Доля импорта на российском кондитерском рынке сократилась до минимальной за пять лет

При сохранении текущего тренда по итогам года доля импортных шоколадных изделий не превысит 10%, доля импортных мучных кондитерских изделий — 8%

24 ноября 2016 года. Релиз центра исследований кондитерского рынка

Доля импортных кондитерских изделий на российском рынке по итогам 9 месяцев 2016 года сократилась до минимальных значений за последние пять лет — 5,4% от объемов всей потребляемых в стране сладостей. Наиболее заметно сокращается доля импортных шоколадных изделий. Еще по итогам 2015 года она составляла 10,4%, а за январь-сентябрь снизилась до 9,4%. На ввезенные мучные кондитерские изделия сейчас приходится порядка 7,3% от всего объема этого вида сладостей, потребляемого в стране, тогда как в 2015 году на них приходилось около 8% поставок.

За последние пять лет доля импортных сладостей на российском рынке сократилась почти вдвое — с 12% в 2012 году до 5,4% в январе-сентябре 2016 года. Наиболее заметными темпами шло сокращение в категории шоколадных кондитерских изделий — c 31,6% в 2012 году до 9,4% по итогам девяти месяцев 2016 года. Поставки мучных кондитерских изделий сократились за этот же период с 13,2% до 7,3%.

Однако, если снижение доли импортных поставок сладостей до 2014 года носило плавный характер и происходило за счет естественного процесса импортозамещения — на общем фоне роста производства внутри страны и увеличивающегося потребления сладостей, то после 2014 года сокращение импорта стало обвальным, и за один только 2015 год поставки рухнули практически вдвое. В 2014 году на импортные шоколадные изделия приходилось около 19% продаж, а в 2015 году уже 10,4%. На импортные мучные кондитерские изделия приходилось в 2014 году 12,5%, в 2015 году уже 7,8%. С обвальным падением курса рубля европейские сладости, и так относившиеся в основном к премиальным ценовым сегментам, мгновенно подорожали и стали терять своих потребителей в России. Этот тренд не только сохранился, но и усугубился в 2016 году. Сейчас на импортные сладости приходятся наименьшие за последние пять лет объемы.

Изменился и состав основных стран-поставщиков кондитерских изделий в Россию. С 2015 году главными поставщиками сладостей в Россию стали европейские страны (более половины общего импорта), из которых крупнейшие объемы приходятся на Германию, Италию и Польшу, тогда как до 2014 года первую скрипку в поставках кондитерских изделий в Россию играла Украина.

В абсолютных цифрах импорт кондитерских изделий за период январь-сентябрь 2016 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в натуральном выражении на 1,9% — до 128,9 тыс. тонн и в стоимостном на 6,1% — до $399,05 млн. Поставки мучных кондитерских изделий за описываемый период сократились в натуральном выражении на 4,9% — до 71,2 тыс. тонн, в стоимостном на 7,8% — до $172,95 млн. Поставки шоколадных кондитерских изделий за это время сократились в натуральном выражении на 6,7% — до 175,32 тыс. тонн, в стоимостном на 3,1% — до $34,3 млн.

Средняя стоимость кг кондитерских изделий в 2016 году снизилась, по сравнению с 2015 годом с $3,3 до $3,1. В среднем 1 кг шоколадных кондитерских изделий подешевел в 2016 году — до $5,1 с $5,4 в 2015 году, а 1 кг мучных кондитерских изделий — до $2,4 с $2,5.

«В сентябре потребление кондитерских изделий снизилось до своего четырехлетнего минимума из-за негативных потребительских настроений и падения доходов в стране, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В таких условиях более дорогая импортная продукция менее конкурентна по сравнению со сладостями отечественного производства, в пользу которых и происходит дальнейшее перераспределение рынка».

В сентябре резко сократились закупки какао-сырья в Россию

Производители не спешат наращивать выпуск сладостей в преддверии новогоднего сезона

1 декабря 2016 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Импортные поставки какао-бобов в сентябре 2016 года сократились на 9,3% по сравнению с сентябрем 2015 года — до 4,9 тыс. тонн. При этом с самого начала 2016 года поставки этого вида какао-сырья шли с большим опережением относительно предыдущего периода. Также в сентябре сократился импорт других видов какао-сырья. Поставки какао-пасты в сентябре этого года упали на 24% — до 3,7 тыс. тонн, какао-масла на 5,1% — до 3,4 тыс. тонн, какао-порошка на 22% — до 3,7 тыс. тонн.

До сентября импорт какао-бобов стабильно увеличивался. За январь-сентябрь 2016 года импорт какао-бобов в Россию увеличился на 14,8% — до 32,1 тыс. тонн. Отметим, что поставки какао-продуктов для производства шоколада сокращались, даже несмотря на обнуление ввозных пошлин. За период с начала года импорт какао-пасты сократился на 7,2% и составил 22,7 тыс. тонн, импорт какао-масла снизился на 10,3% — до 20,2 тыс. тонн. Ввоз какао-порошка сократился на 1,8% — до 30,6 тыс. тонн.

Традиционно российские кондитеры уже с августа начинают увеличивать закупки основного сырья для производства сладостей — в ноябре-декабре каждый год существенно вырастают продажи сладостей в преддверии новогодних праздников. Однако в этом году на летние месяцы пришелся настолько заметный спад в потреблении кондитерских изделий, что, очевидно, многие производители стали придерживаться пессимистичных оценок относительно перспектив предстоящего высокого сезона.

