Спрос на конфеты на Ставрополье упал на 20%

Объемы продаж конфет в Ставропольском крае сократились в среднем на 20-30%, рассказал NewsTracker директор ставропольского ООО «Сладкие технологии» Валерий Черницов.

«Покупательная способность людей очень сильно упала, потому что цены выросли, а зарплата — нет. Спрос падает», — сказал он.

Кроме этого, в связи с ростом курса доллара увеличилась себестоимость производства конфет, так как часть сырья (какао-бобы, фундук) закупают за рубежом.

Хлебопеки кормят петербуржцев пальмовым маслом.

Около 65% от всего объема пальмового масла, которое использует в приготовлении продуктов финский концерн Fazer Group, приходится на Россию. По данным СМИ, все прочие хлебопеки Петербурга также активно используют этот ингредиент.

Батоны и булки

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании в России Екатерину Кулиненко, всего Fazer Group использовала за 2015 год около 5400 т пальмового масла, на 400 т больше, чем в позапрошлом году.

В чистом виде пальмовое масло концерн не закупает, оно входит в состав маргарина, который используется при приготовлении сладкой сдобы и выпечки, объясняет Е.Кулиненко. По ее словам, в России производится больше продукции с этим ингредиентом, чем на остальных рынках присутствия Fazer.

Сказать, что пальмовым маслом россиян кормит только Fazer, нельзя. Его основной конкурент на петербургском рынке – ОАО «Каравай» — также активно использует этот ингредиент, например, при изготовлении батона «Солнышко». В пирожном «Песочное кольцо» от группы компаний «Дарница» и в сочнях «Сметанные» хлебного завода «Арнаут» также содержится пальмовое масло, указано на их этикетках. Кондитерская фабрика «Любимый край» также закупает в месяц десятки тонн пальмового масла, сообщил изданию гендиректор компании Дмитрий Байков. Представители «Каравая» и «Дарницы» отказались от комментариев, в отделе маркетинга «Арнаута» не ответили на запрос «Ведомостей».

В 2014 г. доля Fazer на петербургском рынке составила 36%, «Каравая» – 32%, ГК «Дарница» – 15%, «Арнаута» – 8%, следует из материалов компании.

Колоссальный объем

Как ранее сообщал Росстат, импорт пальмового масла в Россию за 10 месяцев 2015 года вырос на 25,1%. Импорт кокосового масла в отчетном периоде упал на 8,2% и оценивается на уровне 74 100 т, подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций — на 64,1%, до 3000 т.

В феврале, напомним, Минфин и Минсельхоз поддержали введение акцизов на «вредность», в частности, на пальмовое масло. Кроме того, Минсельхозом уже подготовлены поправки в Технический регламент Таможенного союза на молочные продукты и в кодекс об административных правонарушениях, касающиеся использования производителями пальмового масла.

По словам консультанта консалтинговой группы «НЭО Центр» Андрея Жихарева, масштаб использования пальмового масла «колоссален». «Сейчас практически невозможно найти печенье или вафли без пальмового масла, — уверяет он. — Глазированные сырки, пряники, конфеты, торты, пирожные, молочные десерты и даже шоколад — далеко не полный перечень продуктов, которых уже практически нет без содержания пальмового масла». По словам представителя холдинга «Солнечные продукты», одного из крупнейших в России производителей маргарина, содержание пальмового масла в маргарине составляет 40–60%, а в себестоимости хлебобулочной, кондитерской промышленности доля промышленных жиров и маргаринов достигает 40%.

Большую популярность пальмового масла можно объяснить сравнительно невысокой ценой, считает Жихарев: одна тонна пальмового масла сейчас стоит около $600, а, например, подсолнечного, — больше $900. «Пальмовое масло по своей структуре больше всего подходит для выпечки, и кроме того, оно самое дешевое из того, что есть в распоряжении у российских кондитеров», — согласна исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина. По ее словам, акцизы неизбежно отразятся на цене кондитерских изделий — она вырастет как минимум на 10-15%. При этом по итогам 2015 года рост цен на кондитерские изделия в России уже составил в среднем 24,5%, подсчитывал раньше ЦИКР со ссылкой на данные Росстата.

