РФ в апреле резко увеличила ввоз сырья для производства шоколада

Объемы ввоза необезжиренной какао-пасты в Россию в апреле 2016 года выросли на 49,8% (по сравнению с мартом 2016 года) — до 2,5 тыс. тонн, объемы ввоза какао-масла за тот же период увеличились на 25,7% — до 1,8 тыс. тонн. При этом импорт какао-бобов сократился на 15,3% — до 3,3 тыс. тонн за тот же период. Средняя цена закупки какао-пасты составила $4730 за тонну, какао-масла — $7027 за тонну.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о временном снижении ставок ввозных таможенных пошлин с 3-5% до нуля на основные ингредиенты для производства шоколада (какао-масло и какао-пасту) с 24 февраля 2016 года до 31 декабря 2017 года, решение вступило в силу через 30 дней с момента его публикации в конце марта. Предполагалось, что эта мера в первую очередь позволит российским производителям шоколада снизить издержки и сохранить рентабельность производства шоколадных изделий в текущих кризисных условиях на рынке — слабом рубле, падении потребительского спроса и росте розничных цен на готовую продукцию. Тем более, что в течение всего периода с начала 2015 года и вплоть до настоящего времени мировые цены на какао-бобы и, соответственно, на производные из них держались у максимальных за последние пять лет уровнях. Данное явление по большей части было связано с негативными погодными условиями в странах – основных производителях какао.

Курсовые потери и рост мировых цен в 2015 году привели к резкому снижению импорта какао-сырья в Россию и сокращению доли какао в готовой продукции. По данным ФТС, объемы ввоза какао-бобов в 2015 году сократились на 25,5% — до 45,3 тыс. тонн, какао-пасты на 10,4% — до 36,4 тыс. тонн, какао-масла на 11,6% — до 31,7 тыс. тонн. Средняя стоимость тонны какао-пасты в 2015 году составляла $5000, какао-масла — $7000.

Тем не менее, с начала 2016 года в России производство шоколадной продукции стало восстанавливаться. Это происходило преимущественно за счет роста производства шоколадных конфет или шоколадных изделий с различными начинками и добавками, в которых доля дорогого какао ниже, чем просто в шоколаде. К примеру, в первом квартале 2016 года производство шоколада с различными добавками увеличилось на 19,1%, а шоколадных конфет — на 10,7%, тогда как производство шоколада без добавок сократилось на 24%. Тем не менее, уже в мае текущего года ситуация стала корректировать и отмечается сокращение негативной динамики производственных показателей.

Кроме того, с начала года активно растут экспортные продажи российского шоколада, в частности на первые позиции по закупкам выходит Китай.

«Снижение ввозных пошлины на одни из самых дорогих видов кондитерского сырья должно помочь снизить издержки, сократить объемы фальсификации дорогого сырья дешевыми аналогами, например, пальмовым маслом, сдержать динамику роста потребительских цен и сделать российскую продукцию более конкурентной на внешних рынках, — говорит исполнительных директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Если судить по динамике ввоза какао-сырья с момента обнуления ввозных пошлин, то очевидно, что эта мера рынком оказалась весьма востребована и в долгосрочной перспективе может оказать на него позитивное влияние».

Россия резко увеличивает производство печенья и шоколадных конфет и сокращает выпуск тортов с пирожными

Объемы производства мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения за январь-май 2016 года сократились на 1,1% —  до 144,4 тыс. тонн. Этот сегмент кондитерского рынка остается единственным, который сохраняет негативную динамику из-за сокращения потребительского спроса. В целом выпуск кондитерских изделий в России за указанный период вырос на 4% — до 1,35 млн тонн. Причем наибольшими темпами растет выпуск различного рода печенья, вафель и пряников — на 5,8% — до 562,7 тыс. тонн за январь-май 2016 года. Растет также и производства шоколадных и сахаристых кондитерских изделий (на 3% — до 631,4 тыс. тонн), в числе которых наиболее быстрыми темпами увеличивается выпуск шоколадных конфет (за исключением конфет с алкоголем).

Наиболее крупные регионы-производители тортов и пирожных в России это (в порядке убывания): Краснодарский край, Челябинская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Причем в четырех из этих регионов (Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург) в январе-мае 2016 года отмечается существенное сокращение выпуска тортов и пирожных. В Краснодарском крае — на 11% — до 13,4 тыс. тонн, в Москве — на 14,3% — до 11,7 тыс. тонн, в Московской области — на 16,2% — до 8,3 тыс. тонн, в Санкт-Петербурге — на 0,6% — до 6,7 тыс. тонн.