Выпуск различных видов шоколада в России за 9 месяцев 2016 года сократился на 0,8% по сравнению с январем-сентябрем 2015 года — до 137,5 тыс. тонн, тогда как производство шоколадных конфет за тот же период выросло на 1,7% — до 293,3 тыс. тонн. Отдельно в сентябре также отмечалось снижение объемов производства шоколада без начинки и добавок и ряда видов шоколадных конфет (конфет с алкоголем), несмотря на предстоящий высокий сезон, коррекцию мировых цен на какао и рост поставок шоколадных изделий на экспорт. 

Сокращение производственных показателей отмечается на фоне заметного роста поставок шоколадных изделий на экспорт. За январь-сентябрь 2016 года экспортные продажи шоколадных изделий выросли на 6,6% — до 101,85 тыс. тонн при одновременном сокращении объемов импорта шоколада и шоколадных изделий. 

По расчетам ЦИКР, потребление кондитерских изделий в России в сентябре 2016 года снизилось до 23 кг в год в среднем на человека. Этот показатель оказался минимальным с 2012 года, когда среднедушевое потребление сладостей составляло 22,6 кг кондитерских изделий в год. Резкое сокращение потребления кондитерских изделий в России произошло в течение нескольких предшествовавших месяцев, после непродолжительного улучшения ситуации, случившегося в первой половине года. Кроме того, предыдущий предновогодний сезон 2015/2016 не оправдал ожиданий многих кондитеров — очередное резкое падение курса рубля, пришедшееся на конец года, беспрецедентный рост цен на шоколад и шоколадные изделия (около 30-40% в зависимости от вида) привели серьезному ухудшению потребительских настроений и снижению спроса. В связи с этим по итогам предыдущего новогоднего сезона уже в январе сохранились большие товарные запасы новогоднего кондитерского ассортимента.  

Снижение импортных поставок какао-продуктов в сентябре 2016 года происходило уже на фоне снижающихся мировых цен на какао-бобы. Максимумы были отмечены в июле 2016 года, когда цена тонны какао-бобов на Лондонской бирже почти вплотную приблизилась к уровню 2500 фунтов. Сейчас мировой рынок какао постепенно стабилизируется — цены на какао-бобы продолжают снижаться и находятся на уровне 2000 фунтов за тонну.

«В конце ноября предприятия и учреждения еще только объявляют параметры закупок сладостей и проводят конкурсы на их поставку. В рознице только формируются отделы с новогодним ассортиментом. Ситуация в преддверии праздника еще может выровняться, особенно с учетом снижения темпов роста цен, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее, более востребованы на рынке изделия с относительно невысокой долей дорогостоящего какао-сырья и большим объемом различных добавок или начинок, а также комбинированные изделия. Эти форматы позволяют производителям выстраивать более гибкую ценовую политику».

Детские новогодние подарки вернулись к докризисному формату

7 декабря 2016 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Российские госкомпании и государственные учреждения вернулись к докризисному формату детских новогодних подарков и праздничных наборов. В этом году вес «съедобной» части подарка, как и 2-3 года назад, как правило, начинается от 700 граммов, а стоимость одного такого подарка, без учета игрушек или сувениров, составляет в среднем по России 497 руб. При этом немного изменилась структура самого набора сладостей — теперь все чаще допускается сокращение объема шоколадных конфет в пользу других видов кондитерских изделий.

Обычно закупочная кампания детских новогодних подарков среди госуреждений и госкомпаний стартует в начале осени, но большинство заявок размещаются в конце октября — ноябре. Сами торги проводятся, как правило, до середины декабря. Текущая закупочная кампания пока в самом разгаре, но, уже исходя из состава заявок и лотов, размещенных на сайте Госзакупки (i), можно сделать выводы об основных изменениях, затронувших такие параметры как стоимость, вес и состав детских новогодних подарков.

В 2016 году наиболее популярный формат подарка 700-900 граммов, его средняя стоимость составляет 497 руб. В составе подарка превалируют шоколадные конфеты — их доля, как правило, около 50-65% от веса всех кондитерских изделий в подарке, еще около 10% приходится на шоколад или шоколадные батончики, 5% — на карамель, остальное — это, как правило, штучные кондитерские изделия, такие как: халва, нуга, карамель, желейные конфеты, мармелад, печенье и вафли. В прежние годы на шоколадные конфеты приходилось почти 80% подарка. При этом средняя стоимость одного новогоднего набора с 2012 года выросла с 392,16 рублей до 486,19 рублей в 2014 году. Правда в 2015 году она оказалась значительно ниже – около 377 рублей за подарок, хотя, сам он также изменился: если ранее большая часть новогодних наборов весила от 0,7 кг, то в прошлом году самый «ходовой» формат был в пределах 0,5 кг.


Резкий рост рублевых цен на сырье для кондитерской отрасли в 2015 году, колебания курса валют и высокая стоимость заемных средств привели к значительному росту цен на большинство видов сладостей. Перед заказчиками новогодних наборов стоял выбор : сократить количество традиционных наборов конфет или «разбавить» их более дешевыми видами кондитерских изделий.

Стоимость набора конфет весом 700 граммов, соответствующего среднему новогоднему подарку из текущей выборки, в рознице сейчас будет составлять примерно 248 руб. (исходя из цен в октябре 2016 года). Но сюда не входят ряд дополнительных условий, таких как условия поставки. Как и в прошлые годы, в 2016 году в цену новогоднего набора уже входят стоимость доставки, упаковки, возможность нанесения корпоративного логотипа. В договорах на поставку описаны все технические условия: состав конфет, вплоть до количества штук каждого наименования, перечень производителей и брендов, вес каждого изделия и так далее. Практически всегда фигурирует требование, чтобы кондитерские изделия были свежими: либо произведены не позже определенного срока, либо указано окончание срока годности.