Мнения

В СМИ очень много информации о том, какое вред несет в себе пальмовое масло. В частности, сообщается, что человеческий организм неспособен полностью его усваивать — постепенно жир забивает кровеносные сосуды и вызывает сердечные, легочные заболевания, астму, варикозное расширение и различные патологии вен.

При этом официально пальмовое масло признано безопасным международными экспертными медицинскими организациями. В общем объеме промышленных растительных жиров его доля — одна пятая. При соблюдении нормативной концентрации вреда от пальмового масла нет, все рецептуры согласованы с государственными органами, говорит исполнительный директор ассоциации «Хлебопеки Санкт-Петербурга» Александр Зорин.

Благодаря кризису кондитерский рынок России пришел к почти полному импортозамещению

Доля импортной кондитерской продукции на российском рынке сократилась до 5% в январе-феврале 2016 года. Это один из самых низких показателей за последние три года. В целом в 2013 году на импортную кондитерскую продукцию приходилось 12%, в 2015 году этот показатель снизился до 5,7%.







Наиболее заметное сокращение произошло в сегменте шоколада и шоколадных изделий, где доля импортированной продукции снизилась с 26% в 2013 году до 10,3% по итогам 2015 года.  Значительное снижение было зафиксировано и в категории мучных кондитерских изделиях, где доля импортной продукции по итогам 2013 года была 14,5%, а в 2015 году она сократилась до 8%.







Большая часть импортируемой кондитерской продукции в описываемый период относилась к премиальной ценовой категории и ввозилась из стран Евросоюза, в основном из Германии и Италии. Однако в течение 2014 и 2015 годов на потребительский спрос в России оказывали сильное давление девальвация рубля, падение доходов населения и рост цен. При снижении уровня жизни, население в РФ начало переходить на экономную модель потребления и сладости оказались одними из первых видов продуктов, попавших под сокращение, особенно это стало характерно для продукции высоких ценовых сегментов.







Кроме того, рост цен на кондитерские изделия в последние два года был одним из наиболее значительных на продовольственном рынке, поскольку основное кондитерское сырье резко подорожало вслед за падением курса рубля. В частности, именно рост цен на сырье привел к тому, что шоколад в 2015 году в России в среднем подорожал почти на 40%.







«Замещение импортной продукции на российском рынке происходит из-за вытеснения более дорогих сладостей более дешевыми, поскольку основной спрос сосредоточен в нижнем и среднем ценовых сегментах, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — И пока говорить о восстановлении спроса преждевременно».

Россия продолжает наверстывать прошлогоднее сокращение объемов производства кондитерских изделий

Производство всех видов кондитерских изделий в первом квартале 2016 года выросло на 5,9% — до 791,7 тыс. тонн с 747,5 тыс. тонн за аналогичный период 2015 года. Наиболее значительный прирост производства сладкого наблюдается в сегменте шоколадных и сахаристых кондитерских изделий, выпуск которых увеличился в первом квартале 2016 года на 7,1% — до 373,2 тыс. тонн с 348,6 тыс. тонн в 2015 году.

В частности, производство шоколада с различными добавками за указанный период увеличилось на 19,1%, а шоколадных конфет — на 10,7%. Подобный рост происходит на фоне резкого сокращения выпуска различных видов шоколада в предыдущем году, из-за сокращения его потребления на внутреннем рынке и почти двукратного падения импорта этих видов кондитерских изделий. Также положительными факторами являются коррекция цен на основные виды сырья, например на сахар, и обнуление ввозных пошлин на базовое какао-сырье.

Производство мучных кондитерских изделий в первом квартале 2016 года выросло на 5,7% — до 320,4 тыс. тонн с 303 тыс. тонн в первом квартале 2015 года. Это был наиболее стабильный сегмент в крайне непростом для кондитеров 2015 году, в который переместился основной потребительский спрос. Кроме того, именно мучные кондитерские изделия хорошо продавались на экспорт в течение предыдущего года. В текущем году экспорт мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения вырос в значительно больших объемах.

Производство сахаристых кондитерских изделий и карамели увеличилось в первом квартале 2016 года на 6,9% и 5,6% соответственно. Этот сегмент пользовался достаточно стабильным спросом из-за смещения спроса в пользу недорогих видов сладостей как в 2015 году, так и в описываемый период.

