Россияне резко увеличили траты на новогодние сладости

На новогодние сладкие подарки и угощения, по предварительным оценкам*, в среднем россиянин потратил в конце 2017 года около 650 рублей, что почти на 20% больше аналогичных предновогодних трат в конце 2016 года (545,9 руб.). При том, что рост цен на кондитерские изделия в течение 2017 года был незначительным и не превышал показателей продовольственной инфляции, это увеличение трат означает как большие объемы потребления сладкого, так и смещение потребительских предпочтений в пользу более дорогой продукции.

Предновогодняя пора — это высокий сезон для кондитерского рынка. Потребление кондитерских изделий в конце ноября – декабре, как правило, выше среднегодового в 1,5-1,7 раза в зависимости от категории. Наиболее популярны перед Новым годом шоколад, шоколадные конфеты и различные подарочные наборы, в основном также состоящие из шоколадных кондитерских изделий. 

В прошедшие предпраздничные ноябрь и декабрь 2017 года в России отмечался по настоящему ажиотажный спрос на кондитерские изделия. Этому способствовал в первую очередь почти прекратившийся рост цен на сладости — в ноябре 2017 года рост цен в среднем на все виды кондитерских изделий составил 1,2% по отношению к ноябрю 2016 года, тогда как в течение 2015-2016 годов сладости подорожали более, чем на 30% и были одними из наиболее быстро дорожающих продуктов. Кроме того, потребительские настроения к концу 2017 года заметно улучшились в целом и, в частности, это отразилось на кондитерских изделиях. Коррекция курса рубля привела к тому, что на российский рынок стали активнее поставляться импортные сладости — по предварительным оценкам, импорт кондитерских изделий в 2017 году вырос на 25-30% по сравнению с 2016 годом. Более 60% поставляемых в Россию кондитерских изделий приходится на дорогостоящую продукцию премиальных ценовых сегментов из европейских стран, так что к концу года на прилавках заметно увеличилось и ассортиментное разнообразие, дополнительно стимулирующее спрос. Кроме того, производители, розница эффективно адаптировали предложение под изменившийся в течение кризиса спрос.

На сумму в 650 руб. исходя из цен конца 2017 года можно было приобрести примерно 2-3 детских новогодних набора, столько же подарочных упаковок шоколадных конфет или 4-5 упаковок зефира, 7-9 плиток шоколада весом в 100 граммов или просто 1-1,5 кг шоколадных конфет на развес. Наиболее популярным форматом покупаемых сладостей перед Новым годом остаются детские новогодние подарочные наборы, специальные праздничные наборы шоколада, конфет и других видов сладостей, например печенья, а также фигурный шоколад.  

 

Пик продаж кондитерских изделий, как правило, приходится на декабрь. Если в течение года россиянин тратил около 500 руб. на кондитерские изделия в среднем месяц, то в декабре траты возрастали более, чем в полтора раза. В 2017 году, по предварительным оценкам, расходы на кондитерские изделия составили в среднем в месяц 580-600 руб., а в декабре 2017 года порядка 910-930 руб. (853 руб. было в декабре 2016 года). Ранее ожидалось, что по итогам 2017 года расходы россиян на кондитерские изделия в среднем составят 6950-7000 рублей в год на человека, но случившийся ажиотажный предновогодний спрос на сладости означает, что траты в целом за год могут вырасти в 2017 году до примерно 7200 руб. в год на человека. 

В целом ситуация во втором полугодии 2017 года сложилась весьма благополучной для российской кондитерской отрасли: резко снизившиеся цены на основное кондитерской сырье, рост потребительского спроса, и рост продаж как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом должны улучшить показатели отечественных производителей.

«Последствия кризисных 20150-2016 лет еще давали о себе знать в первой половине 2017 года, однако с августа ситуация стала меняться и спрос начал заметно расти, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Тем не менее ажиотажный спрос на кондитерские изделия перед новогодними праздниками превзошел все ожидания и оказался даже выше позитивных прогнозов». 

 

*Анализ и расчеты ЦИКР

Цены на сладости в 2017 году — снижение после двухлетнего роста

Цены на кондитерские изделия в России в 2017 году стали корректироваться со второй половины года после почти двухлетнего существенного роста. Также кондитерские изделия перестали быть одними из самых быстро дорожающих продовольственных товаров и динамика цен на них в течение 2017 года не превышала показателей продовольственной инфляции в целом по стране. Тем не менее, несмотря на начавшееся снижение, пока розничные цены на кондитерские изделия в целом по России остаются более высокими относительно уровней предыдущего года — рост цен в целом по всем видам кондитерских изделий по России в декабре 2017 года к декабрю 2016 года составил 0,85%. Однако это самый низкий показатель динамики роста цен с начала последнего кризиса.

