Москва стала лидером по сокращению выпуска сладостей из двадцати крупнейших регионов-производителей

За семь месяцев 2016 года производство кондитерских изделий в России в целом составило 1,897 млн тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2015 года на 1,7%. Наиболее быстрыми темпами за семь месяцев 2016 года выросло производство мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения: +3% до 791,6 тыс. тонн. По-прежнему демонстрирует отрицательную динамику выпуск различных тортов, пирожных  и прочих мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения. Почти нулевой прирост отмечается в сегменте шоколадных и сахаристых кондитерских изделий: +0,4% — до 891 тыс. тонн за описываемый период.

 Москва, до последнего времени являвшаяся крупнейшим городом-производителем сладостей в стране, стремительно сокращает выпуск кондитерских изделий. За описываемый период выпуск кондитерских изделий в Москве сократился на 12,9% -до 109,5 тыс. тонн. Московская область, являющаяся в настоящий момент крупнейшим регионом-производителем кондитерских изделий, сократила их выпуск на 3,1% — до 199,9 тыс. тонн. При этом, вышедший в этом году на первую позицию по объемам производства сладкого Санкт-Петербург, увеличил этот показатель на 8,3% — до 145,4 тыс. тонн. Но наиболее динамично развивающимися крупными регионами-производителями кондитерских изделий стали за первые семь месяцев 2016 года: Воронежская (+63,5% — до 65,5 тыс. тонн), Самарская (+33,6% — до 64,8 тыс. тонн), Пензенская (+18,1% — до 76,4 тыс. тонн) и Владимирская (+13,8% — до 73,1 тыс. тонн) области.

 Сокращение выпуска сладостей в Москве происходит во всех категориях: производство шоколадных и сахаристых кондитерских изделий снизилось на 11,8% — до 84,7 тыс. тонн за первые семь месяцев этого года, а отдельно шоколадных на 7,1% — до 49, тыс. тонн. Выпуск мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения в столице сократился на 13% — до 9,5 тыс. тонн, а тортов с пирожными упал на 19,5% — до 14,6 тыс. тонн. Причиной стали и перенос производства крупными игроками на площадки за пределы столицы, и сокращение потребления более дорогих видов сладостей в стране, и снижение динамики роста экспорта сладостей, и рост цен на сырье и ряд других факторов. Почти половина выпускаемых в Москве кондитерских изделий – шоколадные, это наиболее подорожавшая категория из всех видов сладкого, спрос на эту продукцию, в частности, на традиционный шоколад с небольшим количеством добавок, заметно сократился.

 На этом фоне лучше выглядят регионы с большей долей мучных кондитерских изделий в общем объеме выпуска сладостей, например Санкт-Петербург, Воронежская или Пензенская области, в которых на мучные кондитерские изделия приходится порядка 40-50%. Мучные кондитерские изделия, в особенности длительных сроков хранения, как раз оказались наиболее устойчивыми к росту цен из-за меньшего роста себестоимости производства и более низкой динамикой цен на основные виды сырья, по сравнению с шоколадными и сахаристыми кондитерскими изделиями. К тому же стоимость 1 кг мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения значительно ниже, чем, к примеру, шоколадных.

 «На потребление сладостей по-прежнему влияют слабый и неустойчивый курс рубля и снижающаяся покупательная способность российских потребителей. Весенний всплеск спроса на кондитерские изделия из-за общей усталости потребителей от экономии сошел на нет, к тому же лето традиционно является низким сезоном для сладкого, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее впереди высокий сезон для кондитеров и восстановление спроса ожидается уже с сентября».

 Таблица. ТОП-20 регионов производителей кондитерских изделий в России в январе-июле 2016 года, %*

 

%

Российская Федерация

100,0

1

Московская область

10,5

2

Санкт-Петербург

7,7

3

Москва

5,8

4

Пензенская область

4,0

5

Кемеровская область

3,9

6

Ростовская область

3,9

7

Владимирская область

3,6

8

Воронежская область

3,4

9

Самарская область

3,4

10

Свердловская область

2,9

11

Белгородская область

2,9

12

Челябинская область

2,9

13

Краснодарский край

2,7

14

Омская область

2,3

15

Курская область

2,3

16

Ульяновская область

1,8

17

Кировская область

1,7

18

Республика Татарстан

1,6

19

Красноярский край

1,6

20

Чувашская Республика

1,6

 

 

*Данные Росстата, расчеты ЦИКР 

Россия продолжает сокращать импорт кондитерских изделий

Импорт кондитерских изделий за январь-июль 2016 года составил 94 тыс. тонн на сумму $279 млн. Это самый низкий показатель за последние пять лет. По сравнению с 2015 годом объемы импорта сократились в натуральном выражении на 1,5%, в стоимостном — на 6,9% (за аналогичный период). Обвальное падение импорта началось в самом начале 2015 года, с падением курса рубля. По сравнению с 2014 годом, когда сокращение импорта приближалась к 40%, сейчас эта тенденция усугубилась. В январе-июле 2016 года падение импортных поставок кондитерских изделий в Россию сократилось с аналогичным периодом 2014 года на 47%, в стоимостном выражении — на 55%.  