Единственным сегментом, в котором до сих пор сокращаются объемы выпуска, являются торты, пирожные и различные мучные кондитерские изделия недлительных сроков хранения — в первом квартале 2016 года их было произведено на 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Из числа крупнейших регионов – производителей сладостей наиболее значительный рост в первом квартале 2016 года произошел в Северо-Западном федеральном округе в целом (+14,7%) и в Санкт-Петербурге (+15,7%) в частности за счет резкого увеличения производства мучных кондитерских изделий. Кроме того лидерами по темпам прироста оказались Владимирская область (+19,3%), являющаяся одним из ведущих в стране регионов-производителей кондитерских изделий, а также Самарская (+27,7%) и Пензенская (19,8%) области.

В число крупнейших регионов теперь попадает и Воронежская область, увеличившая выпуск сладкого за рассматриваемый период до 25,8 тыс. тонн на 78,7% до по сравнению с первым кварталом 2015 года за счет почти двукратного роста выпуска мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения и резкого прироста шоколадных.

Единственным аутсайдером из первой десятки крупнейших регионов-производителей стала в первом квартале 2016 года Москва, где объемы выпуска кондитерских изделий сократились до 46,8 тыс. тонн, снизившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Основной причиной сокращения стало резкое снижение выпуска различных видов печенья, вафель, кексов, рулетов и пряников (-24,9%) за описываемый период.

«Российские кондитеры продолжают наращивать объемы выпуска сладостей за счет замещения выпадающих объемов импорта сладкого и резкого роста экспортных продаж, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Положительно на динамике сказываются также коррекция цен на базовое сырье для кондитеров. Однако спрос на внутреннем рынке остается крайне низким и пока сосредоточен в наиболее дешевых видах кондитерских изделий, что не позволяет говорить о преодолении кризиса в отрасли». 

Рост цен на кондитерские изделия более чем в два раза превышает среднюю динамику цен на продукты в РФ

Цены на кондитерские изделия в среднем по стране в апреле 2016 года выросли на 13,4% по сравнению с апрелем 2015 года. Наибольшими темпами продолжают дорожать шоколад и шоколадные кондитерские изделия (+21,4%), наиболее устойчивыми к подорожанию оказались мучные кондитерские изделия недлительных сроков хранения (торты, пирожные, +6,5%), а также зефир с пастилой, кексы с рулетами и пряники (9,4%, 9,6% и 10,4% соответственно, см. таблицу).

Самые высокие потребительские цены на сладости традиционно в Москве, следом в «рейтинге дороговизны» идут Дальний Восток и Северо-Западный федеральный округ. Наиболее доступно сладкое в Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Наиболее высокой динамикой отличаются цены на шоколадные изделия, зефир с пастилой и карамель. К примеру, шоколад быстрее всего дорожал в Уральском (+26,8%), Дальневосточном (24,8%) округах и в Крыму (+24,2%), наиболее устойчивый к подорожанию оказался Центральный федеральный округ (+19,8%). Зефир и пастила сильнее всего подорожали в апреле 2016 года в Крыму (+27,4%), Северо-Западном (+18,2%) и Сибирском (16,2%) федеральных округах, менее всего — в Центральном (+4,4%). Цены на карамель росли быстрее всего в Центральном федеральном округе (+20,4%), медленнее всего — в Приволжском (+13,8%). Печенье наиболее высокими темпами дорожало на Северо-Западе страны (+14,7%), а наименее высокими — в Крыму (+5,6%). А вот по части выпечки с короткими сроками хранения, вроде тортов и пирожных, наиболее высокой динамикой цен отличился Крым (+26,7%), а наименьшей — Северо-Кавказский федеральный округ (0,4%).

Рост цен на сладости в апреле текущего года, несмотря на некоторое замедление по сравнению с прошлогодней динамикой, тем не менее выше прогнозного. И этот рост в разы выше динамики роста цен на продовольственные товары в среднем по стране (5,3% в апреле 2016 года к апрелю 2015 года). Пока что в цепочке поставок от производителя до ритейлера все еще «отыгрывается» значительное падение курса рубля в начале года, сильно влияющее на стоимость сырья и себестоимость производства. Остаются на довольно высоких уровнях цены на сахар. Также растут мировые цены на такое ключевое для кондитеров сырье как пальмовое масло и какао-сырье. В частности, 29 апреля на Лондонской бирже был зафиксирован пятилетний максимум на какао-бобы на уровне 2313 фунтов стерлингов за тонну, предыдущий максимум был отмечен 8 ноября 2015 года на уровне 2307 фунта стерлингов за тонну. Цены на какао-бобы держатся на максимальных отметках уже больше года из-за плохих погодных условий и рисков неурожая в основных странах производства какао в Западной Африке.