Стоимость самого новогоднего подарка не зависит от региона, как правило, наиболее дорогостоящие подарки у компаний энергетического сектора, наименее —при закупках городских или областных властей. Набор кондитерских изделий чаще всего одинаков — это в основном различные виды конфет и штучные кондитерские изделия. Отличаются вес и состав производителей. Причем в 90% случаев наборы формируются полностью из ассортимента российских производителей (фабрики, входящие в холдинг «Объединенные кондитеры», «Славянка», «Акконд», «Победа» и другие). Примерно в половине случаев около 40-50% набора приходится на продукцию небольших местных производителей. Общим местом для большинства новогодних наборов является заметная доля в подарке брендов, существующих еще с советских времен.

Одни из наиболее дорогих подарочных наборов пока у Ростелекома, стоимость одного подарка составляет около 1200 руб., в него входят 73 штуки различных видов кондитерских изделий общим весом в 1 кг, а также игрушка и открытка. Наиболее крупные заказы разместили на сайте Госзакупки: Почта России (95,3 млн руб.), Сбербанк (18,1 млн руб.) и его подразделения, Росатом (35,5 млн руб), ряд других компаний энергетического сектора, а также областные и городские администрации. 

 

i — Для анализа использовалась выборка из 747 лотов на проведение конкурса по закупке детских новогодних подарков и наборов    

Россия экспортировала в октябре рекордный объем сладостей

22 декабря 2016 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Рекордные объемы ежемесячного экспорта кондитерских изделий за новейшую историю были вывезены из России в октябре 2016 года — 41,3 тыс. тонн на $102,1 млн. Предыдущий рекордный объем экспортных поставок сладостей был отмечен в 2013 году, а также в октябре — тогда было вывезено 40,1 тонн сладостей, но на $136 млн.

В целом в этом году происходит существенное увеличение экспортных поставок кондитерских изделий российского производства. За период c января по октябрь 2016 года всего было вывезено сладостей российского производства 321,9 тыс. тонн (на сумму $699,2 млн). Это на 4,2% больше, чем было экспортировано кондитерских изделий из России за аналогичный период 2015 года в натуральном выражении и на 5,2% больше в стоимостном.

Россия экспортировала в октябре рекордный объем сладостей

Наилучшая динамика по росту экспортных продаж у шоколадных кондитерских изделий. За 10 месяцев 2016 года этого вида кондитерских изделий было экспортировано 120,5 тыс. тонн на $358,4 млн. Крупнейшие покупатели российских шоколадных кондитерских изделий это: Казахстан, Китай, Беларусь, Киргизия и Узбекистан (см. таблицу в конце текста). Мучных кондитерских изделий за тот же период было экспортировано 159 тыс. тонн на $260,9 млн (см. таблицу в конце текста). Крупнейшими покупателями мучных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, Беларусь, Китай, Киргизия и Таджикистан. Карамели и прочих сахаристых кондитерских изделий за описываемый период был вывезено 42,9 тыс. тонн на $80,16 млн.

Одним из существенных конкурентных преимуществ российских кондитерских изделий на внешних рынках в начале года являлся относительно «слабый» рубль.  Тем более, что на экспорт продаются довольно дешевые сладости. Но к концу года средняя стоимость кг кондитерских изделий существенно увеличилась. Например 1 кг шоколадных кондитерских изделий в октябре 2016 года составлял $3,3, тогда как в среднем по году этот показатель был $2,98 за 1 кг шоколадных изделий. Стоимость 1 кг мучных кондитерских изделий в среднем по году составляла $1,6, а в октябре этот показатель был $1,72. Помимо немного укрепляющегося рубля рост средней цены еще можно объяснить расширением ассортимента поставок сладостей на экспорт за счет более дорогих видов изделий.

Примечательно, что рост экспортных продаж в первой половине и летом этого года происходил на фоне сокращения потребления сладостей внутри страны. В сентябре 2016 года потребление кондитерских изделий в России снизилось до 23 кг в год в среднем на человека. Это оказался минимальный показатель с 2012 года, когда среднедушевое потребление сладостей составляло 22,6 кг кондитерских изделий в год. Резкое сокращение потребления кондитерских изделий в России произошло в течение летних месяцев, после непродолжительного улучшения ситуации, случившегося в первой половине года. Однако в конце года тренд стал меняться и снижение потребления остановилось. Даже отмечен незначительный рост импорта сладостей в Россию. К концу текущего года ожидается улучшение потребительских настроений.   

Крупнейшие регионы поставщики сладостей на экспорт по шоколадным кондитерским — это Москва, Московская, Кемеровская, Белгородская и Курская области. По мучным кондитерским изделиям —  Кемеровская и Московская области, Москва, Курская и Волгоградская области.

«Рост экспортных продаж сладостей российского производства обеспечивает сейчас в основном Китай, являющийся хоть и сложным, но большим и весьма привлекательным рынком для российских производителей, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Традиционно период с октября по декабрь является высоким сезоном для кондитеров и им удастся компенсировать снижение потребления внутри страны, пришедшееся на середину года».