 Наиболее значительное падение отмечается в сегменте мучных кондитерских изделий. За описываемый период снижение составило -5,5% в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и -45,6% в сравнении с январем-июлем 2014 года.

 Резкое падение курса рубля в конце 2014-го — начале 2015 года привело к стремительному сокращению импортных поставок кондитерских изделий в Россию.  Последовавшее за этим снижение доходов населения, шоковый рост цен на кондитерскую продукцию и ряд других факторов привели к тому, что потребители стали существенно сокращать свои траты на сладости, переходить с более дорогих видов кондитерской изделий на более доступные и менее подорожавшие. Шоколад, к примеру, по итогам декабря 2015 года подорожал в среднем в России на 38%. После введения ограничений на импорт из Украины более половины ввозимых в Россию кондитерских изделий стало приходиться на дорогую западноевропейскую продукцию, которую можно отнести к премиальному сегменту. Именно этот сегмент и «пострадал» в первую очередь. Наиболее заметные объемы европейской шоколадной продукции поступают в Россию из Германии, Польши и Италии. Также крупнейшими торговыми партнерами России в этой категории являются Казахстан и Беларусь. Крупнейшими поставщиками мучных кондитерских изделий в Россию в настоящее время являются Польша, Германия, Беларусь и Италия.

 В начале 2016 года негативный тренд продолжился. За первые семь месяцев 2016 года доля импортной продукции в России составляет сократилась до 5-7% в зависимости от ее вида с 10-12% в прошлом году.

 Несмотря на некоторый рост спроса и потребления кондитерских изделий в марте-мае 2016 года, с июня потребители вновь «охладели» к кондитерским изделиям. Прошла некоторая эйфория и общая усталость потребителей от необходимости экономить и потребность побаловать себя в мелочах, когда на крупные траты нет средств. Потребители вновь «включили» режим жесткой экономии, при котором расходы на сладости сокращаются одними из первых. Стала снижаться и положительная динамика прироста производственных показателей в России, а также и экспортных продаж российских сладостей. Эта тенденция сохранилась, даже несмотря на сохраняющийся низкий курса рубля, который делает российские кондитерские изделия конкурентным и на внешних рынках. В целом, выпуск кондитерских изделий в России за январь-июль вырос на 1,5% — до 1,8 млн тонн, тогда как еще в январе-мае этот показатель составлял около 4%. Прирост выпуска различного рода печенья, вафель и пряников в январе-июле снизился до 3% с 5,8% в январе-мае. Динамика производства шоколадных и сахаристых кондитерских изделий — до 0,4% с 3%.

 «Небольшое восстановление спроса на кондитерские изделия в России весной 2016 года оказалось временным явлением, — говорит исполнительный директор центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Покупательная способность российских потребителей остается низкой, продолжается сокращение расходов на кондитерские изделия, а приоритеты в выборе отдаются невысокой цене. Пока ситуация продолжает развиваться по кризисному сценарию 2015 года».

 Таблица. Импорт кондитерской продукции в январе-июле 2016 года.

 

 

тысяч тонн

Млн, $

Мучные кондитерские изделия

52,9

127,75

Шоколадные кондитерские изделия

23,2

113,92

Карамель и сахаристые кондитерские изделия

17,68

37,38

Всего:

93,78

279,05

 

 Источник: данные ФТС

Рост цен на кондитерские изделия в России по-прежнему существенно выше инфляции

Несмотря на то, что рост цен на кондитерские изделия в среднем по России в августе 2016 года один из самых низких за последние полтора года — +11,1%, он по-прежнему существенно опережает темпы инфляции, составившей по данным Росстата, в августе +6,5% для продовольственных товаров к августу 2015 года.

Наиболее устойчивой к подорожанию оказалась группа мучных кондитерских изделий, в частности, тортов, пирожных и других мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения — цены на них выросли в августе 2016 года на 5,5% по сравнению с августом 2015 года и составили 410,39 руб./кг. Кексы, рулеты подорожали на 8,5% — до 235,88 руб./кг, пряники — на 9,7% — до 123,72 руб./кг (см. таблицу в конце текста). Наиболее высокие темпы роста цен отмечены в категории карамели (+16,8% — до 214,17 руб./кг) и в категориях глазированных шоколадных конфет (+16,2% — до 302,92 руб./кг) и шоколада (+15,9% — до 816,82 руб./кг). Впервые с начала 2015 года шоколад не является самым подорожавших видом кондитерской продукции, уступив по этому показателю первенство карамели.

 Наиболее высокими темпами цены на мучные кондитерские изделия растут в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. Зефир, пастила, карамель и шоколадные конфеты заметнее всего дорожают в Крыму, шоколад — в Северо-Кавказском федеральном округе. Наиболее низкая динамика цен отмечена в большинстве случаев в Уральском и Сибирском федеральных округах.