«При сохранении текущей конъюнктуры, курса рубля и роста экспортных продаж динамика роста цен на кондитерские изделия уже во втором полугодии может значительно сократиться, — считает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Пока же сладости продолжают дорожать ускоренными темпами по сравнению с другими продуктами питания, что провоцирует дельнейшее сокращения их потребления в России».

Рост цен на кондитерские изделия в среднем в России:

Апрель 2015

Апрель 2016

%

Шоколад, кг

643,46

781,38

21,4

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

246,92

292,77

18,6

Карамель, кг

173,49

203,71

17,4

Варенье, джем, повидло, кг

229,03

268,85

17,4

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

511,49

576,86

12,8

Печенье, кг

128,73

143,25

11,3

Пряники, кг

109,67

121,11

10,4

Кексы, рулеты, кг

210,72

230,88

9,6

Зефир, пастила, кг

221,08

241,96

9,4

Торты, кг

382,34

407,27

6,5

Источник: данные Росстата

Российский кондитерский рынок «нащупал дно» кризиса

Среднедушевое потребление кондитерской продукции в России достигло своих минимальных значений в январе-феврале текущего года, опустившись до 22,8 кг (на человека в пересчете на год). При этом наиболее сильно пострадал сегмент шоколадной кондитерской продукции, потребление которой снизилось до 3,8 кг на человека в пересчете на год. Уже с марта 2016 года наблюдается постепенное увеличение потребления как шоколадных, так и сахаристых и мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения примерно до уровней прошлого года: шоколадные — 3,99 кг в год на человека, сахаристые — 6,9 кг на человека в год и мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения — на уровне в 8,9 кг на человека в год. Всего по итогам I квартала 2016 года потребление кондитерских изделий в России выросло до уровня 23,2 кг в год на человека. Максимальный за последние 10 лет показатель среднедушевого потребления кондитерских изделий в России был отмечен в 2014 году и составил 24 кг сладостей в год.

Также в I квартале 2016 года доля импортной кондитерской продукции на российском рынке составила минимальные 5% от общего потребления сладкого в стране. Сокращение поставок импортной кондитерской продукции в Россию достигло минимального значения за последние годы, но уже с марта отмечен прирост поставок мучных кондитерских изделий (+1,2%) и сахаристых кондитерских изделий (+29%).

Экспорт мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения вырос в I квартале 2016 года на 9,4% (в натуральном выражении) главным образом за счет многократно выросших продаж в Китай, который еще год назад даже не входил в первую десятку, а сейчас стал четвертым по величине покупателем российского печенья, вафель и прочих мучных кондитерских изделий после Казахстана, Беларуси и Киргизии и третьим по величине покупателем российских шоколадных изделий после Казахстана и Беларуси. В целом экспорт шоколадных кондитерских изделий увеличился на 16% в натуральном выражении в основном за счет роста продаж в основные страны-покупатели российского шоколада: Казахстан (+6,4%), Беларусь (+62,5%) и Китай (рост в 2,5 раза).

До 2016 года Китай не занимал заметного места в среди стран, закупающих российские сладости, но в текущем году поставки из России в Китай выросли в разы, что вывело его в один из крупнейших внешних рынков для российских кондитеров.

«Снижение динамики роста цен и коррекция курса рубля привели к тому, что уже в марте российские потребители стали возвращаться к более комфортной потребительской модели в своих ежедневных тратах. К тому же продолжительная и вынужденная экономия, особенно на крупных покупках, часто провоцирует приобретение более доступных удовольствий, в том числе шоколада и прочих сладостей, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Сейчас активно происходит замещение прошлогоднего двукратного сокращения объемов импорта кондитерских изделий и заметно растут экспортные продажи российских сладостей». 