Если Москва и Московская область, в принципе, сокращают объемы производства сладостей почти по всем категориям, то для Петербурга характерно резкое наращивание выпуска кондитерских изделий. Санкт-Петербург по итогам января-апреля 2016 года вообще стал крупнейшим производителем кондитерских изделий среди российских городов, и за период с января по май сохранил лидирующие позиции.

Сегмент тортов с пирожными переживает отток потребительского спроса уже больше года. Высокая стоимость и фиксированный вес упаковки такого рода изделий приводят к тому, что покупатели переориентируются на кондитерские изделия меньшего веса и габаритов, а также зачастую и более низкой стоимости. К примеру, стоимость 1 кг торта в России в мае, по данным Росстата, составила 408,5 кг, в Москве — 509,3 руб., в Санкт-Петербурге — 516,9 руб., в Краснодарском крае 407,5 руб.   

«В отличие от сегментов производства выпечки длительных роков хранения, а также шоколадных и сахаристых кондитерских изделий, в сегменте тортов и пирожных работают преимущественно компании среднего и малого бизнеса, у которых нет такого запаса прочности, как у крупных предприятий, и многим приходится сворачивать свою деятельность, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — К тому же в других категориях кондитерского рынка российские производители компенсируют падение спроса внутри страны увеличением продаж на экспорт, тогда как торты с пирожными в силу коротких сроков хранения продаются, как правило, в пределах своего региона производства». 

Динамика цен на сладости за год снизилась почти в два раза

Динамика роста цен на кондитерские изделия в июне 2016 года снизилась практически в два раза по сравнению с показателями прошлогоднего июня. В среднем, рост цен на сладости в России в июне этого года составил 12% (к июню 2015 года). Это наиболее низкий показатель за последние полтора года. Год назад динамика роста цен на кондитерские изделия составляла примерно 25% (июнь 2015 года к июню 2014 года). Наиболее подорожавшими продуктами в то время были шоколад и шоколадные изделия, динамика роста цен них доходила до 37%. Сейчас по темпам роста цен шоколад незначительно обгоняет карамель, подорожавшая в нынешнем июне на 17,5% (см. таблицу в конце текста).

 Наиболее устойчивыми к подорожанию как сейчас, так и год назад, оказались мучные кондитерские изделия, в особенности такие как торты и пирожные, а также кексы и рулеты. Торты с пирожными в среднем по стране подорожали на 6,1%, кексы и рулеты — на 8,5%.

 Основным фактором, влиявшим на рост цен в прошлом году, была значительная девальвация курса рубля и, соответственно, значительный рост рублевых цен на основные виды сырья для кондитеров: сахар, какао, жиры. На некоторые виды сырья, такое как какао, росли также и мировые цены. Из-за продовольственного эмбарго на очень высоких уровнях держались цены на некоторые виды добавок, такие как орехи и сухофрукты. Дополнительное давление на отрасль оказывали снижение потребительского спроса на сладкое. Сейчас часть факторов сохранили свое влияние, однако девальвационное давление на цены практически исчерпало себя.

 Традиционно самые высокие цены в России на шоколад в Москве (не считая удаленных северных регионов). Стоимость 100 г шоколада здесь приблизилась к 90 руб. Также в число самых «дорогих» регионов по этому виду сладостей входят Санкт-Петербург и Крым. Наиболее низкие цены в Северо-Кавказском федеральном округе и на Урале. А вот, например, наиболее дорогое печенье продается в Москве и на Дальнем Востоке, наиболее дешевое — в Приволжском федеральном округе. По стоимости тортов лидирует Санкт-Петербург, а наиболее низкие цены на этот вид сладкого в Севастополе. Кексы и рулеты самые дорогие на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге, а самые дешевые в Северо-Кавказском федеральном округе.

 Наиболее высокими темпами цены по большинству позиций растут в Крыму и Севастополе. К примеру, в Москве зефир с пастилой подорожали на 6,3%, тогда как в Крымском федеральном округе — на 20,8%. Карамель в Севастополе в июне подорожала на 25% к июню 2015 года, тогда как самый низкий показатель отмечен в Приволжском федеральном округе (+14,4%).

