в массовых ценовых сегментах».

 

Россия резко увеличила поставки импортных сладостей в январе 2017 года

Импорт кондитерских изделий в Россию в январе 2017 года вырос на 17,6% — до 12 тыс. тонн. В стоимостном выражении объемы импорта в январе текущего года выросли на 31,3% — до $40,3 млн. Это первый случай столь заметного увеличения поставок сладостей из-за границы с начала кризиса.

Наиболее заметно вырос импорт сахаристых кондитерских изделий — на 31,3% — до 2,1 тыс. тонн. На 22,6% — до 3,8 тыс. тонн выросли поставки шоколадных кондитерских изделий, на 11% — до 6,1 тыс. тонн — мучных кондитерских изделий.

Рост импортных поставок кондитерских изделий говорит о восстановлении потребительского спроса на сладкое и о готовности покупателей тратить больше на более дорогие его виды, поскольку в структуре импорта сладостей в Россию более половины приходится на продукцию высоких ценовых сегментов из стран Евросоюза и Швейцарии. Кроме того, росту потребления способствовали сокращение динамики роста цен на сладости в связи с коррекцией курса рубля и предстоящие на тот момент февральско-мартовские праздники.

Доля импортных сладостей с 2012 года на российском рынке сократилась почти вдвое — с 12% до 5,8% (в 2016 году). Причем быстрее всего сокращалась доля импорта в категории шоколадных кондитерских изделий — c 31,6% в 2012 году до 9,9% по итогам 2016 года. Поставки мучных кондитерских изделий сократились за этот же период с 13,2% до 7,8%. Правда наиболее серьезный вклад в сокращение импорта сладостей внес именно кризисный 2015 год, когда из-за резкого снижения курса рубля в начале года падение импортных поставок кондитерских изделий носило обвальный характер.

Изменился за описываемое время и состав основных стран-поставщиков кондитерских изделий в Россию. С 2015 году главными поставщиками сладостей в Россию стали европейские страны (более половины общего импорта), из которых крупнейшие объемы приходятся на Германию, Италию и Польшу, тогда как до 2014 года главным поставщиком кондитерских изделий в Россию из-за рубежа была Украина. Сейчас импортные поставки сладостей более чем наполовину состоят из дорогой продукции премиальных сегментов. И со снижением покупательной способности в России именно на этих сегментах больше всего сказалось снижение спроса и сокращение потребления кондитерских изделий.

В январе 2017 года средняя стоимость 1 кг кондитерских изделий составила $3,36. При этом 1 кг шоколадных кондитерских изделий стоил $5,4, мучных — $2,5, а сахаристых — $2,3. Средняя стоимость кг импортируемых кондитерских изделий в 2016 году снизилась, по сравнению с 2015 годом с $3,34 до $3,18. В среднем 1 кг шоколадных кондитерских изделий подешевел в 2016 году до $5,15 с $5,4 в 2015 году, а 1 кг мучных кондитерских изделий — до $2,4 с $2,5.

«Рост поставок импортных сладостей, как и увеличение объемов их производства внутри страны в преддверии праздников, свидетельствуют о том, что кондитерские изделия становятся одними из наиболее популярных видов подарков и альтернативой более дорогим их видам, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.

Но несмотря на сезонные всплески, потребление кондитерских изделий в России остается на довольно низком уровне и о его восстановлении до докризисного уровня пока говорить рано».

В России в марте подешевели печенье, карамель и шоколадные конфеты

Цены на печенье, карамель и шоколадные конфеты в марте 2017 года в среднем в России оказались ниже февральских. Печенье подешевело на 0,1% — до 147,64 руб. за 1 кг, шоколадные конфеты, глазированные шоколадом на 0,1% — до 303,63 руб. за кг, карамель подешевела на 0,03% — до 216,52 руб. за кг. Тем не менее остальные категории продолжили дорожать. Выросли цены на шоколад, зефир и пастилу, торты с пирожными.

Тем не менее пока цены на сладкое в целом продолжают расти — в среднем кондитерские изделия в марте в России стали дороже, чем в феврале на 0,16% и на 0,25% по сравнению с январем 2017 года. За год все виды кондитерских изделий подорожали на 5,3%, а наиболее высокая динамика цен отмечалась в категориях шоколада, карамели и пастилы с зефиром (см. таблицу в конце текста).