ТОП-5 стран покупателей российских шоколадных кондитерских изделий в октябре 2016 года:

 

%

Казахстан

22,8

Китай

17,2

Беларусь

9

Киргизия

7,5

Узбекистан

6

ТОП-5 стран покупателей российских мучных кондитерских изделий в октябре 2016 года:

 

%

Казахстан

33

Беларусь

17,8

Китай

9,2

Киргизия

9

Таджикистан

4,5

Источник: данные ФТС, ЦИКР

С 2017 года в кондитерской отрасли России ожидается восстановление

28 декабря 2016 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

В течение 2016 года кондитерская отрасль России продолжала испытывать на себе давление большинства кризисных явлений, оказавших существенное негативное влияние практически на все процессы: производство, потребление, продажи, экспорт, импорт, рост цен. Приходилось подстраиваться под новые условия работы, менять структуру ассортимента и рецептуры, угадывая спрос, работать в условиях резкого роста цен на базовое кондитерское сырье, открывать для себя новые рынки и многое другое. В течение 2016 года продолжала сокращаться доля небольших, преимущественно региональных производств в пользу крупного бизнеса, лучше адаптирующегося к условиям кризиса. Тем не менее в конце года ситуация стала выравниваться, продажи в предновогодний пиковый сезон пока оказываются вполне на уровне ожиданий и есть все предпосылки к улучшению ситуации уже в 2017 году.

С 2017 года в кондитерской отрасли России ожидается восстановление

Потребление:

Потребление кондитерских изделий в России в 2016 году оставалось достаточно низким, хотя отмечались отдельные всплески, в том числе пришедшиеся на весну и предновогодний пиковый сезон, который обещает быть вполне успешным для кондитеров. В сентябре 2016 года потребление сладостей в России снизилось до 23 кг в год в среднем на человека. Это был минимальный показатель с 2012 года, когда среднедушевое потребление сладостей составляло 22,6 кг кондитерских изделий в год. По итогам 2016 года потребление кондитерских изделий в России составит 23,7-23,9 кг в год на человека. Наиболее заметно в уходящем году сократилось потребление шоколада, а также различных тортов с пирожными до 1,7 кг в год на человека в среднем. Но если вторая категория уже несколько лет теряет своих потребителей, то шоколад до последнего времени являлся одним из наиболее динамично развивающихся сегментов и стал сокращаться с усугублением кризиса и крайне резким ростом цен на этот вид сладкого.

В 2017 году ожидается, что потребление начнет расти уже в первом квартале и в течение года достигнет пиковых значений, отмечавшихся в 2014 году на уровне 24-24,5 кг в год на человека. Правда, наблюдавшийся в течение двух предыдущий лет увеличивающийся перевес в пользу мучных кондитерских изделий сохранится и составит около 9,5-9,6 кг в год на человека. Тем не менее потребление шоколада начнет постепенно расти и может восстановиться до докризисных показателей на уровне 4,3-4,5 кг в год на человека.

Розничные цены:

По сравнению с ростом цен на сладости в 2015 году (рост цен составлял 20-40% в зависимости от категории), скорость с которой дорожали кондитерские изделия в этом году, не кажется такой уж впечатляющей. Более того, динамика роста цен к концу года снижалась и по его итогам может составить в среднем для группы кондитерских изделий около 8-10%, что вполне сопоставимо с уровнем продовольственной инфляции. При этом шоколадные и сахаристые кондитерские изделия лидируют по скорости роста цен (8-15%), а мучные кондитерские изделия, в силу того, что в этом сегменте больше возможностей по коррекции роста себестоимости производства дорожают не так значительно — на 4-8%. Цены на такую категорию, как торты, пирожные и прочие мучные кондитерские изделия, недлительных сроков хранения в ряде регионов вообще прекратили рост и установились на уровне прошлогодних показателей.

В 2017 году при сохранении текущих трендов по курсу рубля и динамике цен на основное кондитерское сырье рост потребительских цен на сладкое ожидается незначительным, на уровне продовольственной инфляции и возможно даже ниже. В целом влияние факторов, приведших к росту цен в течение 2015-2016 годов, уже сошло на нет. А резкого роста цен на основное кондитерские сырье, по крайней мере в течение первого квартала 2017 года пока не ожидается.

Производство:

По итогам 2016 года ожидается увеличение объемов выпуска кондитерских изделий в целом по стране на уровне 1,3-1,8%. Такая динамика во многом определена ростом производства мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (ожидается рост по итогам текущего года на уровне 3-3,5%), оказавшейся наиболее устойчивой к проявлениям кризиса, а также увеличением экспортных продаж, естественным процессом импортозамещения, когда из-за потребители отказывались от резко подорожавших импортных сладостей в пользу кондитерских изделий отечественного производства, а также некоторым восстановлением потребительского спроса на сладкое в конце года. Выпуск шоколадных кондитерских изделий увеличится примерно на 1%, в основном за счет сегмента шоколадных конфет. Категория тортов и пирожных по итогам года, скорее всего, сократится в пределах 1%.

В 2017 году тренд по увеличению объемов производства продолжится, однако ожидается, что увеличится выпуск не только мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, но и шоколада. Также ожидается, что затормозится сокращение объемов выпуска в категории тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения.

Экспорт и импорт:

По-настоящему впечатляющим в уходящем году был рост экспортных продаж российских сладостей. По итогам года ожидается, что он вырастет на 4-5% в натуральном выражении по сравнению с прошлогодними показателями. Впервые на значимые места как покупатель российских кондитерских изделий стал выходить Китай, до 2016 года находившийся за пределами топ-10 основных стран экспортеров российских сладостей. В 2016 году Китай стал вторым по величине покупателем российских шоколадных изделий и третьим — мучных кондитерских изделий. Именно благодаря взрывному росту экспортных продаж в Китай были обеспечены столь высокие результаты экспорта российских сладостей.

Падение импорта сладостей в 2016 году продолжилось, хотя и не было столь значительным как в 2015 году (минус 40-50%). По итогам текущего года ожидается сокращение объемов импорта кондитерских изделий на 1,5-2%. В целом же доля импортных сладостей на российским рынке сократилась до минимальных значений за новейшую историю — 5,5% от потреблениях всех сладостей в стране.