Пик цен на большинство видов кондитерских изделий был достигнут в середине 2017 года и с того момента многие виды сладостей стали дешеветь. Исключение составили лишь категории мучных кондитерских изделий: тортов с пирожными, печенья и пряников. В числе дешевеющих видов кондитерских изделий: кексы с рулетами, шоколад и шоколадные конфеты, карамель.

Кексы с рулетами возглавляют список наиболее быстро дешевеющих кондитерских изделий —с июня 2017 года цены на них снизились на 0,84% до 240,85 руб. за кг в декабре 2017 года. С конца года прошлого года начала дешеветь карамель. Шоколад и натуральные шоколадные конфеты дешевеют с июня-июля прошлого года, за это время цены на эти виды сладостей в целом по России снизились на 0,5-0,6% до 832,7 руб. за кг шоколада, и 588 руб. за кг натуральных шоколадных конфет. Конфеты глазированные шоколадом подешевели с начала текущего года на 0,3% до 302,97 руб./кг в декабре 2017 года. Шоколадные кондитерские изделия были самыми быстро дорожающими видами сладкого в течение 2015 и 2016 годов, розничные цены на них выросли за это время на 35-60%. Основными причинами такого беспрецедентного роста цен стали резко снизившийся курс рубля и соответственно рост рублевых цен на основное сырье для производства шоколада, которое преимущественно импортируется. Также на описываемые годы пришелся пик мировых цен на какао-сырье из-за нескольких неурожайных лет в основных странах производства какая. Резкий рост цен на шоколад в России привел к сокращению его потребления и переходу на другие, более доступные и не так быстро дорожающие виды кондитерских изделий. В частности в фаворитах были мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения, такие как печенье, вафли или пряники. Сейчас цены на какао-сырье в мире находятся на минимальных за последние 10 лет уровнях, существенно снизилась стоимость других видов кондитерского сырья, в частности, сахара. Так что теперь шоколадные кондитерские изделия в списке дешевеющих кондитерских изделий.

Со второго полугодия 2017 года для кондитерской отрасли России складываются одни из наиболее благоприятных обстоятельств для развития за несколько последних лет. Цены на основное кондитерское сырье пока находятся на минимальных значениях, отмечается существенное оживление потребительской активности и рост продаж кондитерских изделий. В частности среднедушевое потребление сладостей в конце 2017 года выросло, по предварительным данным, до 24,5 кг на человека в перечете на год. Росту потребления способствовали в основном стабилизация или коррекция розничных цен на кондитерские изделия, которая происходила в последние месяцы а также усталость от необходимости экономить и в целом улучшение потребительских настроений. Ожидается, что по итогам 2017 года расходы россиян на кондитерские изделия в составят 7190 рублей в год на человека, что почти в полтора раза больше, чем было до начала кризиса, хотя этот рост во многом обусловлен выросшими ценами на кондитерские изделия.

Стабильное снижение цен на сладости отмечается пока только в одном федеральном округе — Северо-Кавказском. За год сладости в среднем там подешевели на 3%. Наиболее заметно в округе снизились цены на шоколадные конфеты, карамель, зефир и пастилу, пряники и печенье. Много видов сладостей дешевеют в Южном, Приволжском и Сибирском федеральном округах. Хотя в целом там пока отмечается некоторый рост цен в целом по всем видам кондитерских изделий, хотя он совсем незначительный. Наибольший вклад в продолжающийся рост цен на кондитерские изделия в стране в описываемый период вносят Дальневосточном и Центральный федеральный округа. При этом динамика цен непосредственно в Москве незначительно выше, чем в среднем по стране.

«Стабилизация розничных цен на кондитерские изделия один из главных факторов, оказавших влияние на восстановление их потребления в России в 2017 году, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Дальнейшее увеличение потребления возможно не столько в объемах, сколько в больших тратах на них, например при переходе на более дорогие виды кондитерских изделий».  