 При этом практически во всех категориях самые высокие цены на сладкое в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах и в Крыму (за исключением Москвы). Исключение составляет категория пастилы и зефира, цены на которую самые высокие в Центральном федеральном округе (285,99 руб./кг). Шоколадные конфеты дороже всего в Северо-Западном федеральном округе (686,97 руб./кг), отдельно в Санкт-Петербурге — 741,94 руб./кг, а вот в Москве они стоят существенно дешевле — 797,96 руб./кг.

 Самые низкие цены на сладости, в частности печенье, кексы, рулеты, пряники, торты, карамель и глазированные шоколадные конфеты, в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. В Приволжском ФО также один из наиболее низких показателей роста цен на кондитерские изделия.

 Рост розничных цен на кондитерские изделия в последние полтора года был обусловлен в первую очередь резко увеличившимися ценами на основное сырье для кондитеров: сахар, жиры, какао и проч., на которые, в свою очередь, сильно повлияла девальвация рубля. Все это привело к увеличению себестоимости производства, росту отпускных и, соответственно, розничных цен. Вследствие ухудшения потребительского спроса стало сокращаться потребление кондитерских изделий и отмечается его смещение в сегмент недорогой продукции. Кроме того, на некоторые виды сырья произошли резкие скачки мировых цен, например, какао-бобы в августе обновили пятилетние максимумы, пробив уровень в 2500 фунтов за тонну на Лондонской бирже. Существенный рост с середины июля 2016 года после продолжительного снижения демонстрируют также мировые цены на пальмовые жиры.

 «Пока в России происходит сокращение темпов роста объемов выпуска сладостей и их экспортных продаж, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Потребители вяло реагируют на сокращение динамики роста цен, и после небольшого всплеска потребительского спроса весной уже с начала лета отмечается возвращение к модели экономии, когда траты на сладкое сокращаются».

 Таблица. Цены на основные виды кондитерских изделий в России, руб./кг

 

Продукция

Август 2015

Август 2016

%

Печенье, кг

132,33

145,84

10,2

Пряники, кг

112,83

123,72

9,7

Зефир, пастила, кг

229,22

249,54

8,9

Карамель, кг

183,36

214,17

16,8

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

260,74

302,92

16,2

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

542,3

585,45

8,0

Шоколад, кг

705

816,82

15,9

Кексы, рулеты, кг

217,4

235,88

8,5

Торты, кг

388,89

410,39

5,5

 

 Источник: данные Росстата

В России вновь наметился тренд по сокращению выпуска кондитерских изделий

Выпуск кондитерских изделий в августе 2016 года в России снизился на 1% по сравнению с августом предыдущего года и составил 299 тыс. тонн. Сокращение производства отмечается уже второй месяц подряд. В предыдущем месяце — июле — выпуск кондитерских изделий сократился на 7,2% до 264,8 тыс. тонн. Пока это снижение не заметно в рамках всего периода с начала 2016 года. Производство кондитерских изделий за январь-август выросло на 1,3% до 2,2 млн тонн. Но уже наметился тренд по сокращению выпуска сладостей, который является следствием продолжающегося кризиса кондитерской отрасли и сокращения потребления кондитерских изделий в стране, после некоторого восстановления, отмечавшегося весной этого года. Также стали сокращаться объемы экспортных продаж кондитерских изделий, произведенных в России — в июле 2016 года эти показатели были ниже прошлогодних на 0,6%.

 Наиболее заметное сокращение производства отмечено в категории шоколадных и сахаристых кондитерских изделий — минус 4% до 151 тыс. тонн. в августе. Сокращение выпуска кондитерских изделий в этой категории с начала года составило 0,3% до 1,041 млн тонн. Выпуск тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий упал в августе на 4,1% до 26,6 тыс. тонн. За период с января по август отмечено сокращение их производства на 1,3% до 224 тыс. тонн. Производство различных видов печенья, вафель, пряников, кексов и прочих мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения пока растет — в августе объемы выпуска выросли на 3,2% до 118,5 тыс. тонн, в январе-августе выросли на 3,1% до 910,2 тыс. тонн.

 Из крупных регионов производителей кондитерских изделий наиболее заметное падение производственных показателей отмечается в Москве. За период с января по август выпуск всех видов кондитерских изделий в столице сократился на 11,7% до 132,3 тыс. тонн. Падение объемов выпуска в Московской области, являющейся крупнейшим регионом-производителем сладостей в стране, составило в январе-августе 3% до 232,03 тыс. тонн. Наибольшими темпами в Москве сокращается выпуск тортов с пирожными — минус 23,1% в январе-августе до 16 тыс. тонн и выпуск различных мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения — минус 15,5% до 10,8 тыс. тонн за этот же период. При этом растут объемы выпуска этих видов сладостей в Московской области: +2,4% до 39,3 тыс. тонн в категории мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения. Но падают выпуск тортов с пирожными (-8,4% до 12,8 тыс. тонн). Также Москва и Московская область снижают показатели по выпуску шоколадных и кондитерских изделий на 9,4% и 3,3% соответственно.