В 2017 году с большой долей вероятности экспортные продажи российских сладостей продолжат расти при условии сохранения текущего тренда по увеличению поставок на китайский рынок. Хотя это  достаточно сложный и рисковый рынок для российских производителей. Ожидается, что начнет восстанавливаться импорт кондитерских изделий вместе с восстановлением потребительского спроса на российском рынке.

«В последние месяцы ситуация с потреблением, ценами на базовое сырье складывалась в пользу российских кондитеров, и есть предпосылки для того, чтобы говорить о том, что отрасль скоро начнет восстанавливаться, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Уже в первом квартале 2017 года мы, скорее всего, увидим уверенную позитивную динамику как по объемам производства сладкого, так и по продажам».

Шоколад в России может подешеветь

12 января 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Курс рубля и мировые цены на какао были одними из ключевых факторов, повлиявших на беспрецедентный рост потребительских цен на шоколад в России, в течение двух последних лет. Только за 2015 год они выросли почти на 40%, и примерно на 12% — в 2016 году. Однако сейчас может наблюдаться обратный процесс — коррекцию цен на шоколад, — поскольку наблюдаемая в течение последних месяцев 2016 года коррекция рубля и снижение мировых цен на какао уже привели к снижению закупочных цен на ряд какао-продуктов. Кроме того, динамика роста ежемесячных средних потребительских цен на шоколад в конце года была самой низкой за описываемых период — 0,31% (ноябрь к октябрю 2016 года) и в дальнейшем ожидается, что она продолжит снижаться.

Цены на какао-бобы на Лондонской бирже упали до значений трехлетней давности. На 12 января 2017 года тонна какао-бобов на этой площадке стоила 1750 фунтов стерлингов. Подобные значения отмечались в конце 2013 года, с тех пор цены на какао-бобы только росли, достигнув максимумов за последние 40 лет в июле-августе 2016 года. Основная причина этого роста — плохие погодные условия и негативные ожидания по урожаю какао в основных странах его производства, западноафриканских странах: Кот-э’Ивуар и Гана (на эти две страны приходится около 50% всего мирового производства какао-бобов). В настоящее время перспективы нового урожая какао в этих странах оцениваются весьма позитивно и цены с октября прошлого года начали постепенно снижаться.

Это снижение отразилось и на падении закупочных цен на какао-бобы в России. По данным ФТС, средняя стоимость тонны какао-бобов, закупленных в ноябре 2016 года, составила $3189 за тонну, тогда как еще в середине года (июнь) она стоила $3423, в начале года $3371. Также снизились закупочные цены на некоторые другие виды какао-сырья, используемого при производстве шоколада: тонна какао-пасты в ноябре 2016 года в среднем стоила $4330, а в начале года — $4677. С учетом коррекции курса рубля, следует ожидать и некоторого сокращения рублевых цен на отдельные виды сырья.

Для сегмента шоколада и шоколадных изделий кризисные явления предыдущих лет нанесли довольно серьезный удар. Резкий рост потребительских цен на готовую продукцию в сочетании с падением покупательной способности потребителей привели к тому, что стало сокращаться число покупок этого вида изделий, покупатели стали переориентироваться на другие виды сладостей, в частности, мучные кондитерские изделия. Конкуренция между игроками на внутреннем рынке значительно ужесточилась. Кроме того, российские производители стали активно наращивать продажи на экспорт, при том, что на внешних рынках наибольшим спросом пользуются пока дешевые российские сладости.

«В 2017 году ожидается дальнейшее восстановление потребления, начавшееся в последние месяцы 2016 года, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — С учетом возможной коррекции цен или динамики ниже инфляционной, это восстановление может идти ускоренными темпами, особенно в пиковые сезоны весной и в конце года».

Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) — это экспертное объединение, специализирующееся на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли России и стран — основных торговых партнеров РФ. Центр занимается анализом состояния и прогнозами развития кондитерского рынка готовых изделий и опирается на официальную статистику, оперативную рыночную информацию и данные крупнейших игроков отрасли.

Контакты:

Исполнительный директор Елизавета Никитина

Моб. — 8 968 673 37 00

Email — nikitina@cikr.ru

Пресс-секретарь Марина Венгерова

Моб. – 8 985 352 83 76

Email — vengerova@cikr.ru

Рост цен на сладости в перед Новым годом был ниже инфляции

18 января 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Динамика роста цен на кондитерскую продукцию в декабре 2016 года оказалась ниже показателей продовольственной инфляции (без учета плодоовощной продукции). Еще полгода назад кондитерские изделия были одними из наиболее быстро дорожающих продуктов питания (особенно карамель и шоколад) и рост цен на них опережал инфляцию в два и более раза. В декабре 2016 года продовольственная инфляция (без учета плодоовощной продукции) составила 6,8%, а кондитерские изделия в среднем подорожали за год на 6,7%. Больше всего выросли цены на шоколад (+10,7%) и карамель (8,1%), а также на пряники (8,1%). Менее всего подорожали за год торты (+4,9%) и шоколадные конфеты с добавками (+3,3%) (см. таблицу в конце текста).

Рост цен на сладости в перед Новым годом был ниже инфляции

Примечательно, что на отдельные виды кондитерских изделий даже отмечено снижение цен. В частности, натуральные шоколадные конфеты с добавками подешевели в Северо-Кавказском федеральном округе (-3,2%) и в Уральском федеральном округе (-0,5%). Также в Северо-Кавказском федеральном округе на 2,2% за год подешевели торты.