Топ-20 российских регионов с самым дорогим шоколадом

Самыми «дорогими» регионами с точки зрения сладостей оказались Дальневосточный, Северо-Западный и Крымский федеральные округи. Причем самый дорогой в стране шоколад продается на Чукотке, в Череповце и в Магаданской области. В этих регионах для того чтобы купить среднюю плитку шоколада 100 рублей может не хватить (см. таблицы в конце текста. Цифры рейтинга отражают, сколько 100 г плиток шоколада в среднем можно сейчас купить на 100 рублей в том или ином регионе. Чем выше цифра, тем больше можно купить шоколада на 100 рублей и, соответственно, тем дешевле и доступнее в регионе сладкое).

В Мурманске, на Камчатке и в Норильске при покупке обычного шоколада едва хватает 100 рублей. Недалеко от этих регионов ушли крымские города Симферополь и Евпатория, а также Нижний Новгород, которые по дороговизне шоколада обогнали в апреле даже Москву. В целом в Крыму цены на шоколад одни из самых высоких в стране. Наиболее дешевый шоколад в России продается в Ингушетии и Калмыкии, здесь на 100 рублей можно купить более двух плиток шоколада. Кроме того, в числе крупных регионов с наиболее доступным шоколадом Екатеринбург, Омск, Саратов, Казань и Пенза.

Средняя стоимость 100 грамм шоколада в России в апреле 2016 года составляла 78,1 рублей. В среднем в России за 100 рублей можно купить одну целую и одну треть плитки шоколада.

За год средняя цена шоколада в стране увеличилась более чем на 1/5 или на 21,4%, а с 2014 года — выросла почти вдвое — на 76%. Шоколад оказался самым подорожавшим видом сладкого в 2015 году (+38%), ускоренными темпами относительно других видов кондитерских изделий дорожает он и в этом году (+21% в апреле 2016 года).

«Шоколад — наиболее универсальный и распространенный вид сладостей, присутствующий во всех уголках страны независимо от культурных и экономических особенностей региона, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Также он является наиболее универсален с точки зрения рецептур и упаковки».

Наиболее популярный в стране вид шоколада — это молочный с различными добавками в виде орехов и сухофруктов, на него приходится более половины всего продаваемого шоколада. Также шоколад является индикатором, характеризующим общее состояние кондитерского рынка, — при росте покупательной способности и потребления сладостей, как правило, резко растут и продажи шоколада, соответственно, при проявлении первых кризисных явлений и росте цен происходит сокращение или даже отказ от его потребления.

Основное влияние на розничную цену оказывают розничные наценки, себестоимость производства шоколада, расходы на продвижение, конкуренция и логистика. В более удаленных, например, северных регионах цены выше из-за более высоких наценок и большей логистической составляющей, что отчасти поддержано еще и относительно высокой покупательной способностью местных жителей в ряде таких регионов. И напротив, относительно невысокая покупательная способность и/или высокая конкуренция, а также более низкие производственные расходы в некоторых регионах удерживают всех участников цепочки поставок от значительного повышения цен.

Кол-во шоколадок на 100 руб.

Цена, руб./100 гр *

1

Чукотский автономный округ

0,8

122,5

2

Магаданская область

0,9

106,4

3

Вологодская область

1,0

99,4

4

Камчатский край

1,1

92,6

5

Мурманская область

1,1

91,3

6

Ненецкий автономный округ

1,1

89

7

Хабаровский край

1,1

88,6

8

Симферополь

1,1

88,2

9

Архангельская область

1,1

87,4

10

Москва

1,2

86,4

11

Калининградская область

1,2

86,4

12

Санкт-Петербург

1,2

85

13

Забайкальский край

1,2

84,5

14

Псковская область

1,2

82,3

15

Республика Коми

1,2

82

16

Новосибирская область

1,2

81,2

17

Пермский край

1,2

81

18

Нижегородская область

1,2

81

19

Республика Бурятия

1,2

80,9

20

Красноярский край

1,2

80,4

* Цены приведены за апрель 2016 года

Таблица 2. Сколько обычных шоколадок можно было купить на 100 руб. в различных регионах России