 Однако несмотря на общий негативный тренд в ряде крупных регионов производителей отмечается рост объемов выпуска сладостей. Лидером по приросту всех видов кондитерских изделий продолжает оставаться Воронежская область (+62% в январе-августе 2016 года к январю-августу 2015 года), также положительная динамика отмечается в Санкт-Петербурге (+9,6% до 166,5 тыс. тонн), Владимирской (+11,9% до 81,4 тыс. тонн), Пензенской (+16,6% до 88,8 тыс. тонн) и Самарской (+30,8% до 76,2 тыс. тонн) областях.

 Сокращение выпуска сладостей в России является продолжением негативного тренда, сформировавшегося еще в начале 2015 года. Тогда скачок рублевых цен на базовое сырье для кондитеров привел к резкому росту себестоимости производства кондитерских изделий, подорожанию их в рознице и постепенному сокращению потребительских расходов на сладости вследствие произошедшего падения уровня жизни и доходов. В начале 2016 года отмечался заметный рост экспортных продаж сладостей, но сейчас и он сошел на нет.

 «Несмотря на сокращение текущей динамики роста розничных цен на кондитерские изделия в два раза по сравнению с 2015 годом, она все-равно остается достаточно высокой и существенно опережает рост цен на продукты в целом, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Это и необходимость все больше экономить приводит к тому, что потребители пока не готовы возвращаться к докризисным объемам потребления сладостей».

 

В июле в Россию ввезли рекордно высокий объем какао-бобов

В июле 2016 года в Россию были импортированы рекордные за текущий год объемы какао-бобов — 4,5 тыс. тонн на $15 млн. Это самый высокий показатель с начала 2016 года. По сравнению с прошлогодним июлем, импорт какао-бобов вырос на 68%. В целом же с начала года импорт какао-бобов составил 21,9 тыс. тонн на сумму $73,7 млн. Это выше прошлогоднего показателя за январь-июль на 18,3% и 18,8% соответственно.

 Рост импорта какао-бобов происходил на фоне скачков мировых цен на какао, которые в июле этого года поднимались до уровней, близких к историческим максимумам.

 При этом импорт таких компонентов для производства шоколада, как какао-паста и какао-масло с начала года даже незначительно сократился, несмотря на обнуление ввозных пошлин. В январе-июле 2016 года было импортировано какао-пасты на 16,2 тыс. тонн на $72 млн, что ниже прошлогодних объемов ввоза за аналогичный период на 5,1% и 2,2% соответственно; какао-масла — 13,9 тыс. тонн на $93,7 млн, что ниже аналогичных показателей за прошлый год на 10,9% и 16,8% соответственно. В июле импорт какао-пасты и какао-масла также оставался немного ниже прошлогодних показателей.

 Наибольше объемы какао-бобов в июле этого года были ввезены в Самарскую область (2,3 тыс. тонн) и в Москву (1,3 тыс. тонн), а также в Московскую и Белгородскую области, где расположены одни из крупнейших российских предприятий по производству шоколада, располагающие в том числе собственной переработкой какао-бобов.

 Уже в августе ряд регионов, в которых расположены крупные шоколадные производства, резко нарастили выпуск некоторых позиций шоколадных изделий. В частности, в Москве, на 40,9% по сравнению с августом 2015 года, вырос выпуск шоколада без начинок и добавок. В целом в Центральном федеральном округе рост выпуска подобного шоколада составил 41,1%. На 11,8% в ЦФО выросло производство различных видов шоколада с добавками в виде орехов или сухофруктов. В целом производство всех видов шоколада в августе в России выросло на 6% — до 21,2 тыс. тонн. Производство всех видов шоколадных изделий, включая шоколад, сократилось на 5% до 59,4 тыс. тонн из-за снижения объемов выпуска некоторых видов конфет, в частности конфет с содержанием алкоголя. 

 Категория шоколада без начинок и добавок больше всего сократилась с по сравнению с остальными с начала 2015 года. Этот вид оказался одним из наиболее дорогих с точки зрения себестоимости и беспрецедентного роста цен на сырье, с которым столкнулись производители шоколада в России в последние полтора года. В условиях резкого роста розничных цен и падения покупательского спроса производители предпочитали выпускать более дешевые виды шоколадных изделий.

 «Восстановление производственных показателей может свидетельствовать об ожиданиях роста потребительского спроса со стороны производителей, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Конец года — это всегда высокий сезон для кондитеров, особенно для производителей шоколада и шоколадных изделий». 

Больше всего сладостей за границу продают Кемеровская, Московская области и Москва

Продажи кондитерских изделий российского производства на экспорт занимают лидирующие позиции среди продаваемых за границу продуктов питания. В 2015 году Россия экспортировала сладостей на $832 млн, годом ранее на $1,15 млрд, а в 2013 году на рекордные — $1,18 млрд. 