Хотя, надо отметить, что текущая динамика цен на кондитерские изделия самая низкая за последние два года — основной рост цен на сладости отмечался в 2015 году, тогда в среднем по стране кондитерские изделия подорожали на 25%. В предыдущем году динамика цен хоть и не была столь высокой, но в целом опережала продовольственную инфляцию, замедлившись лишь к концу 2016 года, когда описываемый показатель составил 6,7%.

В числе регионов с наиболее высокой динамикой цен на кондитерские изделия в марте 2017 года — Дальневосточный и Северо-Западных федеральные округа. Быстрее всего там в марте дорожали шоколад и карамель — примерно на 9-11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В этих же округах, а также в Москве, сохраняются самые высокие цены на кондитерские изделия в стране. Самые дешевые сладости, как правило, продаются на Юге России и в Приволжском федеральном округе. Наиболее заметное снижение цен на кондитерские изделия происходило в марте в Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах.

Снижению динамики роста цен на кондитерские изделия способствуют как укрепление курса рубля, так и в целом достаточно благоприятная для производителей кондитерских изделий мировая конъюнктура цен на основные виды кондитерского сырья. В настоящее время отмечается коррекция цен на основные виды кондитерского сырья: сахар, какао-бобы и какао-продукты, жиры, муку, относительно прошлогоднего периода. Это приводит к снижению себестоимости производства кондитерских изделий и, зачастую, даже к коррекции розничных цен. С начала февраля этого года отмечается коррекция мировых цен на пальмовое масло. Мировые цены на какао-бобы демонстрируют уже десятилетние минимумы на фоне ожиданий большого урожая какао в основных странах его производства (в частности в Кот-д’Ивуаре). К примеру, на Лондонской бирже тонна какао-бобов стоит в последние дни 1590 фунта стерлингов, тогда как еще в октябре прошлого года они держались на уровне 2300-2320 фунтов за тонну. Снижению себестоимости производства сладостей в России способствует и укрепление курса рубля.

«При сохранении текущей конъюнктуры цен на основные виды кондитерского сырья продолжится и коррекция потребительских цен на отдельные виды кондитерских изделий, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Пока спрос на сладости в России остается еще на более низких, чем до кризиса уровнях и сосредоточен в основном на их более дешевых видах, но подобная динамика цен будет способствовать восстановлению потребления кондитерских изделий».

Потребительские цены на кондитерские изделия в марте в России, руб./кг

2015

2016

2017

% (март 2017 к марту 2016 г.)

Печенье, кг

126,77

142,3

147,64

3,8

Пряники, кг

108,14

120,44

126,56

5,1

Зефир, пастила, кг

216,53

238,1

252,63

6,1

Карамель, кг

170,75

202,57

216,52

6,9

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

241,92

291,35

303,63

4,2

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

501,63

573,93

590,64

2,9

Шоколад, кг

620,79

774,49

832,61

7,5

Кексы, рулеты, кг

206,38

229,73

241,43

5,1

Торты, кг

377,41

403,95

427,15

5,7

Источник: данные Росстата, ЦИКР

В феврале показатели экспортных продаж сладостей из России ухудшились

Показатели продаж кондитерских изделий на экспорт из России в феврале 2017 года впервые за два года стали ухудшаться. На внешние рынки в феврале этого года было продано 29,5 тыс. тонн сладостей российского производства, что на 1,9% меньше, чем было в феврале 2016 года. Текущий показатель оказался худшим за последние два года по объемам продаваемых за месяц сладостей. Наибольшее сокращение продаж пришлось на три основных страны-покупателя российских кондитерских изделий: Белоруссию, Казахстан и Китай. При этом многие страны, также входящие в ТОП-10 основных покупателей российских сладостей, нарастили закупки — это Азербайджан, Киргизия, Монголия, Таджикистан и ряд других.

Одновременно заметно растут объемы продаж в стоимостном выражении —на 14,9% выше суммарные продажи кондитерских изделий в феврале 2017 года ($69,5 млн), чем было за аналогичный период год назад. А с начала года, за январь-февраль продажи кондитерских изделий выросли вообще на 25% — до $126,6 млн.