Российская Федерация

1,3

Центральный федеральный округ

1,2

г.Москва

1,2

Тверская область

1,3

Смоленская область

1,3

Ярославская область

1,3

Ивановская область

1,3

Московская область

1,3

Калужская область

1,3

Курская область

1,3

Орловская область

1,3

Брянская область

1,4

Владимирская область

1,4

Липецкая область

1,4

Рязанская область

1,4

Тульская область

1,4

Воронежская область

1,4

Костромская область

1,4

Белгородская область

1,4

Тамбовская область

1,5

Северо-Западный федеральный округ

1,2

Вологодская область

1,0

Мурманская область

1,1

Ненецкий автономный округ

1,1

Архангельская область

1,1

Калининградская область

1,2

г.Санкт-Петербург

1,2

Псковская область

1,2

Республика Коми

1,2

Республика Карелия

1,3

Ленинградская область

1,4

Великий Новгород

1,4

Новгородская область

1,6

Южный федеральный округ

1,3

Астраханская область

1,3

Ростовская область

1,3

Краснодарский край

1,3

Республика Адыгея

1,4

Волгоградская область

1,4

Республика Калмыкия

2,1

Северо-Кавказский федеральный округ

1,5

Карачаево-Черкесская Республика

1,4

Республика Северная Осетия-Алания

1,4

Ставропольский край

1,4

Кабардино-Балкарская Республика

1,5

Республика Дагестан

1,6

Чеченская Республика

1,8

Республика Ингушетия

2,4

Приволжский федеральный округ

1,3

Пермский край

1,2

Нижегородская область

1,2

Республика Башкортостан

1,3

Удмуртская Республика

1,3

Самарская область

1,3

Ульяновская область

1,3

Оренбургская область

1,4

Кировская область

1,4

Чувашская Республика

1,4

Республика Марий Эл

1,4

Республика Татарстан

1,4

Республика Мордовия

1,4

Пензенская область

1,4

Саратовская область

1,5

Уральский федеральный округ

1,4

Тюменская область

1,3

Курганская область

1,3

Свердловская область

1,4

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

1,5

Екатеринбург

1,6

Сибирский федеральный округ

1,3

Забайкальский край

1,2

Новосибирская область

1,2

Республика Бурятия

1,2

Красноярский край

1,2

Республика Тыва

1,2

Кемеровская область

1,3

Республика Алтай

1,3

Томская область

1,3

Иркутская область

1,3

Республика Хакасия

1,4

Алтайский край

1,4

Омская область

1,5

Дальневосточный федеральный округ

1,2

Чукотский автономный округ

0,8

Магаданская область

0,9

Камчатский край

1,1

Хабаровский край

1,1

Сахалинская область

1,2

Еврейская автономная область

1,2

Приморский край

1,2

Республика Саха (Якутия)

1,2

Амурская область

1,3

Крымский федеральный округ

1,2

Симферополь

1,1

г. Севастополь

1,3

Дальневосточный федеральный округ:

Крымский федеральный округ:

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ

Москва уступила Санкт-Петербургу первое место в стране по производству сладостей

Объем производства кондитерских изделий в Санкт-Петербурге в январе-апреле 2016 года составил 81,8 тыс. тонн, что на 19% выше аналогичного показателя за первые четыре месяца 2015 года (68,8 тыс. тонн). За этот же период 2016 года Москва сократила объемы производства сладкого почти на 10% (9,7%) — до 65,2 тыс. тонн с 72,2 тыс. тонн в январе-апреле 2016 года. До 2016 года Москва являлась крупнейшим городом-производителем кондитерских изделий в стране. Но в столице объемы производства сладкого сокращаются, а в ряде регионов — растут. Тем не менее московский регион в целом, объединяющий Москву и Московскую область, остается крупнейшим производителем сладостей (см. таблицу в конце текста) и обогнать его остальным регионам будет непросто — в январе-апреле 2016 года только в Московской области объем производства кондитерских изделия составил 117,4 тыс. тонн, а вместе с Москвой — 182,7 тыс. тонн.

Из остальных регионов, являющихся крупнейшими в стране производителями кондитерских изделий, лидирующими являются: Владимирская, Ростовская, Кемеровская, Пензенская, Самарская и Воронежская области. При этом наиболее заметный прирост объемов производства за описываемый период наблюдается в Воронежской области (+67,5%), Самарской (+28%) и Пензенской (+17,8%) областях. В числе регионов — крупных производителей сладкого, наиболее сильно сокращающих объемы производства помимо Москвы, Липецкая область (-18,3%) и Краснодарский край (-13,1%).