  «Снижение динамики цен на сладости — один из факторов, способствовавших восстановлению потребительского спроса уже с марта-апреля этого года, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В этой связи отмечается рост производственных показателей, сокращается падение импорта и отмечается общее оживление ситуации на кондитерском рынке».

 Потребительские цены на кондитерские изделия в среднем по России

 

 

Июнь 2015

Июнь 2016

%

Печенье, кг

130,81

145,01

10,9

Пряники, кг

111,54

122,7

10,0

Зефир, пастила, кг

225,92

246,35

9,0

Карамель, кг

180,02

211,44

17,5

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

256,96

300,42

16,9

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

532,21

585,11

9,9

Шоколад, кг

682,46

799,9

17,2

Кексы, рулеты, кг

215,28

233,6

8,5

Торты, кг

386,53

409,98

6,1

 

 

Падение импорта кондитерских изделий в Россию остановилось

Импорт шоколадных кондитерских изделий в мае 2016 года увеличился в натуральном выражении на 29,2% —  до 3,1 тыс. тонн, и на 29,1% в стоимостном — до $16,4 млн. Импорт сахаристых кондитерских изделий вырос на 37% в натуральном выражении до 3 тыс. тонн и на 20% в стоимостном — до $6,6 млн. Всего объемы ввоза кондитерских изделия в мае выросли на 12% — до 13,33 тыс. тонн (+14% до $41,2 млн). За период январь-май благодаря последним месяцам также отмечается положительная динамика объемов ввоза кондитерских изделий в Россию — всего импорт вырос на 1,5% — до 66,4 тыс. тонн, но при этом сократился в стоимостном на 4,3% — до $200,7 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

 Кризисные явления 2015 года существенно повлияли на рынок кондитерских изделий в 2015 году. Резкое ослабление курса рубля, снижение доходов населения, шоковый рост цен на кондитерскую продукцию и ряд других факторов привели к тому, что потребители стали существенно сокращать свои траты на сладости, переходить с более дорогих видов кондитерской изделий на более доступные и менее подорожавшие. После введения ограничений на импорт из Украины более половины ввозимых в Россию кондитерских изделий стало приходиться на дорогую западноевропейскую продукцию, которую можно отнести к премиальному сегменту. Именно этот сегмент и «пострадал» в первую очередь. По итогам 2015 года импорт всех видов сладостей в Россию сократился почти в два раза по сравнению с показателями 2014 года. В начале 2016 года негативный тренд продолжился. В настоящее время доля импортной продукции составляет 8-12% в зависимости от вида от всего объема потребления сладостей в России.

 Однако с марта 2016 года стало отмечаться восстановление потребления сладостей в России. Относительная стабилизация курса рубля, общая усталость потребителей от необходимости экономить и потребность побаловать себя в мелочах, когда на крупные траты нет средств. На оживление потребления реагируют производители.  В целом выпуск кондитерских изделий в России за январь-май вырос на 4% — до 1,35 млн тонн. Быстрее всего растут объемы выпуска различного рода печенья, вафель и пряников — на 5,8% — до 562,7 тыс. тонн за январь-май 2016 года. Увеличивается производство шоколадных и сахаристых кондитерских изделий — на 3% — до 631,4 тыс. тонн, в том числе шоколадных конфет (за исключением конфет с алкоголем).

 Выросшее в последнее время потребление сладостей в России привело и к росту их импорта. Также на изменение тренда влияет стабилизация курса рубля. Наиболее заметные объемы европейской шоколадной продукции поступают в Россию из Германии (21,6%), Польши (15%) и Италии (7,7%). Также крупнейшими торговыми партнерами России в этой категории являются Казахстан (14,2% от всего импорта шоколадных кондитерских изделий) и Беларусь (11,3%). Крупнейшими поставщиками мучных кондитерских изделий в Россию в настоящее время являются Польша (20,6%), Германия (16,6%), Беларусь (15,3%) и Италия (8,9%).

 «Восстановление импорта кондитерских изделий в Россию свидетельствует об улучшении состояния кондитерского рынка и потребления сладостей в стране, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее пока наметившееся улучшение очень нестабильно и зависит от динамики цен на сладости и того как оценивают кризисные явления в России потребители».