Еще в январе этого года отмечался очередной рекорд по поставкам российских кондитерских изделий на экспорт, и пока с начала года в целом отмечается прирост экспортных продаж. Само снижение объемов экспортных поставок отчасти может быть связано с пересмотром заключенных контрактов отдельных игроков, ростом запасов из-за неверного прогноза спроса, а также в связи с заметно выросшим курсом рубля. Одним из основных конкурентных преимуществ российских кондитерских изделий на внешних рынках пока остается их низкая стоимость.

Наибольшее снижение объемов экспорта отмечено в сегменте мучных кондитерских изделий, там поставки на экспорт в феврале оказались ниже прошлогодних на 2,7% (14,5 тыс. тонн). Продажи шоколадных кондитерских изделий на экспорт снизились на 1,7% — до 11,4 тыс. тонн. Объемы продаж сахаристых кондитерских изделий в феврале не изменились и составили 3,6 тыс. тонн.

Основное сокращение продаж кондитерских изделий на экспорт за описываемый период пришлось на Казахстан, который является главным покупателем российских сладостей. В этом направлении сократились поставки как шоколадных, так и мучных кондитерских изделий. Точно также сократила закупки этих категорий сладкого и Белоруссия — второй по величине покупатель мучных кондитерских изделий их России и третий — шоколадных. Китай, вошедший в ТОП-3 в 2016 году по объемам закупаемых сладостей из России, снизил в феврале объемы закупаемых шоколадных кондитерских изделий на 17,8%, но при этом увеличил на 35,7% закупки мучных кондитерских изделий. Продолжают снижаться продажи кондитерских изделий в Таджикистан, Узбекистан и на Украину. При этом отмечается заметный прирост поставок российских кондитерских изделий в Азербайджан, Армению, Киргизию, Монголию. Азербайджан в последнее время становится одним из крупнейших покупателей российских кондитерских изделий. Например, в январе 2017 года продажи всех категорий сладостей в эту страну выросли почти в 10 раз. Также крупным покупателей российских кондитерских изделий стала Монголия, которая с этого года вошла в ТОП-10 основных покупателей.

Россия поставляет кондитерские изделия более чем в 40 стран мира. Но крупнейшими покупателями российских сладостей являются страны — бывшие республики Советского Союза. Также заметные объемы продаж приходятся на такие западные страны, как США или Германия. Продажи кондитерских изделий из России на экспорт в разы превышают объемы продаж любых других видов готовых продуктов питания. Всего за 2016 год экспорт сладостей из России увеличился на 6,2% — до 406,43 тыс. тонн на сумму $898 млн. В прошлом году Россия установила рекорд по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении, а в стоимостном выражении рекорд был установлен в 2013 году, когда на внешние рынки было продано кондитерских изделий на $1,18 млрд.

Пока основным конкурентным преимуществом российских кондитерских изделий на внешних рынках остается их относительно низкая стоимость. В 2016 году низкий курс рубля дополнительно способствовал росту продаж на экспорт, так как основной объем сладостей, продаваемых на внешние рынки, приходился на наиболее дешевые их виды. Но к концу прошлого года, с укреплением рубля это преимущество уже стало не столь актуальным и отмечался рост средней стоимости 1 кг кондитерских изделий, в том числе за счет увеличения продаж более дорогих видов сладкого. Сейчас рост средней стоимости продолжается, но стали сокращаться объемы продаж в натуральном выражении.

«На экспорт в 2016 году было продано почти 12% всех произведенных в России кондитерских изделий, причем наибольшие объемы — около 80% — приходятся на мучные и шоколадные кондитерские изделия. Для ряда российских производителей экспортные продажи — это хороший способ снизить негативные последствия от сокращения спроса на кондитерские изделия внутри страны, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Очевидно, что в нынешних условиях потребность в наращивании продаж среди российских игроков будет расти и российские производители будут искать способы дальнейшего увеличения экспорта».

ТОП-5 стран покупателей российских шоколадных кондитерских изделий в феврале 2017 года:

%

Казахстан

24,1

Китай

9,3

Беларусь

9,2

Азербайджан

7,7

Киргизия

6,3

ТОП-5 стран покупателей российских мучных кондитерских изделий в феврале 2017 года:

%

Казахстан

34

Беларусь

19,7

Киргизия

7,2

Китай

6,5

Азербайджан

4,9

ТОП-5 стран покупателей российских сахаристых кондитерских изделий в феврале 2017 года:

%

Казахстан

25,8

Украина

14,1

Беларусь

13,3

Азербайджан

9,4

Таджикистан

7,7

Источник: данные ФТС, ЦИКР

Какао, какао цены.