 В текущем году продажи на экспорт кондитерских изделий пока сокращаются в стоимостном выражении — за январь-июль 2016 года на внешние рынки было продано кондитерских изделий на $424 млн, что на 0,6% меньше аналогичного показателя в 2015 году. При этом в натуральном выражении объемы экспорта в этом году растут — за описываемый период они увеличились на 3,3% — до 206,3 тыс. тонн. Надо отметить, что объемы экспорта российских кондитерских изделий в два раза превышают объемы ввоза сладостей.  

 Крупнейшими тремя регионами экспортерами сладостей (в натуральном выражении) являются Кемеровская, Московская области и Москва (см. таблицу ТОП-10 регионов экспортеров кондитерских изделий в конце). На них приходится почти 43% всего экспорта сладостей из страны. География поставок самая широкая — порядка 40 стран. Наибольшие объемы приходятся традиционно на Казахстан, Беларусь и Киргизию. Новым крупным рынком сбыта для российских кондитеров становится Китай, который в этом году стал третьим по величине покупателем российских шоколадных изделий и четвертым — мучных кондитерских изделий.

 Крупнейшими продавцами шоколада на экспорт являются Московская область, Москва и Кемеровская область, на них приходится почти 57% всех экспортных продаж шоколадных изделий. Собственно Москва и Московская область являются крупнейшими производителями шоколадных изделий в стране. Также в десятку крупнейших экспортеров шоколадных изделий входят Белгородская, Пензенская, Курская, Владимирская: Самарская, Ростовская области и Татарстан. Всего за январь-июль 2016 года было экспортировано 72,5 тыс. тонн шоколадных изделий на $206 млн.

 В категории мучных кондитерских изделий лидируют все те же Кемеровская, Московская области и Москва: на них приходится 34,6% всего экспорта этого вида сладостей, который составил за описываемый период 106 тыс. тонн, на сумму $170 млн. Также в десятке ведущих экспортеров мучных кондитерских изделий: Курская, Кировская, Ростовская, Челябинская, Белгородская и Вологодская области.

 В категории сахаристых кондитерских изделий в лидерах Ростовская, Московская области и Москва, их доля в общем объеме экспортных продаж этого вида сладостей составила 46%. Также в десятке крупнейших продавцов сахаристых кондитерских изделий на экспорт: Курская, Кемеровская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Омская и Владимировская области. Всего же на экспорт за январь-июль 2016 года было вывезено 29,6 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий на $51,8 млн.

 «Продажи сладостей на экспорт в условиях сокращения потребительского спроса внутри страны дают дополнительные возможности российским производителям, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — К тому же в начале года слабый рубль сделал их более конкурентными по сравнению с аналогами».

 Таблица. ТОП-10 регионов-экспортеров кондитерских изделий в январе-июле 2016 года

 

Субъект РФ

%

1

Кемеровская область

15,5

2

Московская область

13,9

3

Москва

13,3

4

Курская область

6,1

5

Ростовская область

5,6

6

Белгородская область

4,8

7

Пензенская область

3,5

8

Самарская область

2,6

9

Владимирская область

2,1

10

Республика Татарстан

1,3

Остальные

31,3

Кондитерские изделия остаются наиболее подорожавшими продуктами питания

Рост цен на кондитерские изделия в среднем в России в сентябре 2016 года составил 10,2% по сравнению с сентябрем 2015 года. И хотя это самый низкий показатель с начала года, он в два раза превышает динамику цен на продовольствие. Индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2016 года к сентябрю 2015 года составил 5,9%. Из всех видов кондитерских изделий больше всего в сентябре этого года подорожала карамель — + 15,6% к сентябрю прошлого года до 214,95 руб. за кг. Примерно теми же темпами растут цены в России на шоколад (+14,6% до 819,6 руб. за кг). Наименьшими темпами из всех видов кондитерской продукции в России дорожают торты — +5,3% — до 412,07 руб. за кг.

 В среднем группа мучных кондитерских изделий в последние два года оказывается более устойчивой к подорожанию, чем группа сахаристых кондитерских изделий. Печенье, к примеру, подорожало за описываемый период на 9,5% — до 146,7 руб. за кг, пряники на 9,6% — до 124,5 руб. за кг, кексы и рулеты на 8,1% — до 236,85 руб. за кг. Цены на конфеты, глазированные шоколадом, выросли в сентябре этого года на 14,5% — до 303, 78 руб. за кг.

 В число регионов, в которых цены растут наиболее высокими темпами, входят Северо-Кавказский и Центральный федеральный округа, а также Москва. При этом в категории тортов, в Северо-Кавказском округе в сентябре этого года отмечен случай снижения цен по отношению к сентябрю прошлого года на 3% — до 358,15 руб. за кг. При этом регионами, в которых цены на большинство видов кондитерских изделий росли наименьшими темпами, были Уральский и Приволжский федеральный округа.