 

Потребление кондитерских изделий в России вернулось на докризисный уровень

Потребление кондитерских изделий в России по итогам первого полугодия 2016 года вернулось на докризисный уровень 2014 года и составило 24 кг сладостей на человека в годовом выражении. Восстановление потребления сладостей началось с марта текущего года благодаря стабилизации курса национальной валюты, заметному снижению динамики роста цен на сладкое и общей усталости потребителей от необходимости экономить и потребности «побаловать» себя и детей.

При этом заметно изменилась структура потребления сладостей. Все больше предпочтение в России отдается готовым, упакованным видам сладостей длительных сроков хранения стоимостью 50-150 рублей за упаковку. В первую очередь это касается различной выпечки длительных сроков хранения: печенья, вафель, рулетов, кексов и различных упакованных тортов и пирогов. Потребление такого рода кондитерских изделий выросло летом 2016 года на 6,8% — до 9,4 кг в годовом выражении с 8,8 кг в год на человека год назад. Мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения оказались в прошлом 2015 году одной из наиболее устойчивых к падению спроса категорий. Цены на печенье и различную выпечку росли наименьшими темпами по сравнению шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (в зависимости от вида изделий 15-20% в декабре 2015 года к декабрю 2014 года). Это в сочетании с относительной низкой стоимостью изделий (120-180 руб. за 1 кг) делало их наиболее привлекательными для потребителей.

Потребление шоколадных изделий в текущий период выросло и восстановилось до уровня 2014 года в 4,4 кг в годовом выражении на человека с 3,99 кг в среднем год назад. Отказ от приобретения, переход на другие виды сладкого или сокращение числа покупок наиболее сильно затронули именно категорию шоколадных изделий, в частности, обычный шоколад без добавок. Падение курса рубля, резкий рост рублевых цен на основное сырье привели к тому, что рост потребительских цен на шоколадные изделия в 2015 году доходил до 40% и для многих потребителей это стало поводом сократить свои траты на эти виды сладкого. Сейчас восстановление потребление происходит за счет шоколадных конфет и шоколада с самого разного рода начинками.

Потребление сахаристых кондитерских изделий сохранилось практически на уровнях прошлого года и составляет 7 кг в год для сахаристых и 1,3 кг в год для карамели.

Несмотря на восстановление спроса на сладости, категория тортов, пирожных и прочей выпечки недлительных сроков хранения продолжает терять потребителей. В настоящее время в год на человека в среднем по России приходится всего 1,9 кг в год на человека в годовом выражении. Еще год назад этот показатель составлял 2,1 кг в год на человека, а в докризисном 2014 году — 2,5 кг в год. Подобный тренд можно объяснить тем, что потребители предпочитают более «экономный» и более удобный формат (небольшие габариты и относительно невысокая цена), ведь цена 1 кг торта в среднем по России приближается к 400 руб.

«Восстановление потребления кондитерских изделий уже в первом полугодии текущего года после серьезного прошлогоднего снижения хороший знак, свидетельствующий о том, что в целом показатели 2016 год могут выйти на уровень докризисного 2014 года, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Причем в последние месяцы потребление восстанавливается не только в дешевых категориях кондитерских изделий, но так же и в премиальных»

Россия увеличила экспорт шоколадных кондитерских изделий в январе-мае 2016 года на 10 %

Экспортные продажи шоколадных кондитерских изделий за январь-май 2016 года выросли на 9,7% — до 52,7 тыс. тонн на сумму $148 млн. Российский шоколад постепенно возвращает себе позиции на внешних рынках после снижения экспорта в 2015 году.

Всего продажи кондитерских изделий российского производства на экспорт за период январь-май 2016 года выросли на 2,7% — до 146,3 тыс. тонн на сумму $300,4 млн. В стоимостном выражении за указанный период экспорт кондитерских изделий снизился на 1,2%.

Экспортные продажи мучных кондитерских изделий снизились за январь-май на 1,9% — до 73,35 тыс. тонн на сумму $116,6 млн. Сахаристых кондитерских изделий на экспорт было продано за указанный период на 3,7% больше, чем год назад за аналогичный на 20,33 тыс. тонны на сумму $35,9 млн.

Среди продовольственных товаров, которые Россия поставляет на экспорт, сегмент кондитерских изделий один из наиболее крупных. Всего в 2015 году экспортные продажи кондитерских изделий составили $832 млн, снизившись на 27,6% по отношению к 2014 году, когда на экспорт было продано сладостей на $1,15 млрд.