Пока мучные кондитерские изделия остаются наиболее устойчивыми к подорожанию по сравнению с сахаристыми кондитерскими изделиями и шоколадом. Также было и в неблагоприятном для кондитеров 2015 году — мучные кондитерские изделия дорожали значительно меньшими темпами по сравнению с шоколадными и сахаристыми кондитерскими изделиями. Это связано с тем, что в себестоимости производства вторых значительная доля приходится на ингредиенты, стоимость которых зависит от курса рубля. В 2016 году цены на  некоторые виды сырья для кондитеров стали корректироваться, замедлился рост себестоимости производства и затем заметно снизилась динамика роста потребительских цен на многие виды кондитерских изделий.

В среднем рост цен на кондитерскую продукцию в целом по стране снизился за прошедший год с почти 25% до 6,7% в декабре 2016 года. Кондитерские изделия теперь занимают отнюдь не первые места среди наиболее дорожающих продуктов питания, уступая молочным продуктам, растительному маслу, рыбе, а также крупам и бобовым.

Пока быстрее всего цены на кондитерские изделия растут в Северо-Западном, Дальневосточном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Наименьшими темпами цены на кондитерские изделия растут чаще всего в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Самые низкие цены на сладкое в декабре 2016 года установились в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. А наиболее дорогие сладости продаются в Дальневосточном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

К примеру, на Дальнем Востоке 100 гр. шоколада стоит уже 92,45 руб., в Москве — 92,2 руб., тогда как в среднем по стране — 82,8 руб. Килограмм зефира в Москве в декабре стоил 364,7 руб., в Санкт-Петербурге 243,24 руб., в Сибирском федеральном округе он стоил в среднем 209,6 руб., а в среднем по России — 251,6 руб. Один килограмм печенья в Москве стоил в декабре прошлого года почти 230,2 руб. Для сравнения в Северо-Кавказском федеральном округе 1 кг печения стоит почти в два раза дешевле — 135,34 руб., а в среднем в России — 147,9 руб.

Основной рост потребительских цен на кондитерские изделия пришелся на 2015 год —падение курса рубля, соответствующий рост цен на базовое кондитерское сырье и взрывной рост себестоимости производства привели к 20-40% росту цен на кондитерские изделия. В 2016 году динамика роста цен носила уже скорее инерционный характер, а к концу года она и вовсе замедлилась время вследствие коррекции курса рубля и снижения цен на некоторые виды сырья для кондитеров.

«На декабрь приходится пик продаж кондитерских изделий в году. Заметное снижение роста розничных цен на сладости и улучшение потребительских настроений в России сделали прошедший высокий сезон удачным для кондитеров, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — При сохранении подобных тенденций весьма вероятно, что в 2017 году восстановление потребления кондитерских изделий в России будет проходить достаточно быстрыми темпами».

Потребительские цены на кондитерские изделия в декабре 2016 года в России, руб./кг

 

Декабрь 2015

Декабрь 2016

%

Печенье, кг

138,28

147,85

6,9

Пряники, кг

116,44

125,82

8,1

Зефир, пастила, кг

237,38

251,61

6,0

Карамель, кг

199,64

215,86

8,1

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

284,54

304,62

7,1

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

571,66

590,57

3,3

Шоколад, кг

748,25

828

10,7

Кексы, рулеты, кг

224,92

240,53

6,9

Торты, кг

399,46

418,86

4,9

Источник: данные Росстата, ЦИКР

Экспорт кондитерских изделий в ноябре вырос на треть

25 января 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Экспорт кондитерских изделий в ноябре вырос на треть

Продажи кондитерских изделий российского производства на экспорт в ноябре 2016 года выросли на 28,3% по сравнению с ноябрем 2015 года, до 48,1 тыс. тонн на сумму $113,8 млн, и установили абсолютный рекорд ежемесячных продаж за всю новейшую историю страны. Предыдущий максимальный показатель экспортных продаж был отмечен в октябре 2013 года, когда на внешние рынки было вывезено 40,1 тонн российских сладостей.

Наиболее заметной динамикой роста в ноябре отличались два сегмента: мучные и сахаристые кондитерские изделия. В ноябре 2016 года продажи сахаристых кондитерских изделий на экспорт практически удвоились по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года — до 10,4 тыс. тонн. Рост продаж мучных кондитерских изделий за тот же период составил 15,8%, шоколадных кондитерских изделий — 14,1% — до 18,6 тыс. тонн.

Из всех видов готовых продуктов питания в России больше всего продается на экспорт именно кондитерских изделий. Всего с начала 2016 года за период январь-ноябрь экспорт российских сладостей увеличился на 6,8% — до 370,07 тыс. тонн на сумму $813 млн. По итогам 2016 года ожидается рост экспортных продаж до уровня 410-415 тыс. тонн на сумму около $900 млн.

Основными покупателями российских сладостей являются Казахстан, Беларусь, Китай, страны центрально-азиатского региона, Азербайджан, Украина и Грузия. Крупнейшими покупателями российского шоколада и мучных кондитерских изделий в ноябре 2016 года стали Казахстан, Китай и Беларусь (см. таблицы в конце текста). Основными покупателями карамели и других сахаристых кондитерских изделий были эти же страны, а также Азербайджан и Украина.

В начале 2016 года относительно «слабый» рубль стал одним из существенных конкурентных преимуществ российских кондитерских изделий на внешних рынках, так как основной объем экспортных продаж приходился на наиболее дешевые виды сладостей. К концу года ситуация стала меняться, и средняя стоимость кондитерских изделий, продаваемых на экспорт, существенно увеличилась. В ноябре 2016 года 1 кг шоколадных кондитерских изделий составлял $3,2, тогда как в среднем по году этот показатель составлял $3. Стоимость 1 кг мучных кондитерских изделий в среднем по году составляла $1,6, а в ноябре этот показатель был $1,7, килограмм сахаристых кондитерских изделий в среднем по году стоил $1,9, а в ноябре прошлого года — $2,2. Подобная тенденция говорит о том, что экспортные продажи расширяются в том числе за счет более дорогих видов продукции и российские сладости обладают бОльшим потенциалом, чем только ценовая конкуренция.  