 Самые высокие цены на сладости с большинстве случаев на Дальнем Востоке, в Центральном федеральном округе, где первую скрипку по ценам играет Москва, а также в Северо-Западном федеральном округе. Самый дорогой шоколад на Дальнем Востоке — 908,82 руб. за кг, самые дорогие зефир с пастилой в Москве — 361,29 руб. а также печенье — 228 руб. за кг.

 Самые низкие цены на сладости в Приволжском, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Килограмм печенья в Приволжском федеральном округе в среднем стоит 125,63 руб. , пряников — 109,94 руб. за кг. В Сибирском федеральном округе самые дешевые в стране зефир с пастилой — 206,79 руб. за кг. Шоколадные конфеты дешевле всего стоят в Северо-Кавказском федеральном округе — 501,87 руб. , также в этом регионе самые низкие цены на шоколад (702,64 руб. за кг) и кексы с рулетами (205,42 руб. за кг).

 С постепенной стабилизацией курса рубля в текущем году сокращается и динамика роста цен на сладости, которые дорожают уже не на 20-40%, как было в 2015 году, а в пределах 20%. Прошлогодний шоковый рост цен был обусловлен в первую очередь ростом рублевых цен на основные виды сырья для кондитеров, увеличением мировых цен на отдельные виды сырья, такие как какао, влиянием продовольственного эмбарго и падением потребительского спроса. Но в настоящий момент для кондитеров складываются достаточно благоприятные условия — цены на базовые виды сырья, такие как сахар, какао и мука, корректируются. 

 «У кондитеров впереди высокий сезон — зимние праздники, так что заметное снижение динамики роста потребительских цен на сладости может привести к дополнительному увеличению их продаж, в отличие от прошлогоднего сезона, когда ожидания кондитеров во многом не оправдались, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — К тому же из-за снижения покупательной способности населения для многих сладости станут наиболее доступной альтернативой более дорогим подаркам и игрушкам».

 Потребительские цены на кондитерские изделия в среднем в России, руб./кг

 

 

Сентябрь 2015

Сентябрь 2016

%

Печенье

133,59

146,27

9,5

Пряники

113,56

124,48

9,6

Зефир, пастила

231,36

250,21

8,1

Карамель

185,97

214,95

15,6

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом

265,25

303,78

14,5

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками

549,6

586,56

6,7

Шоколад

715,16

819,6

14,6

Кексы, рулеты

219,09

236,85

8,1

Торты

391,37

412,07

5,3

Россия в августе вывезла на экспорт рекордный объем сладостей за год

Поставки кондитерских изделий российского производства на экспорт в августе 2016 года выросли на 9,8% — до 34,6 тыс. тонн по отношению к августу 2015 года на сумму $78,1 млн. Это самый большой показатель экспортных продаж с начала 2016 года как в стоимостном, так и натуральном выражении. С начала года (за период январь-август) экспортные продажи выросли на 4,3% — до 240,93 тыс. тонн на сумму $502,3 млн.

 Наиболее заметно в августе выросли продажи на экспорт мучных кондитерских изделий — на 16,8% — до 17,4 тыс. тонн. Но в целом с начала года быстрее растут продажи шоколадных кондитерских изделий, за период январь-август 2016 года они увеличились на 7,2% — до 85,15 тыс. тонн на сумму $245 млн. Продажи мучных кондитерских изделий за период с начала текущего года выросли на 2,7% — до 122,15 тыс. тонн на сумму $197,5 млн, сахаристых — на 2,5% — до 33,63 тыс. тонн на сумму $59,86 млн.

 Пока рост экспортных продаж компенсирует производителям довольно заметное снижение потребления кондитерских изделий внутри России. Динамика производственных показателей в июле и августе было наихудшей в этом году. Выпуск кондитерских изделий в августе 2016 года в России снизился на 1% по сравнению с августом предыдущего года и составил 299 тыс. тонн, в июле выпуск кондитерских изделий сократился на 7,2% — до 264,8 тыс. тонн. Наиболее заметное сокращение производства отмечено в категории шоколадных и сахаристых кондитерских изделий — минус 4% — до 151 тыс. тонн. в августе. Сокращение выпуска кондитерских изделий в этой категории с начала года составило 0,3% — до 1,041 млн тонн. Кроме того, продолжается сокращение импорта сладостей в Россию.

 Несмотря на ухудшение производственных показателей в среднем по стране, ряд регионов – крупных производителей шоколада резко увеличили объемы ввоза какао-бобов в июле, что стало одним из признаков подготовки к высокому сезону с одной стороны, и с другой — увеличения поставок на экспорт.