На первые позиции Санкт-Петербург вышел благодаря существенному приросту объемов производства мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, таких как печенье, вафли, кексы, рулеты, пряники и тому подобное. В этой категории северная столица также является крупнейшим городом-производителем, что связано с особенностями потребления сладкого петербуржцами, традиционно предпочитающими выпечку другим видам кондитерских изделий и наличию большого количества крупных предприятий-производителей этих видов кондитерских изделий. Свою роль сыграл и тот фактор, что в кризисном 2015 году падающий спрос на кондитерские изделия сместился в сторону более дешевых видов сладостей, в основном в категорию мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения. Существенный прирост объемов производства в этой категории также продемонстрировали Воронежская (+54%) и Владимирская области (+45%). При этом наиболее сильное сокращение производства печенья и других видов мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения отмечается в Свердловской области (-26%) и Краснодарском крае (-11%). Москва же не является крупным регионом-производителей в этой категории, к тому же за описываемый период столица сократила и без того небольшие объемы выпуска на 19%.

В производстве шоколадных и сахаристых кондитерских изделий Санкт-Петербург находится хоть и в первой десятке регионов, но уступает Москве, Московской области, а также таким крупным производителям шоколада, как Владимирская, Пензенская, Самарская и Белгородская области. Тем не менее и в этой категории Санкт-Петербург нарастил объемы производства в январе-апреле 2016 года на 13,3%. Это особенно заметно на фоне сокращения производства этой продукции в Москве на 8,9% за аналогичный период. Наиболее динамично расширяющими объемы производства регионами в этой категории являются Самарская (+29%) и Пензенская области (+26,5%). Наиболее сильное сокращение из числа крупнейших регионов производителей в этой категории отмечено в Липецкой области (-21%).

«После кризисного 2015 года, для которого были характерны рост себестоимости производства, а также сокращение объемов выпуска сладостей по некоторым категориям, снижение потребления и резкий рост цен, в 2016 году отмечается некоторая стабилизация ситуации, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — В частности начинает восстанавливаться потребление кондитерских изделий в России, а также растет спрос на российские сладости на внешних рынках».

Крупнейшие регионы-производители кондитерских изделий, кг*

Объемы производства кондитерский изделий

январь-апрель 2016

январь-апрель 2015

%

Российская Федерация

1078384,71

1032484,07

4,4

Московская область

117434,74

118158,92

-0,6

Санкт-Петербург

81816,11

68760,38

19,0

Москва

65240,02

72246,33

-9,7

Владимирская область

42514,32

37228,76

14,2

Ростовская область

42283,81

37077,37

14,0

Кемеровская область

42000,2

43000,91

-2,3

Пензенская область

40907,47

34729,22

17,8

Самарская область

37624,22

29367,67

28,1

Воронежская область

35521,44

21205,97

67,5

Челябинская область

30987,89

29876,64

3,7

Белгородская область

29598,61

29127,39

1,6

Свердловская область

29127,32

29959,62

-2,8

Краснодарский край

28458,6

32763,96

-13,1

*Данные Росстата

Россия резко нарастила в начале года импорт какао-бобов и пальмового масла

По итогам I квартала 2016 года Россия резко нарастила импорт одних из основных видов сырья, используемых в кондитерской промышленности: какао-бобов и пальмового масла. Согласно данным Федеральной таможенной службы, за январь-март текущего года импорт какао-бобов вырос на 30,5% по отношению к аналогичному периоду 2015 года — до 8,2 тыс. тонн, импорт рафинированного пальмового масла увеличился на 39,6% — до 246 тыс. тонн. При этом средняя стоимость тонны какао-бобов за описываемый период практически не изменилась, увеличившись лишь на 1,1% — до $3330 за тонну, средняя стоимость тонны рафинированного пальмового масла за указанный период сократилась на 31% — до $526.