 

Потребительские цены на кондитерские изделия в декабре в России, руб./кг

 

 

2016

2017

%

Печенье, кг

147,85

149,15

0,88

Пряники, кг

125,82

127,88

1,64

Зефир, пастила, кг

251,61

253,62

0,80

Карамель, кг

215,86

216,53

0,31

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг

304,62

302,97

-0,54

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг

590,57

588,13

-0,41

Шоколад, кг

828

832,65

0,56

Кексы, рулеты, кг

240,53

240,85

0,13

Торты, кг

418,86

436,79

4,28

 

Источник: Росстат, ЦИКР

Россия увеличила ввоз какао-сырья на 15%

Поставки какао-сырья в Россию за 11 месяцев 2017 года выросли на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 164,6 тыс. тонн на сумму $537,4 млн. Это самый большой показатель ввоза какао-сырья с начала последнего кризиса. При этом немного изменилась структура ввоза по видам сырья — уменьшилась доля, приходящаяся на какао-бобы и выросли показатели ввоза какао-пасты и какао-масла, используемых преимущественно при производстве шоколада. Поставки какао-пасты за 11 месяцев 2017 года выросли на 23% по сравнению с тем же периодом до 38,1 тыс. тонн на сумму $135,3 млн, какао-масла на 14,2% до 30,5 тыс. тонн на сумму $174,8 млн. Ввоз какао-бобов за этот же период вырос на 11,8% до 48,1 тыс. тонн на сумму $123,2 млн, какао-порошка на 12,4% до 46,1 тыс. тонн на сумму $99,9 млн. 

Последний кризис сказался наиболее драматично именно на сегменте шоколада и шоколадных кондитерских изделий по сравнению с другими видами сладостей. Резкий рост рублевых цен на основное сырье для производства шоколада совпал по времени с пиковыми ценами в мире на какао-бобы и их производными из-за нескольких неурожайных сезонов в основных странах производства какао в Западной Африке. В результате себестоимость производства шоколада за один только 2015 год выросла более чем в полтора раза. При этом поставки какао-сырья в Россию за тот же 2015 год упали на 11% в целом, а непосредственно какао-бобов примерно на четверть. Розничные цены на шоколад в России по итогам 2015 года выросли почти на 40% и потребление шоколада и шоколадных кондитерских изделий упало в России до одного из самых низких значений за последние шесть лет — 3,99 кг в год на человека.

После двух кризисных лет (2015 и 2016 гг.), с начала 2017 года в России отмечается восстановление потребления шоколадных кондитерских изделий. В конце 2017 года оно составило в среднем около 5 кг в год на человека. Росту потребления в первую очередь способствовала стабилизация розничных цен на готовые шоколадные изделия — в конце 2017 года динамика цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия в отдельных случаях была даже отрицательной и в среднем не превысила даже 1%.

Такой динамике цен в России в первую очередь способствовали некоторое укрепление курса рубля и существенное снижение мировых цен на какао-бобы и их производные. В конце прошлого года они находились на одних из самых низких уровней за последние 10 лет. Стоимость тонны какао-бобов на лондонской бирже в ноябре 2017 года держалась на уровнях между 1500-1600 фунтов стерлингов за тонну. Тогда как годом ранее она приближалась к отметке в 2450 фунтов за тонну. С декабря 2017 года мировые цены на какао-бобы еще снизились, до 1350-1400 фунтов за тонну. По данным лондонской товарной биржи тонна какао-бобов 24 января 2018 года стоила 1364 фунта.

Увеличение поставок сырья для производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий в России началось одновременно с восстановлением потребления кондитерских изделий. Производители увеличивают как содержание какао-продуктов в готовых изделиях, так и в целом наращивают объемы их выпуска. Также интенсивно увеличиваются экспортные поставки российских шоколадных изделий — сейчас это самый крупный сегмент из всех кондитерских изделий российского производства, поставляемый на внешние рынки. Около четверти всех произведенных в России шоколадных кондитерских изделий продается за пределами России.

Со второй половины 2017 года для российских кондитеров сформировались наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года — это сочетание таких факторов как относительно низкие цены на основное кондитерское сырье, восстанавливающийся потребительских спрос и стабильно растущие экспортные продажи. Прошедший высокий предновогодний сезон конца 2017 года отличал ажиотажный потребительский спрос на сладости, тем более, что шоколад и шоколадные кондитерские изделия наиболее востребованы у покупателей в это время года. К примеру, детские новогодние подарки на 80% состоят из шоколадных кондитерских изделий. Так что пиковые объемы производства шоколадных кондитерских изделий приходятся как раз на октябрь-ноябрь и заметно снижаются уже в декабре.