 Наиболее заметно растет экспорт сладостей в Китай, который с начала этого года стал одним из наиболее крупных покупателей кондитерских изделий российского производства. В августе в Китай было продано 2,3 тыс. тонн российских шоколадных изделий на $7,3 млн, так что он стал вторым по величине покупателем российского шоколада после Казахстана и обогнал по этому показателю Беларусь. Также Китай вышел на третье место по закупкам российских мучных кондитерских изделий после Казахстана и Беларуси с объемом в 2,18 тыс. тонн в августе 2016 года. Свою продукцию в Китаю поставляют практически все регионы — крупные производители кондитерских изделий: Москва и Московская область, Кемеровская, Белгородская, Пензенская и Самарская области, ряд регионов Сибири и Дальнего Востока.  

 «На экспорт продаются относительно недорогие виды кондитерских изделий, например, средняя стоимость шоколадных изделий продаваемых в Китай составила в августе $3,2 за кг, в Казахстан — $2,7 за кг, в Беларусь — $4 за кг, при том, что средняя оптовая цена шоколадных кондитерских изделий в России составляет $5-6 за кг, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее, российские кондитерские изделия остаются весьма конкурентными и востребованными на вешних рынках и потенциал роста экспорта российских сладостей остается очень высоким».

 ТОП-5 стран – покупателей шоколадных кондитерских изделий российского производства в августе 2016 года

 

Доля экспорта шоколадных кондитерских изделий

Казахстан

28,7

Китай

17,8

Беларусь

10,7

Киргизия

7,6

Азербайджан

5,6

 ТОП-5 стран – покупателей мучных кондитерских изделий российского производства в августе 2016 года

 

Доля экспорта мучных кондитерских изделий

Казахстан

33,7

Беларусь

17,0

Китай

12,5

Киргизия

7,9

Украина

4,9

 

 

 

Источник: данные ФТС, ЦИКР

ЦИКР составил обзор российского рынка кондитерских изделий

В десятку крупнейших регионов-производителей сладостей в России по итогам 9 месяцев 2016 года вошли: Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Пензенская, Кемеровская, Владимирская, Ростовская, Самарская, Воронежская и Белгородская области (см. таблицу в конце текста).

обзор российского рынка кондитерских изделий

Безусловный лидер об объемам производства сладкого в России — Московская область. Хотя разница по объемам производства кондитерских изделий в Московской области с ближайшими «конкурентами» очень велика, тем не менее динамика производства в регионе отрицательная как с начала кризиса, так и за описываемый период. За январь-сентябрь 2016 года этот показатель снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 267 тыс. тонн. При этом самая впечатляющая динамика роста производства у Воронежской области — год назад по объемам она находилась на 15 месте, почти +60%, в этом году —на восьмом.

Москва за прошедший с начала года период сократила выпуск сладостей и уступила Санкт-Петербургу звание самого крупного в стране города-производителя кондитерских изделий. В Москве за 9 месяцев 2016 года было произведено на 157,6 тыс. тонн кондитерских изделий, что меньше на 10,3%, чем было произведено годом ранее за тот же период. В Санкт-Петербурге объемы производства выросли за описываемый период на 8,9% — до 190,9 тыс. тонн. Тем не менее, Москва сохраняет позиции крупнейшего производителя шоколада и шоколадных изделий, за январь-сентябрь 2016 года в столице была выпущена 71 тыс. тонн шоколада и шоколадных изделий, что составляет 16,5% от всего производства этих кондитерских изделий в России. Также ведущими производителями шоколадных изделий в России являются Московская, Пензенская и Самарская области.

Зато Санкт-Петербург — это самый крупный в стране производитель мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, таких как печенье, вафли, пряники и так далее.  В северной столице за описываемый период было выпущено такого рода сладостей 132,4 тыс. тонн, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Следом идут Кемеровская область, Московская, Воронежская и Челябинская области.

Самый крупный регион-производитель тортов и пирожных — Краснодарский край. Здесь было выпущено в январе-сентябре 25,6 тыс. тонн подобных кондитерских изделий. Хотя с начала кризиса эта категория стабильно теряет покупателей и на протяжении полутора последних лет в сегменте отмечается сокращение объемов выпуска как в России в целом, так и отдельно в Краснодарском крае. Также крупнейшими производителями тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения являются Москва, Челябинская, Московская  области, Татарстан и Санкт-Петербург.

 Пятерку наиболее динамично развивающихся крупных регионов-производителей сладостей возглавила Воронежская область (+58,4% в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Следом идут Самарская (30,8%), Пензенская (+15,5%), Ростовская (+12,9%) области и Санкт-Петербург (+8,9%).

Наиболее сильное сокращение объемов выпуска кондитерских изделий среди крупных регионов-производителей за описываемый период отмечается в Омской области (-13%), в Москве (-10,3%), в Ульяновской области (-7,7%), Краснодарском крае (-7,6%) и в Кемеровской области (-6,8%).

«В целом, положительная динамика производства кондитерских изделий в России обеспечена в основном за счет крупных производителей, которые в условиях кризиса имеют больший запас прочности, по сравнению с небольшими предприятиями и могут вести более гибкую ценовую политику, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — При этом наблюдается дальнейшее перераспределение российского рынка кондитерских изделий в пользу более крупных игроков».