Крупнейшими покупателями российской кондитерской продукции являются страны – бывшие республики Советского Союза: Казахстан, Беларусь, страны Центрально-Азиатского региона. С этого года заметную роль среди покупателей российских сладостей стал играть Китай, являющийся относительно новым рынком для российских производителей сладостей.

Крупнейшими регионами-продавцами кондитерских изделий на экспорт являются Москва и Московская область, а также Кемеровская, Челябинская и Белгородская области.

В мае 2016 года показатели экспорта кондитерских изделий российского производства стали ухудшаться по сравнению с началом года, когда продажи на внешние рынки выросли почти на 15%. В частности, продажи шоколада в мае 2016 года в Украину снизились почти в 10 раз по сравнению с показателями мая 2015 года. Кроме того, в мае отмечается рост стоимости кондитерской продукции, продаваемой на экспорт. Средняя цена 1 кг шоколадных изделий на экспорт составила в мае $2,9, что несколько выше средней цифры за январь-май 2016 года в $2,8. Аналогичная ситуация с мучными кондитерскими изделиями — в мае 1 кг экспортируемых мучных кондитерских изделий в среднем стоил $1,68, тогда как за период с января по май — $1,59.

«На экспортных продажах сказывается укрепление рубля и рост конкуренции на внешних рынках с кондитерской продукцией других стран, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Также теплое время года традиционно является низким сезоном для кондитеров и с началом сентября ожидается восстановление спроса».

Россия увеличила производство сладостей в первом полугодии 2016 года на 3%

Выпуск кондитерских изделий за январь-июнь 2016 года в России составил 1,63 млн тонн, что на 3,2% больше аналогичного показателя за январь-июнь 2015 года. Однако несмотря на рост производственных показателей в среднем по стране, для очень многих регионов характерны либо стагнация, либо снижение объемов выпуска сладостей. При этом в целом в России наиболее высокими темпами выросло производство различного печенья, вафель, кексов, рулетов и прочих мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения. Их за отчетный период было произведено 679,9 тыс. тонн, что на 4,4% выше аналогичного показателя годом ранее. Шоколадных и сахаристых кондитерских изделий было выпущено 765,5 тыс. тонн, что на 2,4% больше, чем было произведено за первое полугодие годом ранее. В свою очередь сегмент тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения показал снижение объемов производства на 0,5% — до 171,5 тыс. тонн за описываемый период.

 Распределение кондитерских производств в России неравномерно, наибольшие объемы выпуска сладостей приходятся на Центральный федеральный округ (37% от всей выпущенной кондитерской продукции в стране), в котором самыми крупными производителями являются Москва, Московская, Владимирская, Воронежская и Белгородская области. Вторым по величине округом-производителем кондитерских изделий является Приволжский федеральный округ (20,2% от всей выпущенной кондитерской продукции в стране) и в нем наибольшие объемы приходятся на Пензенскую, Самарскую, Ульяновскую области и Татарстан. Третьим в этом ряду является Северо-Западный федеральный округ (12,2% от всей выпущенной кондитерской продукции в стране), в котором ведущее место занимают Санкт-Петербург и Калининградская область.

 В Северо-Западном федеральном округе наблюдается наиболее высокая динамика прироста производственных показателей в этом году, в основном это происходит за счет существенного прироста объемов выпуска сладостей в самом Санкт-Петербурге (+13,6%), а также в Ленинградской области (+20,7%). В Санкт-Петербурге традиционно сильны позиции производителей мучных кондитерских изделий в силу специфики местного потребительского спроса. Этот же сегмент оказался в целом по стране наиболее устойчивым к сокращению потребления сладкого. Цены на мучные кондитерские изделия росли наименьшими темпами по сравнению с другими видами сладостей, кроме того и стоимость таких изделий чаще всего оказывается ниже. Кроме этих регионов активно наращивают производство в Пензенской (19,4%) и Самарской областях (33,7%). 

 С другой стороны, отмечается резкое сокращение объемов производств непосредственно в Москве (-10,1%) и Московской области (-2,3%), вместе являющихся крупнейшим кондитерским производственным кластером в стране. С одной стороны снижение показателей происходит за счет перераспределения производства крупными игроками со столичных площадок в регионы, где это дешевле, с другой, это является следствием реакции на снижение потребительского спроса. Московский регион традиционно является ведущим производителем шоколадных изделий в стране и вследствие кризиса на этом сегменте снижение потребительского спроса отразилось наиболее заметно. Также на показателях сказались снижающиеся объемы производства тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения. Этот сегмент продолжает терять покупателей даже несмотря на относительное восстановление потребительского спроса на кондитерские изделия.