При этом за I квартал 2016 года сократился почти на 10% (9,9%) ввоз какао-масла, и почти не изменились (+2,3%) объемы ввоза какао-пасты — эти два вида какао-сырья используются преимущественно при изготовлении различных видов шоколада и шоколадных конфет. Подобная динамика ввоза выглядит закономерной, так как на эти два вида сырья были отменены пошлины только в конце марта текущего года. Таким образом, предприятия по производству шоколадной продукции с собственной переработкой какао-бобов (ввозятся беспошлинно) получили некоторое преимущество. Больше всего какао-бобов за описываемый период было ввезено Москвой, Самарской, Белгородской и Ульяновской областями.

Растущая динамика ввоза в Россию пальмового масла и какао-бобов объясняется увеличением спроса со стороны пищевой промышленности в целом и кондитеров в частности. В настоящее время представители этой отрасли наращивают закупки сырья вслед за восстановлением спроса на сладости со стороны населения России и, кроме того, увеличивают продажи своей продукции на экспорт. Росту спроса способствовала также некоторая коррекция курса рубля в конце I квартала.

Уже в январе-апреле 2016 года рост объемов производства кондитерской продукции в целом в России составил 4,4%, всего за первые четыре месяца текущего года было произведено 1,08 млн тонн сладостей. Наибольший прирост отмечается в сегменте мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, таких как различные виды печенья, вафель, рулетов, кексов, пряников и тому подобного. Также восстанавливается производство шоколадных кондитерских изделий, прирост составил примерно 5% по итогам января-апреля 2016 года. Растут экспортные продажи российских сладостей, особенно активно в этом году наращивает закупки Китай.

«Пока окончательному восстановлению спроса на кондитерские изделия и быстрому росту производственных показателей мешают нестабильный курс рубля, высокий рост потребительских цен на сладости и сохраняющаяся низкой покупательная способность населения, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее, кондитерская отрасль России прошла «дно» кризиса в марте текущего года и с апреля отмечается восстановление многих ключевых показателей».

Россия увеличила экспортные поставки сладостей на 10%

Продажи кондитерских изделий российского производства на экспорт выросли за январь-апрель 2016 года на 9,3% до 115 тыс. тонн. Наиболее высокими темпами растут продажи на экспорт шоколадных кондитерских изделий, объемы экспорта которых за указанный период выросли на 12,7% до 42,6 тыс. тонн. Наиболее крупными покупателями российского шоколада являются традиционно Беларусь и Казахстан, а также Киргизия и Китай. Китай при этом является наиболее динамично растущим внешним рынком для российских сладостей.

 Продажи мучных кондитерских изделий выросли за январь апрель 2016 года на 9,8% до 57 тыс. тонн. Как и в случае с шоколадными кондитерскими изделиями первую скрипку в экспортных продажах играют Казахстан и Беларусь, а также на первые позиции постепенно выходит Китай, который наиболее активными темпами наращивает закупки российского печенья, вафель, кексов, рулетов и пряников. По итогам первых четырех месяцев текущего года Китай вышел на третье место по объемам закупок мучных кондитерских изделий.

 Кондитерские изделия российского производства один из крупнейших сегментов в продажах продуктов питания российского производства, уступающий по объемам и по стоимости разве что экспорту российского зерна. Если же говорить об экспорте готовой продовольственной продукции, то кондитерские изделия представляют собой ведущий сегмент во внешних продажах продовольствия российского производства на внешние рынки.  Всего в 2015 году экспортные продажи кондитерских изделий составили $832 млн, снизившись на 27,6% по отношению к 2014 году, когда на экспорт было продано сладостей на $1,15 млрд. Это максимальный объем кондитерской продукции, проданный на экспорт за новейшую историю.

 Основными регионами РФ, продававшими в январе-апреле 2016 года шоколадные кондитерские изделия на экспорт были: Москва и Московская область, а также Кемеровская и Белгородская области.

 Средняя стоимость продажи на экспорт тонны шоколадных кондитерских изделий в январе-апреле 2016 года составила $2800, тонны мучных кондитерских изделий — $1500.

 «С начала 2016 года российские производители стали активно наращивать экспортные продажи, компенсируя падение 2015 года. Росту поставок на внешние рынки способствовал в первую очередь слабый рубль, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Именно экспортные продажи в течение первых месяцев 2016 года помогали российским производителям компенсировать снижение покупательной способности российских потребителей,  которое стало восстанавливаться  лишь в конце марта».