Рейтинг регионов рынка кондитерских изделий

Произведено за 9 месяцев 2016 года, тыс. тонн

% к аналогичному периоду 2015 года

1

Московская область

294,4

-1,8

2

Санкт-Петербург

190,9

8,9

3

Москва

157,6

-10,3

4

Пензенская область

102,4

15,5

5

Кемеровская область

94,97

-6,8

6

Владимирская область

94,3

8,2

7

Ростовская область

94,2

12,9

8

Самарская область

89,5

30,8

9

Воронежская область

87,3

58,4

10

Белгородская область

76,4

-1,1

 

Всего в РФ

2 524

1,4

 

Источник: данные Росстат, ЦИКР

Потребление кондитерских изделий в России вновь упало

Потребление кондитерских изделий в России в сентябре 2016 года снизилось до 23 кг в год в среднем на человека. Это минимальный показатель с 2012 года, когда среднедушевое потребление сладостей составляло 22,6 кг кондитерских изделий в год. Резкое сокращение доли рынка кондитерских изделий в России произошло в течение последних четырех месяцев, после непродолжительного улучшения ситуации, случившегося в первой половине года. По итогам первого полугодия 2016 года потребление сладкого в России вернулось на докризисный уровень 2014 года и составило 24 кг сладостей в год на человека. Однако затем произошел резкий отскок и еще большее сокращение покупок кондитерских изделий, вплоть до уровней, близких к 2012 году.

С чем связано падение рынка кондитерских изделий?

Необходимо отметить, что помимо сокращения доли рынка кондитерских изделий, значительно изменилась и потребительская модель — все больше сокращается сегмент различных тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения. В существенной мере за последние четыре года выросло потребление различного печенья, вафель, рулетов и прочих мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения. Росло и потребление шоколадных кондитерских изделий, хотя в 2015 году отмечалось сокращение. Достаточно стабильным остается потребление сахаристых кондитерских изделий и карамели.

Сегмент тортов и пирожных продолжает сокращаться с 2013 года, однако кризисная ситуация в экономике внесла дополнительный вклад в негативный тренд. В сентябре 2016 года среднедушевое потребление снизилось до 1,7 кг в года на человека. Неудобный в хранении и неэкономный формат, высокая стоимость кг изделий, в сочетании с переходом покупателей к экономной модели потребления — все вместе работает не в пользу этого сегмента. Пик потребления в этой категории приходился на 2013-2014 годы, когда в среднем среднедушевое потребление составляло 2,4 кг тортов и пирожных в год.

Падение рынка кондитерских изделий

Печенье, вафли, кексы, пряники, рулеты, упакованные торты и прочие мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения — наиболее популярный вид сладостей в России, и с усугублением кризиса именно в эту категорию переходят покупатели, сокращающие траты на более дорогие виды сладкого. Также мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения в целом остаются доступными по цене для большинства россиян (около 200 руб. за кг), и цены на них за последние два года росли в два раза медленнее, чем на шоколадные и сахаристые кондитерские изделия. Тем не менее, в сентябре 2016 года потребление этих видов сладостей снизилось до 9,1 кг в год на человека с 9,4 кг в год на человека по итогам Iполугодия 2016 г.

Шоколадные кондитерские изделия до 2015 года были одной из самых динамично развивающихся категорий кондитерского рынка. Однако значительный рост цен на сырье, рост розничных цен, высокая стоимость кг изделий привели к тому, что потребители стали сокращать покупки в пользу других видов сладкого. Также меняется структура потребления шоколадных изделий в пользу шоколадных конфет. В сентябре потребление шоколадных изделий составило 4,1 кг в год на человека, в 2014 году этот показатель был на уровне 4,3 кг в год на человека.

Сахаристые кондитерские изделия — одна из наиболее стабильных категорий с точки зрения потребления. Несмотря на довольно заметный рост цен на карамель, потребление в целом находится на уровне нескольких последних лет —  1,2 кг в год на человека карамели в сентябре 2016 года и 6,9 кг в год на человека прочих сахаристых кондитерских изделий.

Когда начнется выравнивание рынка кондитерских изделий?

Одновременно на фоне сокращения потребления наблюдается рост экспортной динамики и резкое сокращение ввоза кондитерских изделий. Рост экспортных продаж позволяет ряду производителей в России снизить негативные последствия от сокращение спроса на внутреннем рынке. С другой стороны, такое положение приводит к тому, что происходит дальнейшее перераспределение долей рынка  в пользу более крупных производителей.

«Нынешний предновогодний сезон позволяет надеяться на некоторое улучшение обстановки и рост потребления как в силу общего выравнивания ситуации, так и усталости от необходимости экономить, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Кроме того, сладости остаются наиболее доступным видом подарка на предстоящих праздниках, когда на более дорогие уже может не хватать средств».