 «На рост объемов производства в среднем по стране оказывали влияние рост продаж кондитерских изделий на экспорт, частичное восстановление потребительского спроса, а также показатели отдельных крупных предприятий, сумевших встроиться в меняющийся спрос, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Однако в настоящее время отмечается замедление позитивных трендов в восстановлении спроса на сладкое и снижение динамики экспорта». 

Россия продолжает сокращать долю дорогого какао-сырья в шоколадной продукции

Импорт какао-пасты в Россию (как необезжиренной так и обезжиренной частично или полностью) в первом полугодии 2016 года составил 13,8 тыс. тонн, что на 0,7% ниже объемов импорта за аналогичный период 2015 года. Импорт наиболее дорогого вида какао-сырья — какао-масла за описываемый период сократился на 12% — до 11,6 тыс. тонн. Это снижение происходит на фоне отмены ввозных пошлин на два эти вида сырья с марта 2016 года (см. справку в конце текста).

 В целом Россия увеличила закупки какао-сырья в первом полугодии 2016 года на 2,4% — до 62,15 тыс. тонн. Основной прирост обеспечили ввоз какао-бобов и какао-порошка в первом квартале 2016 года. Какао-бобы ввозятся для их дальнейшей переработки внутри страны, какао-порошок в основном используется в производстве мучных кондитерских изделий. Сразу после отмены пошлин объемы ввоза необезжиренной какао-пасты в Россию в апреле 2016 года выросли на 49,8% (по сравнению с мартом 2016 года) — до 2,5 тыс. тонн, объемы ввоза какао-масла за тот же период увеличились на 25,7% — до 1,8 тыс. тонн. При этом импорт какао-бобов сократился на 15,3% — до 3,3 тыс. тонн за тот же период. Однако затем динамика ввоза какао-пасты и какао-масла стала снижаться, динамика ввоза какао-бобов также. 

 Производство шоколадных изделий в России в первом полугодии 2016 года выросло на 3,3% — до 261,3 тыс. тонн, его обеспечили категории шоколадных конфет и шоколада со всевозможными добавками или начинками. Эта тенденция является продолжением прошлогодней, когда выпуск растет за счет увеличения в готовых шоколадных изделиях доли менее дорогих ингредиентов по сравнению с какао-сырьем. К тому же со второго квартала 2016 года отмечается снижение динамики роста экспортных поставок российской шоколадной продукции при том, что спрос на нее внутри страны сохраняется достаточно низким и сосредоточен в нижнем и среднем ценовых сегментах. Кроме того, существенным фактором снижения объемов закупок какао-сырья являются крайне высокие мировые цены на него. 

 Мировые цены на какао-бобы держатся с начала 2016 года у максимальных уровней (с конца 70-х годов прошлого века), отмечавшихся в 2010 году из-за политической обстановки в Кот-д’Ивуаре. В 2016 году погодные условия, рост спроса на какао в мире при увеличивающемся дефиците его производства, реакция мировых рынков на Brexitи ряд других факторов вместе привели к тому, что в течение лета стоимость тонны какао-бобов на Лондонской бирже держалась на уровне 2350-2500 британских фунта, что примерно на 150-300 фунтов выше стоимости тонны какао-бобов в течение 2015 года.

 «Снижение ввозных пошлин помогает отечественным производителям, но экстремально высокие мировые цены на какао продолжают оказывать негативное влияние на себестоимость производства шоколадных изделий и приводят в конечном счете к росту потребительских цен, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В дальнейшем, не исключено, что тенденция по сокращению доли более дорогого какао-сырья в шоколадных изделиях продолжится».

 * Справка

Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 февраля 2016 года приняла решение о временном снижении ставок ввозных таможенных пошлин с 3-5% до нуля на основные ингредиенты для производства шоколада (какао-масло и какао-пасту) сроком до 31 декабря 2017 года, решение вступило в силу через 30 дней с момента его публикации (26 февраля 2016 года).