«Восстановление и рост потребления шоколадных кондитерских изделий в России происходит уже не столько с точки зрения объемов, сколько за счет смещения в более дорогие категории, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — К примеру, происходит дальнейшее увеличение потребления непосредственно шоколада и увеличение доли расходов, приходящихся на него в потребительской корзине».

Выпуск кондитерских изделий в России вырос в 2017 году на 2,5%

Производство всех видов кондитерских изделий в России в 2017 году выросло до 3,63 млн тонн, что на 2,5% выше объемов выпуска сладостей в 2016 году, по данным Росстата. Наилучшая динамика отмечается в сегменте шоколадных кондитерских изделий, объемы выпуска которых увеличились по сравнению с 2016 годом на 8% до 710 тыс. тонн. Выпуск всех видов мучных кондитерских изделий как длительных сроков хранения (печенье, вафли, кексы, пряники, рулеты и так далее), так и недлительных (торты и пирожные) увеличился на 5,7% до 1,85 млн тонн. Производство сахаристых кондитерских изделий в 2017 году сократилось почти на 3% до 1,07 млн тонн, что соответствует показателям 2015 года. 

Крупнейшим регионом-производителем кондитерских изделий в России остается Центральный федеральный округ (ЦФО), доля которого составляет около 40% всех выпущенных в России сладостей. Причем более половины объемов, произведенных в ЦФО кондитерских изделий, приходится на Москву и Московскую область. Московский регион (Москва и Московская область) — это самый крупный производитель и одновременно потребитель кондитерской продукции в России. Следующим по величине является Приволжский федеральный округ, здесь было выпущено почти 20% всех кондитерских изделий в стране, а также Сибирский и Северо-Западный федеральные округи, на них в сумме приходится около 25% всех произведенных в России сладостей.

С конца 2014 года кризисные явления сказались на производстве шоколадных изделий наиболее серьезно. Беспрецедентный рост цен (почти 60% за 2015 и 2016 годы) и как следствие падение потребительского спроса, рост себестоимости производства, сокращение выпуска изделий в прежней рецептуре, рост конкуренции в дешевом ценовом сегменте: все это не лучшим образом сказывалось на состоянии отрасли.  До конца 2016 года положительную динамику производства кондитерских изделий обеспечивал в основном сегмент мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, таких как печенье, вафли, кексы, пряники и тому подобное. Эти виды кондитерских изделий не так сильно дорожали как шоколад и были в основном наиболее доступными по цене из всех видов сладкого. В 2016 году объем выпуска мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения вырос на 2,6% до 1,41 млн тонн. В целом же выпуск всех видов кондитерских изделий за 2016 год увеличился на 2,6% до 3,55 млн тонн против 3,464 млн тонн в 2015 году.

Высокие показатели увеличения объемов производства кондитерских изделий в 2017 году были связаны как с восстановлением потребления сладкого на внутреннем российском рынке, так и с ростом экспортных поставок. Потребление кондитерских изделий в конце 2017 года выросло до рекордных 24,5 кг в год на человека, причем наиболее высокими темпами в прошлом году увеличивалось потребление шоколадных кондитерских изделий, даже выше прогнозных ожиданий — до почти 5 кг в год на человека против 4,5 кг в конце 2016 года. Потребление различного рода печенья, вафель, пряников в течение кризиса также выросло. В 2017 году этот вид сладостей по прежнему в лидерах по объемам потребления — в конце 2017 года оно составляет 9,6 кг в год на человека в среднем, против 9,5 кг в год в конце 2016 года. Потребление сахаристых кондитерских изделий сократилось незначительно и практически не изменилось составив 7,9 кг в год на человека.

Также ожидается, что экспортные поставки российских сладостей по итогам 2017 года установят новый рекорд после прошлогодних рекордных 407 тыс. тонн.

Восстановлению потребления сладкого в России в 2017 году в первую очередь способствовало заметное сокращение темпов роста цен на эту продукцию. В том числе благодаря коррекции курса рубля и заметному снижению цен на основные виды кондитерского сырья, сахар, муку, какао-продукты и так далее. Цены на кондитерские изделия в России в 2017 году стали корректироваться со второй половины года после почти двухлетнего существенного роста. Также кондитерские изделия перестали быть одними из самых быстро дорожающих продовольственных товаров и динамика цен на них в течение 2017 года не превышала показателей продовольственной инфляции в целом по стране.

«При сохранении текущего положения дела на кондитерском рынке России ожидается, что дальнейшее увеличение потребления сладостей не будет носить такого характера как в течение 2016-2017 года, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Потребительский спрос будет меняться не столько в пользу объемов, сколько в сторону более дорогих видов продукции».