Тем не менее пока в стоимостном отношении экспортные продажи кондитерских изделий еще не достигли уровней 2013 и 2014 годов, когда они превышали уровень в $1,1 млрд год. Но уже в 2017 году ожидается дальнейшее расширение экспортных продаж — многие игроки только сейчас стали активно осваивать очень большой, хотя и непростой китайский рынок. В 2016 году продажи российских сладостей в Китай выросли в разы, а сам Китай стал вторым по величине покупателем российского шоколада, третьим по величине покупателем российских мучных и пятым — сахаристых кондитерских изделий.  

Основными регионами, поставляющими сладости на экспорт, являются традиционно являются практически все крупные регионы их производители. Больше всего шоколадных кондитерских изделий на экспорт продают Москва, Московская, Кемеровская, Белгородская и Курская области. Мучных кондитерских изделий: Кемеровская и Московская области, Москва, Курская и Омская области.

«В кризисные 2015 и 2016 годы производители кондитерских изделий столкнулись с заметным снижением потребления сладостей в стране из-за сокращения доходов потребителей, поэтому экспорт для ряда игроков мог частично компенсировать это снижение, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Российские сладости обладают хорошим потенциалом на внешних рынках благодаря хорошему качеству и оптимальному ценообразованию».

ТОП-5 стран покупателей российских шоколадных кондитерских изделий в ноябре 2016 года:

 

%

Казахстан

21,2

Китай

15,2

Беларусь

11,4

Киргизия

7,3

Таджикистан

5,1

ТОП-5 стран покупателей российских мучных кондитерских изделий в ноябре 2016 года:

 

%

Казахстан

31,9

Беларусь

16,7

Китай

11,5

Киргизия

8,7

Таджикистан

4,7

ТОП-5 стран покупателей российских сахаристых кондитерских изделий в ноябре 2016 года:

 

%

Казахстан

18,8

Беларусь

11,5

Украина

10,6

Азербайджан

9,6

Китай

9

Источник: данные ФТС, ЦИКР

Спрос на сладкое перед Новым годом оказался выше ожиданий

1 февраля 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Спрос на сладкое перед Новым годом оказался выше ожиданий

Выпуск шоколада и шоколадных конфет в России в преддверии новогодних праздников вырос сверх ожиданий — причина в резком улучшении потребительских настроений и росте спроса на сладкое перед Новым годом. Производство шоколадных изделий в ноябре 2016 года выросло на 11,9% по сравнению с ноябрем 2015 года, в декабре на 12,4% по сравнению с декабрем 2015 года. Всего же за год прирост производства этого вида кондитерских изделий составил 5,8% — до 662,8 тыс. тонн. Это самый высокий показатель динамики роста выпуска среди всех видов кондитерских изделий. Причем, наибольшими темпами выросло производство различных видов шоколада с добавками, как раз в последние месяцы прошлого (2016) года.

Подобная динамика тем более примечательна, что за последние два года сегмент шоколадных изделий находился в упадке из-за кризиса. Беспрецедентный рост цен (почти 60% за два года) и, как следствие, падение потребительского спроса, рост себестоимости производства, сокращение выпуска изделий в прежней рецептуре, рост конкуренции в дешевом ценовом сегменте: все это не лучшим образом сказывалось на состоянии отрасли.

До конца 2016 года положительную динамику производства кондитерских изделий обеспечивал в основном сегмент мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, таких как печенье, вафли, кексы, пряники и тому подобное. Эти виды кондитерских изделий не так сильно дорожали, как шоколад, и были в основном наиболее доступными по цене из всех видов сладкого. В целом в 2016 году объем выпуска мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения вырос на 2,6% — до 1,41 млн тонн. Выпуск различных видов тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения даже сократился за указанных период на 1% — до 348,6 тыс. тонн. Производство прочих сахаристых кондитерских изделий, включая карамель, выросло на 2,7% — до 1,103 млн тонн.

В целом же выпуск всех видов кондитерских изделий за 2016 год увеличился на 2,6% — до 3,55 млн тонн против 3,464 млн тонн в 2015 году.

Из числа крупнейших регионов производителей сладкого наиболее высокая динамика прироста объемов выпуска сладостей отмечена в Приволжском федеральном округе (+5,7% — до 717,1 тыс. тонн) за счет шоколадных кондитерских изделий и Центральном федеральном округе (+2,9% — до 1,38 млн тонн) благодаря приросту в секторе мучных кондитерских изделий. В Сибирском федеральном округе напротив, отмечается наиболее заметное снижение выпуска кондитерских изделий (-4,3% — до 408,7 тыс. тонн), в основном за счет сокращения выпуска шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Наиболее заметный прирост выпуска кондитерских изделий отмечен в Воронежской области, в Санкт-Петербурге, в Пензенской и Самарской областях.

При этом во многих крупных регионах – производителях сладостей с положительной динамикой производственных показателей на мучные кондитерские изделий приходится существенная доля всех производимых сладостей. В частности, такая картина отмечается в Санкт-Петербурге и в Воронежской области.

Восстановлению потребления сладкого в России в конце 2016 года в первую очередь способствовало заметное сокращение роста цен на эту продукцию. В том числе это произошло благодаря коррекции курса рубля и мировых цен на какао-бобы, достигавших еще прошлым летом максимальных за 40 лет показателей в 2500 фунтов стерлингов за тонну, а сейчас колеблющихся у отметки 1687 фунтов за тонну.