Динамика роста цен на кондитерские изделия в России в июле достигла минимальных значений за последние полтора года

Рост цен на кондитерские изделия в России в июле 2016 года оказался самым низким с начала 2015 года. Наименьшими темпами в июле дорожали такие мучные кондитерские изделия, как торты с пирожными (+5,9% — до 410,25 руб. за кг), кексы и рулеты (+8,5% — до 234,83 руб. за кг), а также пряники (+9,5% — до 123,09 руб. за кг). По данным Росстата, в июле 2016 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил +6,5% к июлю 2015 года. Цены на шоколад, еще в декабре 2015 года демонстрировавшие 40% динамику, в июле увеличились на 17,1% — до 811,03 руб. за кг (см. таблицу в конце). 

 На показатели роста цен на кондитерские изделия за последние полтора года в первую очередь влияли: рост рублевых на основные виды кондитерского сырья связанный с девальвацией рубля, рост себестоимости производства, снижение и смещение спроса в сегмент недорогой продукции и еще ряд факторов. Также отечественные кондитеры столкнулись и с ростом мировых цен на отдельные виды сырья, например какао, орехи, сухофрукты.

 Рост цен на кондитерские изделия в декабре 2015 года в среднем по России составил 24,5% по отношению к декабрю 2014 года. Самое сильное подорожание было отмечено в категории шоколада — цены на эту продукцию в России выросли в декабре на 37,3% — до 748,25 руб. за кг. Также быстрее прочих категорий дорожали шоколадные конфеты и карамель. Наименьший рост цен отмечался в категориях тортов и пирожных (+13,9% — до 399,46 руб. за кг) и кексов и рулетов (+17,4% — до 224,92 руб. за кг).

 С марта 2016 года одновременно с относительной стабилизацией курса рубля и замедлением роста цен на сладости, стало заметным и некоторое восстановление потребительского спроса на кондитерские изделия. Рост цен в 2015 году на сладости стал одной из основных причин отказа и сокращения трат на них. Но уже по итогам первого полугодия 2016 года потребление кондитерских изделий в России вернулось на докризисный уровень 2014 года и составило 24 кг кондитерских изделий на человека в годовом выражении. Потребление мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, таких как печенье, вафли, рулеты, кексы выросло на 6,8% — до 9,4 кг в годовом выражении с 8,8 кг в год на человека год назад. Потребление шоколадных кондитерских изделий восстановилось до уровня 2014 года в 4,4 кг в годовом выражении на человека с 3,99 кг в среднем год назад, сахаристых кондитерских изделий сохранилось на уровнях прошлого года и составило 7 кг в год для сахаристых и 1,3 кг в год для карамели. Наконец, несмотря на восстановление спроса на сладости, категория тортов, пирожных и прочей выпечки недлительных сроков хранения продолжает терять потребителей. В настоящее время в год на человека в среднем по России приходится всего 1,9 кг в год. Еще в 2015 году этот показатель составлял 2,1 кг в год на человека.

 Шоколад дорожал в июле наиболее быстрыми темпами в Сибири (СФО, + 19,6%), на Урале (УФО, +19,4%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (+22,2%). При этом самый дорогой шоколад продается в Москве (895 руб. за кг), а самый дешевый в Северо-Кавказском ФО — 702,3 руб. за кг. Самое дорогое печенье также продается в Москве — 227 руб. за кг, а самое дешевое в Приволжском федеральном округе — 125,2 руб. за кг. При этом самая высокая динамика цен на печенье отмечается в Севастополе (+18,4% — до 172,8 руб. за кг) и в Северо-Западном федеральном округе (+14,4% —  до 164,6 руб. за кг).

 «В настоящее время полноценное восстановление спроса на кондитерские изделия в России ограничивает сохраняющаяся низкая покупательная способность потребителей и продолжающийся рост цен на продукты в целом и на кондитерские изделия в частности, — считает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — При этом спрос преимущественно сосредоточен в секторах относительно недорогих видов кондитерских изделий и не пока почти не расширяется в премиальных сегментах».