Шоколад и шоколадные конфеты в России не подорожают

Мировые цены на какао-бобы и их производные, являющиеся основным сырьем для производства шоколадных кондитерских изделий —установились на минимальных за последние десять лет уровнях. Стоимость тонны какао-бобов на лондонской бирже 7 февраля 2018 года составила 1462 фунтов стерлингов. Это один из минимальных показателей за последние десять лет. На мировые цены на какао влияют хорошие виды на ближайший урожай так, что, по прогнозам аналитиков, в текущем году ожидается превышение производства относительно спроса на 100 000 тонн. 

Цены на какао-бобы стали снижаться с октября 2016 года, после двухлетних пиковых значений, связанных с неурожаем в основных странах производства какао в Западной Африке и, соответственно, дефицитом производства какао по сравнению с мировым спросом на него. В середине 2016 года стоимость тонны какао-бобов на лондонской бирже превышала 2500 фунтов. Это один из максимальных значений за последние 40 лет. На российском рынке шоколада и потребителях это отразилось достаточно негативным образом, поскольку рост мировых цен на какао совпал с резким ослаблением рубля. В совокупности эти факторы стали одними из основных причин роста потребительских цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия в России. В течение 2015-2016 годов рост цен, в частности, на шоколад составил почти 60%. Но в 2017 году ситуация стала заметно меняться. Мировые цены на какао стали быстро снижаться (профицит производства какао в сезоне 2016/2017 по данным Международной ассоциации какао ICCO составил 335 000 тонн), также несколько скорректировался курс рубля и цены на шоколадные кондитерские изделия в течение предыдущего года практически не росли — за 2017 год с января по декабрь, по данным Росстата, шоколад подорожал на 0,2% до 832,7 руб. за кг, а шоколадные конфеты даже подешевели на 0,2-0,3% в зависимости от вида. 

По оценкам аналитиков, в текущем сезоне также ожидается профицит мирового производства какао, хотя и не в таких объемах как было в прошлом, что удержит мировые цены от заметного роста. Хотя аналитиками предсказывается некоторое повышение цен относительно текущих уровней до конца текущего года. Кроме того, цены на сахар в России сохраняются на минимальных уровнях за последние годы. Сахар, также является одним из основных видов сырья и его стоимость оказывает существенное влияние на себестоимость производства кондитерских изделий. Также пока сохраняется достаточно благоприятной для кондитеров конъюнктура мировых цен на такие орехи, как фундук и миндаль, активно используемых при изготовлении шоколадных кондитерских изделий. 

Низкие цены на какао сырье стимулируют рост спроса на продукты с его использованием, в частности рост переработки какао в Европе вырос в 2017 году на 4,4%, что означает и рост выпуска готовой продукции. В России этот тренд также нашел свое отражение — в 2017 году вырос и спрос и объемы производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Потребление шоколадных кондитерских изделий выросло до почти 5 кг в год на человека против 4,5 кг в год на человека в конце 2016 года. Производство шоколадных кондитерских изделий увеличилось в 2017 году на 8%.

В 2018 году в России при сохранении текущей конъюнктуры цен на основное кондитерское сырье и при отсутствии резкого ослабления курса национальной валюты ожидается, что цены на шоколад и шоколадные кондитерские изделия как минимум не вырастут, а в отдельных случаях возможно продолжение снижения потребительских цен на готовую продукцию. Это продолжит благотворно сказываться на потреблении шоколада в России, хотя не столько с точки зрения увеличения объемов, сколько в росте трат на него и переходе на более дорогие виды продукции. 

Также шоколад является основным видом кондитерской продукции, поставляемой на экспорт из России. До четверти всей произведенной в России шоколадной продукции продается на внешние рынки. Низкие цены на сырье, влияющие на себестоимость производства, а также относительно слабый рубль, при стабильном качестве и ассортиментном разнообразии делают российскую продукцию весьма конкурентной за пределами страны.

«Объемы потребления шоколадных изделий в России остаются на относительно невысоких уровнях, если сравнивать с западноевропейскими странами, являющиеся лидерами по этому показателю, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — И дальнейшее увеличение потребления только приблизит российских потребителей к европейским, тем более, что шоколад является одним из самых любимых видов сладостей в России и потребители охотно проявляют интерес к продукту». 

Привет, мир!

Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите её, затем пишите!