В декабре 2016 года динамика роста цен на кондитерскую продукцию оказалась ниже показателей продовольственной инфляции (без учета плодоовощной продукции). При этом в 2015 году кондитерские изделия были одними из наиболее быстро дорожающих продуктов питания (в особенности шоколадные кондитерские изделия) и рост цен на них опережал инфляцию в два и более раза. В декабре 2016 года продовольственная инфляция (без учета плодоовощной продукции) составила 6,8%, а кондитерские изделия в среднем подорожали за год на 6,7%. Больше всего выросли цены на шоколад (+10,7%) и карамель (8,1%), а также на пряники (8,1%). Менее всего подорожали за год торты (+4,9%) и шоколадные конфеты с добавками (+3,3%).

«Восстановление потребления кондитерских изделий в России идет ускоренными темпами, компенсируя вынужденное воздержание двух прошедших лет, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — При сохранении текущего положения дел в экономике следует ожидать дальнейшего резкого роста продаж сладостей уже с начала 2017 года».

Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) — это экспертное объединение, специализирующееся на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли России и стран — основных торговых партнеров РФ. Центр занимается анализом состояния и прогнозами развития кондитерского рынка готовых изделий и опирается на официальную статистику, оперативную рыночную информацию и данные крупнейших игроков отрасли.

Контакты:

Исполнительный директор Елизавета Никитина

Моб. — 8 968 673 37 00

Email — nikitina@cikr.ru

Пресс-секретарь Марина Венгерова

Моб. – 8 985 352 83 76

Email — vengerova@cikr.ru

Какао-бобы, какао-бобы цены.

8 февраля 2017 года. Релиз Центра исследований кондитерского рынка

Мировые цены на какао-бобы рухнули четырехлетнего минимума. Цены на фьючерсы на Нью-Йоркской бирже упали в начале текущей недели до $2052 за тонну, достигнув самого низкого с 2013 года уровня. Стоимость фьючерсов на какао-бобы на Лондонской бирже (ICE) в это же время упала до 1687 фунтов стерлингов за тонну — впервые с сентября 2013 года. 

Мировые цены на какао-бобы упали до четырехлетних минимумов

Хороший урожай какао-бобов в западноафриканских странах Кот-д’Ивуар и Гана, являющихся основными мировыми производителями какао (на эти две страны приходится около 50% всего мирового производства какао-бобов) в сочетании с благоприятной погодой «давят» на мировые цены в сторону снижения. Кроме того, по данным экспертов отрасли, в Кот-д’Ивуаре накапливаются значительные запасы какао-бобов в портах и на складах из-за высоких цен, которые устанавливают продавцы, не желающие нести убытки из-за резко снижающихся цен. Цены на какао начали стремительно падать с октября 2016 года после того, как почти два года находились у своих максимальных уровней за несколько десятков лет. В частности, летом 2016 года цены на лондонской бирже обновили уровень в 2400 фунта за тонну. При этом мировой спрос на какао остается достаточно стабильным, без существенных изменений. По данным исследования американской IRI, рост продаж шоколадных кондитерских изделий в 2016 году в США составил 0,6% в натуральном выражении, а в стоимостном прирост был 0,7% — до $13,7 млрд. В 2015 году соответствующие цифры были 2,8% и 3%.

Кроме того, по данным ассоциации International Cocoa Organization (ICCO), уровень мировых запасов какао остался неизменным, хотя ранее ожидалось увеличение дефицита какао из-за увеличения спроса на него.

В России, в частности, в 2016 году также отмечалось заметное сокращение импорта какао-сырья — за период январь-ноябрь 2016 года снижение импортных поставок всех видов какао-сырья составило 10,5%. Основное сокращение пришлось на такие дорогостоящие виды сырья, как какао-паста и какао-масло. Ситуация на российском рынке связана с кризисом и объясняется в первую очередь уменьшением потребления сладостей и шоколада из-за резкого роста цен и падения доходов населения. 

Тем не менее, уже с ноября в России отмечается разворот в потребительских настроениях в пользу увеличения потребления сладостей. Во многом улучшению этих настроений способствовало резкое снижение роста цен на кондитерские изделия.  Динамика роста цен на кондитерскую продукцию в декабре 2016 года оказалась ниже показателей продовольственной инфляции (без учета плодоовощной продукции), тогда как еще летом прошлого года кондитерские изделия были одними из наиболее быстро дорожающих продуктов питания (особенно карамель и шоколад) и рост цен на них опережал инфляцию в два и более раза. В среднем рост цен на кондитерскую продукцию в России снизился за 2016 год с почти 25% в начале года до 6,7% в декабре 2016 года. А первые места среди наиболее дорожающих продуктов питания теперь занимают молочные продукты, растительное масло, рыба, крупы и бобовые.

Немаловажную роль в сокращении динамики роста цен на сладости играют снижение мировых цен на какао и коррекция курса рубля, которое отмечается в последние месяцы. К примеру, в среднем стоимость тонны какао-бобов, ввозимых в Россию снизилась с мая по ноябрь на 7,5% — до $3189.

“На февраль-март приходится очередной годовой пик потребления шоколадных кондитерских изделий благодаря сразу нескольким праздникам, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — И в текущем году ожидается заметный рост потребления благодаря резкому замедлению роста цен и улучшению потребительских настроений. Эти же факторы, по большому счету сделали удачными для кондитеров и прошедший новогодний сезон”.

Цены на фьючерсы на какао-бобы на Лондонской бирже (ICE)