27 апреля 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Мировые цены на какао за последнюю неделю обновили 10-летние минимумы. Стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в июле на американской площадке ICE в начале текущей недели составила $1856 за тонну, на Лондонской бирже — 1418 британских фунта за тонну.  Это самые низкие показатели с 2007 и 2012 годов для этих площадок соответственно.

Цены на какао-бобы стали резко снижаться с октября 2016 года после того, как находились у многолетних максимумов в течение почти двух лет. В течение этого времени в основных странах-производителях какао в Западной Африке (Кот-д’Ивуаре и Гане) был неурожай из-за негативного влияния погоды. На Кот-д’Ивуар и Гану приходится около половины мирового производства какао. Последствия неурожая привели к тому, что дефицит какао в прошлом году в мире составил около 200 000 тонн при общих объемах урожая какао около 4 млн тонн. В августе 2016 года цены на какао-бобы, к примеру на Лондонской бирже, обновили многолетние максимумы, превысив уровень в 2500 фунтов за тонну.

Но с конца прошлого года ситуация стала меняться — прогнозы на новый урожай какао становились позитивнее. Цены на бобы постепенно стали снижаться. Сейчас ожидается, что урожай в Кот-д’Ивуаре, являющемся самым крупным мировым производителем какао, будет выше прошлогоднего примерно на 20%. А превышение предложения какао в мире над спросом в текущем году, по разным оценкам, составит 200 000-400 000 тонн. На мировые цены давит и относительно медленно восстанавливающийся после двух лет высоких цен спрос на какао со стороны переработчиков. В частности, североамериканские переработчики какао сообщили, что в первом квартале 2017 года увеличили объемы переработки только на 1,7%.

Мировой тренд по снижению цен на какао-бобы нашел свое отражение и в России. За январь-февраль 2017 года объем импорта какао-бобов составил 7,5 тыс. тонн, что на 75% превышает показатели ввоза какао-бобов за январь-февраль 2017 года. Средняя стоимость какао-бобов снизилась с $3370 за тонну в феврале прошлого года до $2720 в феврале этого. На 19% выросли за описываемый период поставки какао-пасты — до 5,6 тыс. тонн, а цены на нее снизились на 17,5%. На 16% выросли поставки какао-порошка — до 6,8 тыс. тонн, а цены на него снизились на 11%.

В том что касается розничных цен, в марте была отмечена коррекция цен на различные виды шоколадных конфет по сравнению с данными на начало года, тогда как цены на шоколад все еще продолжали расти. И пока еще цены на все виды шоколадных изделий заметно выше, чем было в аналогичном месяце прошлого года (см. таблицу в конце текста). Тем не менее, текущая динамика роста цен на шоколадные изделия одна из самых низких с начала последнего кризиса. В марте 2017 года, розничные цены, к примеру, на шоколад выросли всего на 7,5% по сравнению с мартом 2016 года. А ведь еще в 2015 году динамика роста цен на шоколад приближалась к 40%.

«Благоприятная мировая конъюнктура цен на базовое сырье может привести к коррекции розничных цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия уже в ближайшие месяцы, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Однако в текущих условиях стагнирующего спроса на эти виды сладостей, особенно после двух лет скачкообразного роста цен на шоколад, необходимы дополнительные меры по стимулированию потребительского спроса на него».

Цены на какао-бобы

Мировые цены на какао рухнули до 10-летних минимумов

Источник: данные ICE

Потребительские цены на кондитерские изделия в марте в России, руб./кг

 

2015

2016

2017

% (март 2017 к марту 2016 г.)

Печенье, кг

126,77

142,3

147,64

3,8

Пряники, кг

108,14

120,44

126,56

5,1

Зефир, пастила, кг

216,53

238,1

252,63

6,1

Карамель, кг

170,75

202,57

216,52

6,9

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

241,92

291,35

303,63

4,2

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

501,63

573,93

590,64

2,9

Шоколад, кг

620,79

774,49

832,61

7,5

Кексы, рулеты, кг

206,38

229,73

241,43

5,1

Торты, кг

377,41

403,95

427,15

5,7

Источник: данные Росстата, ЦИКР