 Средние потребительские цены на кондитерские изделия в России в июле 2016 года к июлю 2015 года

 

 

2015

2016

%

Российская Федерация

 

Печенье, кг

131,33

145,31

10,6

Пряники, кг

112,43

123,09

9,5

Зефир, пастила, кг

226,78

248,42

9,5

Карамель, кг

181,99

212,91

17,0

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

259,2

302,17

16,6

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

536,87

586,74

9,3

Шоколад, кг

692,89

811,03

17,1

Кексы, рулеты, кг

216,43

234,83

8,5

Торты, кг

387,41

410,25

5,9

 

 

Источник: данные Росстата

Россия увеличила экспорт сладостей в I полугодии 2016 г. на 4%

Экспорт кондитерских изделий из России за первое полугодие 2016 года вырос на 4% — до 178,03 тыс. тонн на сумму $364,4 млн. В первом полугодии 2015 года за пределы России было продано 171 тыс. тонн кондитерских изделий российского производства на $365,9 млн. Несмотря на текущее сокращение экспортных продаж в стоимостном выражении, основной причина которого является слабый рубль, сладости — одна из крупнейших категорий среди готовых продуктов питания, продаваемых Россией на экспорт. В 2014 году продажи российских кондитерских изделий на экспорт составили $1,15 млрд. При этом текущие продажи сладостей на экспорт в натуральном выражении опережают показатели как 2014 года, так и 2015-го. В 2014 году на экспорт было продано за первые шесть месяцев 166 тыс. тонн кондитерских изделий, в 2015-м — 171 тыс. тонн, в 2016-м — 178 тыс. тонн.

 Наиболее заметными темпами растут экспортные продажи шоколадных кондитерских изделий: в Iполугодии 2016 года они выросли на 9,7% — до 62,75 тыс. тонн на сумму $176,9 млн. В том числе это произошло за счет резкого роста продаж в этом году в Китай, ставшего третьим по величине покупателем сладостей российского производства после Казахстана и Беларуси.

Мучные и сахаристые кондитерские изделия тем не менее показывают относительно слабую динамику.  Продажи мучных кондитерских изделий на экспорт в Iполугодии 2016 года увеличились на 0,3% — до 89,9 тыс. тонн на сумму в $143,4 млн. Продажи сахаристых кондитерских изделий выросли на 5% — до 25,4 тыс. тонн на сумму $44,2 млн.

 Снижение динамики роста продаж кондитерских изделий на экспорт во II квартале 2016 года по сравнению с I кварталом отчасти можно объяснить укреплением курса рубля и относительным увеличением средней стоимости продаваемых на экспорт кондитерских изделий, к тому же в теплые месяцы года традиционно отмечается снижение потребления кондитерских изделий по сравнению с холодным временем года.

 Крупнейшими покупателями российских сладостей традиционно являются страны – бывшие республики Советского союза. Наиболее значительными торговыми партнерами России по кондитерским изделиям являются Казахстан, на который приходится 26% российского экспорта шоколадных кондитерских изделий и 35,4% экспорта мучных кондитерских изделий, и Беларусь, на которую приходится 14,4% экспорта шоколадных кондитерских изделий и 18% экспорта мучных. Китай является третьим по величине экспортером российских шоколадных изделий с долей 9,5%, и четвертым по закупкам мучных кондитерских изделий с долей 7,9%, сразу после Киргизии (8%). Также в десятку крупнейших покупателей российских сладостей входят Азербайджан, Таджикистан, Украина, Монголия и Грузия (см. таблицы в конце текста). Всего же Россия экспортирует сладости в около 50 стран.

 “Экспортные продажи кондитерских изделий в значительной степени помогли российским производителям сладостей нивелировать падение потребительского спроса внутри страны, произошедшее из-за снижения уровня жизни и покупательной способности, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Возможность расширения экспортных продаж на новые рынки и вывод новых продуктов могут помочь преодолеть негативные процессы, происходящие на внутреннем рынке”.

 Таблица 1. Топ-10 покупателей шоколадных кондитерских изделий российского производства в I полугодии 2016 года.

 

%

1

Казахстан

16,4

2

Беларусь

9,09

3

Китай

6,01

4

Киргизия

4,3

5

Таджикистан

4,1

6

Украина

3,6

7

Азербайджан

3,3

8

Монголия

2,12

9

Узбекистан

2,07

10

Грузия

1,8

 

 

Источник: данные ФТС, ЦИКР

 Таблица 2. Топ-10 покупателей мучных кондитерских изделий российского производства в I полугодии 2016 года.

 

%

1

Казахстан

35,4

2

Беларусь

19,7

3

Киргизия

8

4

Китай

7,9

5

Украина

4,9

6

Таджикистан

4,4

7

Азербайджан

3,4

8

Грузия

3,3

9

Монголия

3,2

10

Туркмения

1,8

 

 

Источник: данные ФТС, ЦИКР